-- 2024.01.29 13:57:56
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, 0Z4A; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.29 13:56:00 в x3news.com

Показатели:

Index 236.00 234.00 226.00
Цена (Price) 0.00 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 2 513.00 -113.00 -62.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 2 561.00 -41.00 108.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 0.00 0.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 0.00 0.00 0.00
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 2 923.60 53.69 76.69
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 510.20 115.91 -2.37
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 1 755.56 100.00 -110.15
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 115.67 -1.78 5.06
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 23.63 16.67 -1.89
Възвръщаемост на СК (ROE) 87.98 -1.81 4.62
Възвръщаемост на активите (ROA) 5.23 -0.09 0.24
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 84.30 80.61 76.84
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 91.42 95.66 94.83
Текуща ликвидност (Current Ratio) 109.29 117.84 122.29
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 481.07 5.66 -39.52
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) 599.08 3.48 -6.51

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2 513 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 2 923.60 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 2 561 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 3 061.73 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 510.20 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 112 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 597 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 139.05 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 115.67 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 87.98 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 5.23 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 1 755.56 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 1 755.56 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 1 223.85 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 481.07 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 599.08 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 8.58 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 84.30 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 91.42 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 23.63 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 37.01 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 197.54 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 49.99 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 261.78 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 513 хил.лв., като нараства с 2 923.60 %. За последните 12 месеца печалбата достига 2 561 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 3 061.73 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 510.20 % и е 3 112 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 139.05 % до 4 597 хил.лв. (nan лв. на акция).

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (3 557 от 3 557 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (3 531 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 53.53 % и са 1 044 хил.лв., а за годината са 2 671 хил.лв. с изменение от 28.11 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 45 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 19 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 169 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 83 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 599 хил.лв. 61.12 % и другите финансови разходи, които са 381 хил.лв. 38.88 % от финансовите разходи (980 хил. лв.). Те от своя страна са 93.87 % от разходите за дейността (1 044 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София към края на декември 2023 г. от 4 775 хил.лв.Нарастването за последната година е 115.67 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 87.98 %. Резервите от 104 хил.лв. формират 2.18 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 862 хил.лв. (38.99 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 8.58 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 3 960 хил.лв., а краткосрочните за 46 888 хил.лв., което прави общо 50 848 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 84.30 %. Общо дълговете са 91.42 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 064.88 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 23.63 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 28.33 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 55 623 хил.лв. От тях текущите са 92.13 % (51 246 хил.лв.), а нетекущите 7.87 % (4 377 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 358 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 109.29 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 91.27 % от собствения капитал и 7.83 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 5.23 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 26.15 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 26 хил.лв. (0.05 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 101.56 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 023 хил.лв. с изменение от 1 755.56 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -4 026 хил.лв. и -3 932 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -3 хил.лв, а за период от 1 година -21 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 1 755.56 % до 4 023 хил.лв., а за 12 месеца е 3 911 хил.лв. (1 223.85 %).

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)37.01
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.)197.54
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.)0.00
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.)49.99
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.)261.78

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София е 481.07 %.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)nannan111.10
Цена/Печалба 12м.(P/E)nannan6 346.34
Цена/Продажби 12м.(P/S)nannannan
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)nannan130.43
Цена/СПП 12м.(P/FCF)nannan1 201.69


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 599.08 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 234 236 % хил.лв.
Инвестиции общо 2 616 4 377 +67.32 % +1 761
Инвестиции в дъщерни предприятия 2 616 4 377 +67.32 % +1 761
Финансови активи нетекущи 2 616 4 377 +67.32 % +1 761
Нетекущи активи 2 616 4 377 +67.32 % +1 761
Финансов резултат 1 910 4 423 +131.57 % +2 513
Собствен капитал 2 262 4 775 +111.10 % +2 513
Нетекущи задължения по облигационни заеми 7 662 3 768 -50.82 % -3 894
Търговски и други нетекущи задължения 7 662 3 768 -50.82 % -3 894
Нетекущи пасиви 7 854 3 960 -49.58 % -3 894
Текущи задължения, в т ч 5 645 10 562 +87.10 % +4 917
Текущи задължения към доставчици и клиенти 5 645 10 562 +87.10 % +4 917


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 234 236 % хил.лв.
Разходи за лихви-3м. 493 599 +21.50 % +106
Други финансови разходи-3м. 0 381 +381.00 % +381
Финансови разходи-3м. 493 980 +98.78 % +487
Разходи за дейността-3м. 555 1 044 +88.11 % +489
Печалба от дейността-3м. 0 2 513 +2 513.00 % +2 513
Общо разходи-3м. 555 1 044 +88.11 % +489
Печалба преди облагане с данъци-3м. 0 2 513 +2 513.00 % +2 513
Печалба след облагане с данъци-3м. 0 2 513 +2 513.00 % +2 513
Нетна печалба за периода-3м. 0 2 513 +2 513.00 % +2 513
Общо разходи и печалба-3м. 442 3 557 +704.75 % +3 115
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. 224 3 531 +1 476.34 % +3 307
Други финансови приходи-3м. 102 -134 -231.37 % -236
Финансови приходи-3м. 442 3 557 +704.75 % +3 115
Приходи от дейността-3м. 442 3 557 +704.75 % +3 115
Загуба от дейността-3м. 113 0 -100.00 % -113
Общо приходи-3м. 442 3 557 +704.75 % +3 115
Загуба преди облагане с данъци-3м. 113 0 -100.00 % -113
Загуба след облагане с данъци-3м. 113 0 -100.00 % -113
Нетна загуба за периода-3м. 113 0 -100.00 % -113
Общо приходи и загуба-3м. 442 3 557 +704.75 % +3 115