-- 2024.01.25 19:05:10
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг, 6SV, HSLB; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.23 13:23:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 2.00 | 2.00 | 2.70 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 19.00 | -7.00 | -7.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -19.00 | -45.00 | -44.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -40.69 | -17.18 | -23.72 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.27 | 0.27 | 0.36 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 7 730 760.00 | 7 730 760.00 | 10 436 526.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -19.33 | -17.57 | -13.21 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -38.32 | -17.14 | -22.95 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 371.43 | -16.67 | 85.11 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 371.43 | -16.67 | 50.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 36.36 | -40.00 | -100.00 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -1.50 | -4.11 | -4.03 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -9.09 | 0.00 | -74.42 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -0.66 | -1.55 | -1.46 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -0.65 | -1.54 | -1.46 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.35 | 0.34 | 0.37 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.35 | 0.34 | 0.37 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 560.00 | 120.00 | 463.64 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 22.22 | -1.60 | 0.89 |
Очаквана цена (Expected price) | 2.44 | 1.97 | 2.72 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 49.02 | -15.70 | 6.85 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 2.98 | 1.69 | 2.89 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 19 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 371.43 %
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 56.82 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 371.43 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 19 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 56.82 %
+ EV/EBITDA под 8: -38.32
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.27
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.65 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -9.09 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 36.36 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 36.36 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 48.72 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 22.22 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 49.02 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -19 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -19 хил.лв.
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 7 730 760.00
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -1.50 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.66 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -7 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -7 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -40 хил.лв.
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 28.74 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 28.74 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 29.29 %
- Спад в цената на 6SV (HSLB) за 360 дни над -10%: -25.93 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 19 хил.лв., като нараства с 371.43 %. За последните 12 месеца загубата достига -19 хил.лв., което представлява -0.05 лв. на акция при изменение с 56.82 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 2 лв. е -40.69.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 371.43 % и е 19 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e с повишение от 56.82 % до -19 хил.лв. (-0.05 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -38.32, а на P/EBITDA -40.69.
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 7 730 760.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (26 от 26 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (26 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 0.00 % и са 7 хил.лв., а за годината са 45 хил.лв. с изменение от 2.27 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 3 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 3 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 30 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 11 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг към края на декември 2023 г. от 2 888 хил.лв., прави 7.47 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -1.50 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.66 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.27. Резервите от 1 741 хил.лв. формират 60.28 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 780 хил.лв. (27.01 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 99.65 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 10 хил.лв., което прави общо 10 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.35 %. Общо дълговете са 0.35 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.35 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -9.09 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.53 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 2 898 хил.лв. От тях текущите са 1.93 % (56 хил.лв.), а нетекущите 98.07 % (2 842 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 46 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 560.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1.59 % от собствения капитал и 1.59 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.65 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.66 %. Стойността на фирмата (EV) e 728 076 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 55 хил.лв. (1.90 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв., а 5 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 550.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -7 хил.лв. с изменение от 36.36 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 50 хил.лв., а за 12 м. 50 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 43 хил.лв, а за период от 1 година 10 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 36.36 % до -7 хил.лв., а за 12 месеца е -40 хил.лв. (48.72 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -19.33.
Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг има емитирани акции с борсов код: 6SV (HSLB)-обикновени 386 538 бр.. Емисия 6SV (HSLB) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -25.93 %. Капитализацията на дружеството е 0.77 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.39 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 28.74 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 28.74 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 29.29 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг е 22.22 %. Очакваната цена на емисия 6SV (HSLB) е 2.44 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.2671 | 0.2677 | -0.21 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -17.1795 | -40.6884 | 57.78 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 7 730 760.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -17.1795 | -40.6884 | 57.78 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -17.5699 | -19.3269 | 9.09 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 49.02 %, което съответства на цена за емисия 6SV (HSLB) от 2.98 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | -1 | 1 | +200.00 % | +2 |
Разходи за външни услуги-3м. | 4 | 3 | -25.00 % | -1 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 2 | 3 | +50.00 % | +1 |
Разходи за осигуровки-3м. | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
Други финансови разходи-3м. | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
Финансови разходи-3м. | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 0 | 26 | +26.00 % | +26 |
Финансови приходи-3м. | 0 | 26 | +26.00 % | +26 |
Приходи от дейността-3м. | 0 | 26 | +26.00 % | +26 |
Загуба от дейността-3м. | 7 | 0 | -100.00 % | -7 |
Общо приходи-3м. | 0 | 26 | +26.00 % | +26 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 7 | 0 | -100.00 % | -7 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 7 | 0 | -100.00 % | -7 |
Нетна загуба за периода-3м. | 7 | 0 | -100.00 % | -7 |