-- 2024.01.30 18:46:28
Фючърс Кепитал АД-София, 5FC; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 18:39:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 26.80 | 25.60 | 25.60 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -144.00 | 71.00 | -66.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 407.00 | 394.00 | -922.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 293.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 293.00 | 293.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 27.69 | 27.32 | -11.68 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 10.25 | 8.66 | 13.75 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 112 694 000.00 | 36.74 | 36.74 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 14.47 | 12.85 | 3.97 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 23.17 | 27.32 | -45.96 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 8.28 | 143.56 | -144.30 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 96.36 | 379.37 | -105.52 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -100.00 | n/a | 113.87 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -196.67 | 83.33 | 99.89 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 58.82 | 46.41 | -98.53 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -24.59 | -6.34 | -75.21 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 0.56 | 0.55 | -95.82 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.31 | 0.29 | -7.40 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 12.37 | 7.45 | 27.05 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 89.55 | 88.20 | 94.10 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 798.39 | 1 323.95 | 365.82 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 1.58 | 36.97 | 53.07 |
Очаквана цена (Expected price) | 27.22 | 35.06 | 39.19 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -884 074.31 | 494.86 | 20.27 |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 8.28 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 407 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 140.18 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 96.36 %
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 893 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 246.88 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 58.82 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -24.59 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -144 хил.лв.
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 27.69
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -6 хил.лв.
- EV/EBITDA над 20: 23.17
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -100.00 %
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -100.00 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 112 694 000.00
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.56 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 10.25
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 10.45 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 89.55 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -25 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -175.76 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -29 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -196.67 %
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -71.71 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 170.39 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 169.99 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 173.01 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 168.02 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 165.75 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -884 074.31 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -144 хил.лв., като нараства с 8.28 %. За последните 12 месеца печалбата достига 407 хил.лв., което представлява 0.97 лв. на акция при изменение с 140.18 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 26.8 лв. е 27.69.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 96.36 % и е -6 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 246.88 % до 893 хил.лв. (2.12 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 23.17, а на P/EBITDA 12.62.
Фючърс Кепитал АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -100.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -100.00 % до 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 112 694 000.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (102 от 102 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (102 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -74.03 % и са 201 хил.лв., а за годината са 953 хил.лв. с изменение от -59.92 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 11 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 13 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 52 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 51 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 89 хил.лв. 52.66 % и другите финансови разходи, които са 80 хил.лв. 47.34 % от финансовите разходи (169 хил. лв.). Те от своя страна са 84.08 % от разходите за дейността (201 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Фючърс Кепитал АД-София към края на декември 2023 г. от 1 099 хил.лв., прави 2.61 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 58.82 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.56 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 10.25. Резервите от 2 хил.лв. формират 0.18 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 269 хил.лв. (24.48 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 10.45 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 8 116 хил.лв., а краткосрочните за 1 301 хил.лв., което прави общо 9 417 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 12.37 %. Общо дълговете са 89.55 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 856.87 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -24.59 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -20.21 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 10 516 хил.лв. От тях текущите са 98.77 % (10 387 хил.лв.), а нетекущите 1.23 % (129 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 9 086 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 798.39 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 826.75 % от собствения капитал и 86.40 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.31 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.43 %. Стойността на фирмата (EV) e 20 686 400 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 114.14 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -25 хил.лв. с изменение от -175.76 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 5 хил.лв., а за 12 м. 5 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 15 хил.лв. и -798 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -5 хил.лв, а за период от 1 година 0 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -196.67 % до -29 хил.лв., а за 12 месеца е 779 хил.лв. (-71.71 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 14.47.
Фючърс Кепитал АД-София има емитирани акции с борсов код: 5FC-обикновени 420 500 бр.. Емисия 5FC поскъпва за предходните 90 дни с 3.88 % до цена 26.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 3.88 %. Капитализацията на дружеството е 11.27 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Фючърс Кепитал АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 170.39 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 169.99 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 173.01 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 168.02 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 165.75 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Фючърс Кепитал АД-София е 1.58 %. Очакваната цена на емисия 5FC е 27.22 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 9.0663 | 10.2542 | -11.58 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 28.6025 | 27.6889 | 3.30 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 38.4621 | 112 694 000.0000 | -100.00 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 15.3534 | 12.6197 | 21.66 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 13.4480 | 14.4665 | -7.04 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Фючърс Кепитал АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -884 074.31 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текуща печалба | 551 | 407 | -26.13 % | -144 |
Текуща част от нетекущите задължения | 781 | 1 262 | +61.59 % | +481 |
Търговски и други текущи задължения | 785 | 1 301 | +65.73 % | +516 |
Текущи пасиви | 785 | 1 301 | +65.73 % | +516 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 3 | 2 | -33.33 % | -1 |
Разходи за външни услуги-3м. | 16 | 11 | -31.25 % | -5 |
Разходи за амортизации-3м. | 3 | 4 | +33.33 % | +1 |
Други финансови разходи-3м. | -245 | 80 | +132.65 % | +325 |
Финансови разходи-3м. | -144 | 169 | +217.36 % | +313 |
Разходи за дейността-3м. | -108 | 201 | +286.11 % | +309 |
Печалба от дейността-3м. | 71 | 0 | -100.00 % | -71 |
Общо разходи-3м. | -108 | 201 | +286.11 % | +309 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 71 | 0 | -100.00 % | -71 |
Разходи за данъци, в т ч-3м. | 0 | 45 | +45.00 % | +45 |
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата-3м. | 0 | 35 | +35.00 % | +35 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 71 | 0 | -100.00 % | -71 |
Нетна печалба за периода-3м. | 71 | 0 | -100.00 % | -71 |
Общо разходи и печалба-3м. | -37 | 102 | +375.68 % | +139 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | -213 | 0 | +100.00 % | +213 |
Други финансови приходи-3м. | 72 | 0 | -100.00 % | -72 |
Финансови приходи-3м. | -37 | 102 | +375.68 % | +139 |
Приходи от дейността-3м. | -37 | 102 | +375.68 % | +139 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 99 | +99.00 % | +99 |
Общо приходи-3м. | -37 | 102 | +375.68 % | +139 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 99 | +99.00 % | +99 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 144 | +144.00 % | +144 |
Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 144 | +144.00 % | +144 |
Общо приходи и загуба-3м. | -37 | 102 | +375.68 % | +139 |