-- 2024.01.29 17:26:12
Мотобул ЕАД-София, M0LA; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.29 17:24:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -14.00 | -116.00 | 1.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 59.00 | 36.00 | 62.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 3 576.00 | 2 798.00 | 2 300.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 10 875.00 | 9 666.00 | 9 303.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 62.16 | -376.19 | 100.18 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 34.41 | -43.92 | 122.62 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 51.08 | 29.42 | -75.76 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -120.65 | 62.23 | 49.42 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 2.59 | 1.55 | 2.75 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 2.15 | 10.50 | 16.98 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 0.54 | 0.37 | 0.67 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 2.50 | 1.54 | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.24 | 0.14 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 45.03 | 43.53 | 49.08 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 90.59 | 90.83 | 90.50 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 110.42 | 142.29 | 130.65 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 20.58 | -1.21 | n/a |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -1.01 | -6.19 | n/a |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 62.16 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 59 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 145.83 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 34.41 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 250 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 047 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 19.66 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 51.08 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 2.59 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 114.22 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 76.41 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 20.58 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -14 хил.лв.
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 0.54 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.41 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 45.03 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.59 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 301 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -118.81 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 408 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -120.65 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -298 хил.лв.
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -14 хил.лв., като нараства с 62.16 %. За последните 12 месеца печалбата достига 59 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 145.83 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 34.41 % и е 250 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 19.66 % до 1 047 хил.лв. (nan лв. на акция).
Мотобул ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 3 576 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 51.08 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 0.54 %.
През тримесечието финансовите приходи са 3.79 % от приходите от дейността (141 от 3 717 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (141 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 47.30 % и са 3 731 хил.лв., а за годината са 11 353 хил.лв. с изменение от 14.91 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 2 597 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 7 496 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 157 хил.лв. 80.93 % от финансовите разходи (194 хил. лв.). Те от своя страна са 5.20 % от разходите за дейността (3 731 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Мотобул ЕАД-София към края на декември 2023 г. от 2 338 хил.лв.Нарастването за последната година е 2.59 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 2.50 %. Резервите от 111 хил.лв. формират 4.75 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 168 хил.лв. (7.19 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 9.41 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 11 324 хил.лв., а краткосрочните за 11 193 хил.лв., което прави общо 22 517 хил.лв. 1 745 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 45.03 %. Общо дълговете са 90.59 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 963.09 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 2.15 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 2.19 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 24 855 хил.лв. От тях текущите са 49.72 % (12 359 хил.лв.), а нетекущите 50.28 % (12 496 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 166 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 110.42 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 49.87 % от собствения капитал и 4.69 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.24 %, а обръщаемостта им е 0.43 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.41 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 24 хил.лв. (0.10 % от Актива), от които парите в брои са 17 хил.лв. Незабавната ликвидност е 1.99 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 301 хил.лв. с изменение от -118.81 %. Отношението му към продажбите е -36.38 %. За година назад ОПП е 124 хил.лв. (114.22 % ръст), а ОПП/Продажби 1.14 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 1 897 хил.лв., а за 12 м. 825 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -626 хил.лв. и -1 023 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -30 хил.лв, а за период от 1 година -74 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -120.65 % до -1 408 хил.лв., а за 12 месеца е -298 хил.лв. (76.41 %).
Мотобул ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Мотобул ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 2.87 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Мотобул ЕАД-София е 20.58 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -0.60 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 63.89 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 12.51 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 6.51 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -103.76 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 13 159 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -134 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 1.11 | 2 378 | 226.71 | 7 684 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -677.78 | -208 | -268.78 | -61 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -4.15 | 9 265 | 76.43 | 17 054 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -39.62 | 594 | -4.05 | 943 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -120.11 | -1 595 | -144.38 | -3 519 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 8 572 | 11 366 | +32.59 % | +2 794 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 8 572 | 11 366 | +32.59 % | +2 794 |
Нетекущи активи | 9 756 | 12 496 | +28.09 % | +2 740 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 2 709 | 608 | -77.56 % | -2 101 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 6 179 | 8 086 | +30.86 % | +1 907 |
Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 3 458 | 643 | -81.41 % | -2 815 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 13 405 | 9 702 | -27.62 % | -3 703 |
Текущи активи | 15 880 | 12 359 | -22.17 % | -3 521 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за възнаграждения-3м. | 239 | 406 | +69.87 % | +167 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 2 160 | 2 597 | +20.23 % | +437 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 2 873 | 3 537 | +23.11 % | +664 |
Разходи за дейността-3м. | 3 058 | 3 731 | +22.01 % | +673 |
Общо разходи-3м. | 3 058 | 3 731 | +22.01 % | +673 |
Общо разходи и печалба-3м. | 2 942 | 3 717 | +26.34 % | +775 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | -408 | 82 | +120.10 % | +490 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 2 798 | 3 576 | +27.81 % | +778 |
Приходи от дейността-3м. | 2 942 | 3 717 | +26.34 % | +775 |
Общо приходи-3м. | 2 942 | 3 717 | +26.34 % | +775 |
Общо приходи и загуба-3м. | 2 942 | 3 717 | +26.34 % | +775 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -37 | -1 301 | -3 416.22 % | -1 264 |
Предоставени заеми-3м. | -340 | -6 902 | -1 930.00 % | -6 562 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 339 | 8 554 | +2 423.30 % | +8 215 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 330 | 1 897 | +474.85 % | +1 567 |