-- 2024.01.30 17:05:11
Устрем холдинг АД-София, U1HA; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 16:57:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -483.00 | 177.00 | -89.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 254.00 | 653.00 | 575.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 24.00 | 18.00 | 115.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 64.00 | 143.00 | 180.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -475.00 | 200.00 | -115.21 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -110.15 | 100.00 | -63.74 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -76.70 | -30.77 | 310.71 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -25.45 | -36.73 | -134.78 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 2.73 | 8.12 | 7.19 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 4.41 | -11.72 | 1.00 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 396.88 | 456.64 | 319.44 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 3.32 | 8.59 | 7.80 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.54 | 1.41 | 1.20 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 62.06 | 47.00 | 47.03 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 84.75 | 82.04 | 84.55 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 159.29 | 210.25 | 209.94 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -21.43 | 0.43 | -25.81 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -11.25 | -4.31 | -41.35 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 254 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 090 хил.лв.
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 396.88 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 2.73 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -483 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -475.00 %
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -56.21 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -110.15 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -40 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -14.20 %
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -76.70 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 15.25 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 62.06 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 84.75 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -66 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -26.92 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -199 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -39.16 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -69 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -25.45 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -208 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -36.84 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 58.66 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 28.68 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -21.43 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -11.25 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -483 хил.лв., като намалява с -475.00 %. За последните 12 месеца печалбата достига 254 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -56.21 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -110.15 % и е -40 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -14.20 % до 2 090 хил.лв. (nan лв. на акция).
Устрем холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 24 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -76.70 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 396.88 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -42.73 % и са 508 хил.лв., а за годината са 2 179 хил.лв. с изменение от -13.36 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 15 хил.лв., разходите за амортизации с 3 хил.лв., разходите за възнаграждения с 14 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -13 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 150 хил.лв., разходите за възнаграждения с 48 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 58 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 440 хил.лв. 90.16 % от финансовите разходи (488 хил. лв.). Те от своя страна са 96.06 % от разходите за дейността (508 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Устрем холдинг АД-София към края на декември 2023 г. от 7 481 хил.лв.Нарастването за последната година е 2.73 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 3.32 %. Резервите от 17 хил.лв. формират 0.23 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 231 хил.лв. (43.19 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 15.25 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 11 133 хил.лв., а краткосрочните за 30 453 хил.лв., което прави общо 41 586 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 62.06 %. Общо дълговете са 84.75 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 555.89 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 4.41 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 4.15 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 49 067 хил.лв. От тях текущите са 98.86 % (48 509 хил.лв.), а нетекущите 1.14 % (558 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 18 056 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 159.29 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 241.36 % от собствения капитал и 36.80 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.54 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.15 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 285 хил.лв. (0.58 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 53.05 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -66 хил.лв. с изменение от -26.92 %. Отношението му към продажбите е -275.00 %. За година назад ОПП е -199 хил.лв. (-39.16 % спад), а ОПП/Продажби -310.94 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -5 047 хил.лв., а за 12 м. -2 821 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 5 120 хил.лв. и 3 027 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 7 хил.лв, а за период от 1 година 7 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -25.45 % до -69 хил.лв., а за 12 месеца е -208 хил.лв. (-36.84 %).
Устрем холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Устрем холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 3.05 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 58.66 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 28.68 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 9.01 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 10.43 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Устрем холдинг АД-София е -21.43 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -6.06 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -61.10 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | -55.24 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -17.19 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -7.22 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 52 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 660 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | -2.96 | 7 728 | -3.00 | 7 725 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 43.67 | 938 | -41.43 | 382 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -64.46 | 51 | -63.04 | 53 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -15.60 | 2 130 | -42.94 | 1 440 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -13.43 | -220 | -14.30 | -222 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания по предоставени аванси | 2 577 | 446 | -82.69 % | -2 131 |
Други текущи финансови активи | 6 491 | 13 737 | +111.63 % | +7 246 |
Финансови активи текущи | 7 738 | 15 870 | +105.09 % | +8 132 |
Нетекущи задължения по облигационни заеми | 15 400 | 11 000 | -28.57 % | -4 400 |
Търговски и други нетекущи задължения | 15 400 | 11 000 | -28.57 % | -4 400 |
Нетекущи пасиви | 15 533 | 11 133 | -28.33 % | -4 400 |
Текуща част от нетекущите задължения | 2 465 | 7 056 | +186.25 % | +4 591 |
Текущи задължения, в т ч | 18 373 | 23 397 | +27.34 % | +5 024 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 2 653 | 3 439 | +29.63 % | +786 |
Текущи задължения по получени търговски заеми | 15 055 | 19 636 | +30.43 % | +4 581 |
Търговски и други текущи задължения | 20 838 | 30 453 | +46.14 % | +9 615 |
Текущи пасиви | 20 838 | 30 453 | +46.14 % | +9 615 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 31 | 15 | -51.61 % | -16 |
Разходи за амортизации-3м. | 2 | 3 | +50.00 % | +1 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 10 | 14 | +40.00 % | +4 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 10 | -13 | -230.00 % | -23 |
Обезценка на активи-3м. | 10 | -13 | -230.00 % | -23 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 53 | 20 | -62.26 % | -33 |
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 0 | 23 | +23.00 % | +23 |
Други финансови разходи-3м. | 6 | 25 | +316.67 % | +19 |
Печалба от дейността-3м. | 177 | 0 | -100.00 % | -177 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 177 | 0 | -100.00 % | -177 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 177 | 0 | -100.00 % | -177 |
Нетна печалба за периода-3м. | 177 | 0 | -100.00 % | -177 |
Общо разходи и печалба-3м. | 715 | 25 | -96.50 % | -690 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 18 | 24 | +33.33 % | +6 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 18 | 24 | +33.33 % | +6 |
Приходи от лихви-3м. | 688 | -214 | -131.10 % | -902 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 9 | 215 | +2 288.89 % | +206 |
Финансови приходи-3м. | 697 | 1 | -99.86 % | -696 |
Приходи от дейността-3м. | 715 | 25 | -96.50 % | -690 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 483 | +483.00 % | +483 |
Общо приходи-3м. | 715 | 25 | -96.50 % | -690 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 483 | +483.00 % | +483 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 483 | +483.00 % | +483 |
Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 483 | +483.00 % | +483 |
Общо приходи и загуба-3м. | 715 | 25 | -96.50 % | -690 |