-- 2024.01.30 16:40:48
Феникс Капитал Холдинг АД-София, 0PH, 0PHA, PCH1; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.30 16:32:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 128.00 | -42.00 | -170.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 147.00 | -126.00 | 45.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 165.00 | 589.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 1 182.00 | 1 078.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 0.08 | -0.10 | 0.27 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.01 | 0.01 | 120 000.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 21.15 | 23.84 | 17.88 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 188.28 | 43.24 | -839.13 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 70.26 | -5.30 | -47.99 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 170.49 | n/a | n/a |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -114.99 | 5 794.51 | 9 812.68 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 1.36 | -1.15 | 0.42 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 4.59 | 14.50 | 11.09 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 12.44 | -11.69 | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 1.35 | -1.16 | 0.41 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.38 | -0.33 | 0.13 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 53.25 | 48.35 | 42.54 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 71.50 | 71.47 | 70.92 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 119.35 | 126.67 | 129.14 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -16.68 | 34.78 | 22.11 |
Очаквана цена (Expected price) | 0.83 | 1.35 | 1.22 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 6.23 | 11.56 | 43.57 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 1.06 | 1.12 | 1.44 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 128 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 188.28 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 147 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 110.00 %
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.08
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 70.26 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 395 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 304 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 170.49 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 1 837.70 %
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.01
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 12.44 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1.36 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.00
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 138.60 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 138.60 %
+ Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 0.02
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -13.12 %
- EV/EBITDA над 20: 21.15
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 1.35 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 28.50 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 53.25 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 71.50 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 049 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -114.99 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 049 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -114.99 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 299.29 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 56.49 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 62.45 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -16.68 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 128 хил.лв., като нараства с 188.28 %. За последните 12 месеца печалбата достига 147 хил.лв., което представлява 12.25 лв. на акция при изменение с 110.00 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1 лв. е 0.08.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 70.26 % и е 395 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -13.12 % до 1 304 хил.лв. (108.67 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 21.15, а на P/EBITDA 0.01.
Феникс Капитал Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 165 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 170.49 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 1 837.70 % до 98.50 лв. (общо 1 182 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.01, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 12.44 %.
През тримесечието финансовите приходи са 65.98 % от приходите от дейността (320 от 485 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (227 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -32.08 % и са 343 хил.лв., а за годината са 1 998 хил.лв. с изменение от 16.23 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 23 хил.лв., разходите за възнаграждения с 11 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 16 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 53 хил.лв., разходите за възнаграждения с 42 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 39 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 253 хил.лв. 86.64 % и другите финансови разходи, които са 61 хил.лв. 20.89 % от финансовите разходи (292 хил. лв.). Те от своя страна са 85.13 % от разходите за дейността (343 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Феникс Капитал Холдинг АД-София към края на декември 2023 г. от 10 988 хил.лв., прави 915.67 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 1.36 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 1.35 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.00. Резервите от 9 144 хил.лв. формират 83.22 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 497 хил.лв. (4.52 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 28.50 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 7 038 хил.лв., а краткосрочните за 20 531 хил.лв., което прави общо 27 569 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 53.25 %. Общо дълговете са 71.50 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 250.90 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 4.59 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 3.65 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 38 557 хил.лв. От тях текущите са 63.55 % (24 504 хил.лв.), а нетекущите 36.45 % (14 053 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 973 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 119.35 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 36.16 % от собствения капитал и 10.30 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.38 %, а обръщаемостта им е 0.03 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.75 %. Стойността на фирмата (EV) e 27 575 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 6 хил.лв. (0.02 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.74 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 049 хил.лв. с изменение от -114.99 %. Отношението му към продажбите е -635.76 %. За година назад ОПП е 716 хил.лв. (138.60 % ръст), а ОПП/Продажби 60.58 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 3 523 хил.лв., а за 12 м. 396 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -2 478 хил.лв. и -1 108 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -4 хил.лв, а за период от 1 година 4 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -114.99 % до -1 049 хил.лв., а за 12 месеца е 716 хил.лв. (138.60 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 0.02.
Феникс Капитал Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 0PH-обикновени 12 000 бр.. Емисия 0PH поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.01 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Феникс Капитал Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.49 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 299.29 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 56.49 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 7.65 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 62.45 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Феникс Капитал Холдинг АД-София е -16.68 %. Очакваната цена на емисия 0PH е 0.83 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.0011 | 0.0011 | 1.18 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -0.0952 | 0.0816 | 216.67 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.0111 | 0.0102 | 9.65 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 0.0105 | 0.0092 | 14.29 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 0.0014 | 0.0168 | -91.83 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 2 269 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 335 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | -0.48 | 10 808 | 1.99 | 11 076 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 264.01 | 207 | 468.00 | 464 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 192.32 | 3 151 | 28.63 | 1 387 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 12.71 | 1 286 | 37.95 | 1 574 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -92.05 | 696 | -131.23 | -2 737 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Нетекущи задължения по облигационни заеми | 8 798 | 7 038 | -20.00 % | -1 760 |
Търговски и други нетекущи задължения | 8 798 | 7 038 | -20.00 % | -1 760 |
Нетекущи пасиви | 8 798 | 7 038 | -20.00 % | -1 760 |
Текущи задължения по получени аванси | 8 670 | 11 373 | +31.18 % | +2 703 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за лихви-3м. | 333 | 253 | -24.02 % | -80 |
Други финансови разходи-3м. | 491 | 61 | -87.58 % | -430 |
Финансови разходи-3м. | 843 | 292 | -65.36 % | -551 |
Разходи за дейността-3м. | 892 | 343 | -61.55 % | -549 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 142 | +142.00 % | +142 |
Общо разходи-3м. | 892 | 343 | -61.55 % | -549 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 142 | +142.00 % | +142 |
Разходи за данъци, в т ч-3м. | -41 | 14 | +134.15 % | +55 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. | -41 | 14 | +134.15 % | +55 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 128 | +128.00 % | +128 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 128 | +128.00 % | +128 |
Общо разходи и печалба-3м. | 809 | 485 | -40.05 % | -324 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 589 | 165 | -71.99 % | -424 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 589 | 165 | -71.99 % | -424 |
Приходи от лихви-3м. | 175 | 227 | +29.71 % | +52 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 7 | 41 | +485.71 % | +34 |
Други финансови приходи-3м. | 15 | 52 | +246.67 % | +37 |
Финансови приходи-3м. | 220 | 320 | +45.45 % | +100 |
Приходи от дейността-3м. | 809 | 485 | -40.05 % | -324 |
Загуба от дейността-3м. | 83 | 0 | -100.00 % | -83 |
Общо приходи-3м. | 809 | 485 | -40.05 % | -324 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 83 | 0 | -100.00 % | -83 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 42 | 0 | -100.00 % | -42 |
Нетна загуба за периода-3м. | 42 | 0 | -100.00 % | -42 |
Общо приходи и загуба-3м. | 809 | 485 | -40.05 % | -324 |