-- 2024.01.29 09:49:27
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца, TFVA; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.29 09:47:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -360.00 | 4 551.00 | 3 724.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 8 311.00 | 18 840.00 | -10 052.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 12 342.00 | 10 477.00 | 18 276.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 48 574.00 | 62 548.00 | 42 570.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -103.54 | 167.07 | 171.85 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -100.47 | 173.83 | 183.58 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -53.10 | -15.22 | 43.94 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 6.18 | -163.43 | 492.26 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 413.48 | 230.91 | -178.96 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -4.08 | 100.97 | 74.71 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 17.11 | 30.12 | -23.61 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 110.76 | 347.23 | 384.80 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 8.61 | 19.74 | -29.22 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 23.64 | 21.94 | 60.99 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 89.59 | 88.87 | 111.05 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 104.87 | 104.22 | 81.94 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -17.43 | 30.73 | 39.31 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -18.49 | 53.58 | 56.06 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 8 311 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 330.41 %
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 9 477 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 487.45 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 17.11 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 413.48 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 110.76 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 8.61 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 9.37 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 6.18 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -360 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -103.54 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -100.47 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -49 хил.лв.
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -53.10 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 10.41 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 89.59 %
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -63.18 %
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -78.68 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 42.81 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 81.34 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 72.02 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 65.32 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -17.43 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -18.49 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -360 хил.лв., като намалява с -103.54 %. За последните 12 месеца печалбата достига 8 311 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 330.41 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -100.47 % и е -49 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 487.45 % до 9 477 хил.лв. (nan лв. на акция).
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 12 342 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -53.10 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 17.11 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -21.39 % и са 12 884 хил.лв., а за годината са 40 695 хил.лв. с изменение от -32.25 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 5 418 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 5 019 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 25 223 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 7 638 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца към края на декември 2023 г. от 10 321 хил.лв.Нарастването за последната година е 413.48 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 110.76 %. Резервите от 9 159 хил.лв. формират 88.74 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -13 383 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 10.41 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 65 355 хил.лв., а краткосрочните за 23 428 хил.лв., което прави общо 88 783 хил.лв. 982 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 23.64 %. Общо дълговете са 89.59 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 860.22 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -4.08 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 4.79 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 99 104 хил.лв. От тях текущите са 24.79 % (24 569 хил.лв.), а нетекущите 75.21 % (74 535 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 141 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 104.87 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 11.06 % от собствения капитал и 1.15 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 8.61 %, а обръщаемостта им е 0.50 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 11.59 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 962 хил.лв. (1.98 % от Актива), от които парите в брои са 3 хил.лв. Незабавната ликвидност е 8.37 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 611 хил.лв. с изменение от 9.37 %. Отношението му към продажбите е 13.05 %. За година назад ОПП е 2 004 хил.лв. (-63.18 % спад), а ОПП/Продажби 4.13 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -70 хил.лв. и -451 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 1 541 хил.лв, а за период от 1 година 1 553 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 6.18 % до 1 341 хил.лв., а за 12 месеца е 985 хил.лв. (-78.68 %).
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 42.81 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 81.34 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 10.47 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 72.02 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 65.32 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца е -17.43 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -3.37 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -55.89 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | -22.34 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -52.61 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 8.60 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 43 214 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 10 020 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 51.28 | 16 158 | -10.78 | 9 529 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -28.44 | 13 482 | -65.19 | 6 558 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -27.75 | 45 191 | -34.07 | 41 238 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 25.69 | 25 132 | -58.63 | 8 273 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -130.32 | -275 | 202.74 | 2 746 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 3 125 | 5 418 | +73.38 % | +2 293 |
Разходи за външни услуги-3м. | 372 | 734 | +97.31 % | +362 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 793 | 1 043 | +31.53 % | +250 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 639 | 5 019 | +685.45 % | +4 380 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 5 974 | 12 762 | +113.63 % | +6 788 |
Разходи за дейността-3м. | 6 007 | 12 884 | +114.48 % | +6 877 |
Печалба от дейността-3м. | 4 551 | 0 | -100.00 % | -4 551 |
Общо разходи-3м. | 6 007 | 12 884 | +114.48 % | +6 877 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 4 551 | 0 | -100.00 % | -4 551 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 4 551 | 0 | -100.00 % | -4 551 |
Нетна печалба за периода-3м. | 4 551 | 0 | -100.00 % | -4 551 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 747 | 1 146 | +53.41 % | +399 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 5 069 | 6 502 | +28.27 % | +1 433 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -889 | -1 118 | -25.76 % | -229 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -1 224 | 1 611 | +231.62 % | +2 835 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -1 253 | 1 541 | +222.98 % | +2 794 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -1 253 | 1 541 | +222.98 % | +2 794 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -1 253 | 1 541 | +222.98 % | +2 794 |