-- 2024.01.15 17:50:31
Агрия Груп Холдинг АД-Варна, A72, AGR; 156 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2015 г. публикуван на 2024.01.15 17:47:20 във файл
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!
Показатели:
Index | 156.00 | 154.00 | 146.00 |
Цена (Price) | 10.50 | 10.50 | 11.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 2 504.00 | -190.00 | 9 894.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 1 957.00 | 9 347.00 | 9 884.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 438.00 | 115.00 | 71.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 710.00 | 343.00 | 612.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 36.48 | 7.64 | 7.57 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.70 | 1.81 | 1.87 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 100.56 | 208.16 | 122.22 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -239.60 | -305.13 | -9 350.12 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 32.26 | 11.57 | 10.70 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -74.69 | -161.29 | 8 284.75 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -67.22 | -57.75 | 2 435.64 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 516.90 | -73.00 | 14.52 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -31.68 | 17.32 | 520.83 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 4.90 | 31.10 | 32.88 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 26.75 | 14.23 | 109.61 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 275.63 | 2 725.07 | 1 615.03 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 4.87 | 23.57 | 30.50 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 2.14 | 10.62 | 14.07 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 38.70 | 36.82 | 33.46 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 56.82 | 57.75 | 52.13 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 77.89 | 114.11 | 108.98 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -40.97 | -0.07 | 239.38 |
Очаквана цена (Expected price) | 6.20 | 10.49 | 37.33 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -17.80 | -37.70 | 264.54 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 8.63 | 6.54 | 40.10 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2 504 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 957 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 358 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 904 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 516.90 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 16.01 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 275.63 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 4.90 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 2.14 %
+ Ръст в цената на A72 (AGR) за 360 дни над 10%: 23.53 %
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -74.69 %
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -80.20 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 36.48
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -67.22 %
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -64.61 %
- EV/EBITDA над 20: 32.26
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 100.56
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.70
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 43.18 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 38.70 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 56.82 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 26.75 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -8 303 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -19.83 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -106 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -173.10 %
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -31.68 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -298 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -3 625.00 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 43.23 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 33.36 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -40.97 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -17.80 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 504 хил.лв., като намалява с -74.69 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 957 хил.лв., което представлява 0.29 лв. на акция при изменение с -80.20 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 10.5 лв. е 36.48.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -67.22 % и е 3 358 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -64.61 % до 3 904 хил.лв. (0.57 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 32.26, а на P/EBITDA 18.29.
Агрия Груп Холдинг АД-Варна формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 438 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 516.90 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 16.01 % до 0.10 лв. (общо 710 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 100.56, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 275.63 %.
През тримесечието финансовите приходи са 87.69 % от приходите от дейността (3 121 от 3 559 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от дивиденти (2 702 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 102.50 % и са 1 055 хил.лв., а за годината са 2 935 хил.лв. с изменение от 64.06 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 57 хил.лв., разходите за амортизации с 56 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 87 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 382 хил.лв., разходите за амортизации с 192 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 268 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 798 хил.лв. 98.03 % от финансовите разходи (814 хил. лв.). Те от своя страна са 77.16 % от разходите за дейността (1 055 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Агрия Груп Холдинг АД-Варна към края на декември 2015 г. от 41 906 хил.лв., прави 6.16 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 4.90 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 4.87 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.70. Резервите от 14 348 хил.лв. формират 34.24 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 18 801 хил.лв. (44.86 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 43.18 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 17 592 хил.лв., а краткосрочните за 37 556 хил.лв., което прави общо 55 148 хил.лв. 42 197 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 38.70 %. Общо дълговете са 56.82 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 131.60 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 26.75 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 16.29 %. Kъм края на декември 2015 г. всички активи са за 97 054 хил.лв. От тях текущите са 30.14 % (29 253 хил.лв.), а нетекущите 69.86 % (67 801 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -8 303 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 77.89 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -19.81 % от собствения капитал и -8.56 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 2.14 %, а обръщаемостта им е 0.01 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 3.42 %. Стойността на фирмата (EV) e 125 953 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 595 хил.лв. (0.61 % от Актива), от които парите в брои са 94 хил.лв. Незабавната ликвидност е 1.58 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 194 хил.лв. с изменение от -19.83 %. Отношението му към продажбите е 44.29 %. За година назад ОПП е -106 хил.лв. (-173.10 % спад), а ОПП/Продажби -14.93 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -6 958 хил.лв., а за 12 м. -8 034 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 6 979 хил.лв. и 8 414 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 215 хил.лв, а за период от 1 година 274 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -31.68 % до 138 хил.лв., а за 12 месеца е -298 хил.лв. (-3 625.00 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -239.60.
Агрия Груп Холдинг АД-Варна има емитирани акции с борсов код: A72 (AGR)-обикновени 6 800 000 бр.. Емисия A72 (AGR) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 10.5 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 23.53 %. Капитализацията на дружеството е 71.40 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Агрия Груп Холдинг АД-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 2.53 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 43.23 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 24.36 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 33.36 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 22.43 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Агрия Груп Холдинг АД-Варна е -40.97 %. Очакваната цена на емисия A72 (AGR) е 6.20 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.8121 | 1.7038 | 6.36 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 7.6388 | 36.4844 | -79.06 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 208.1633 | 100.5634 | 107.00 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 6.6172 | 18.2889 | -63.82 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -305.1282 | -239.5974 | -27.35 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 1 890 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 1 922 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 22.17 | 48 137 | 5.84 | 41 701 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -81.01 | 1 775 | -77.87 | 2 068 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 110.06 | 721 | 792.25 | 3 060 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -64.13 | 3 870 | -63.88 | 3 897 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -1 274.41 | -3 216 | 6.40 | -219 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2015 г. (154) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 154 | 156 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Инвестиции общо | 47 416 | 61 159 | +28.98 % | +13 743 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 47 416 | 61 159 | +28.98 % | +13 743 |
Финансови активи нетекущи | 47 416 | 61 159 | +28.98 % | +13 743 |
Нетекущи активи | 54 077 | 67 801 | +25.38 % | +13 724 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 18 622 | 9 914 | -46.76 % | -8 708 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 38 783 | 28 629 | -26.18 % | -10 154 |
Текущи активи | 39 182 | 29 253 | -25.34 % | -9 929 |
Текущи задължения, в т ч | 8 591 | 12 124 | +41.12 % | +3 533 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 8 540 | 12 070 | +41.33 % | +3 530 |
Наименование | 154 | 156 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 122 | 57 | -53.28 % | -65 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 44 | 0 | -100.00 % | -44 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 316 | 241 | -23.73 % | -75 |
Разходи за лихви-3м. | 404 | 798 | +97.52 % | +394 |
Финансови разходи-3м. | 439 | 814 | +85.42 % | +375 |
Разходи за дейността-3м. | 755 | 1 055 | +39.74 % | +300 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 2 504 | +2 504.00 % | +2 504 |
Общо разходи-3м. | 755 | 1 055 | +39.74 % | +300 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 2 504 | +2 504.00 % | +2 504 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 2 504 | +2 504.00 % | +2 504 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 2 504 | +2 504.00 % | +2 504 |
Общо разходи и печалба-3м. | 755 | 3 012 | +298.94 % | +2 257 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 115 | 381 | +231.30 % | +266 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 115 | 438 | +280.87 % | +323 |
Приходи от дивиденти-3м. | 0 | 2 702 | +2 702.00 % | +2 702 |
Финансови приходи-3м. | 450 | 3 121 | +593.56 % | +2 671 |
Приходи от дейността-3м. | 565 | 3 559 | +529.91 % | +2 994 |
Загуба от дейността-3м. | 190 | 0 | -100.00 % | -190 |
Общо приходи-3м. | 565 | 3 559 | +529.91 % | +2 994 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 190 | 0 | -100.00 % | -190 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 190 | 0 | -100.00 % | -190 |
Нетна загуба за периода-3м. | 190 | 0 | -100.00 % | -190 |
Общо приходи и загуба-3м. | 755 | 3 012 | +298.94 % | +2 257 |
Наименование | 154 | 156 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 173 | 357 | +106.36 % | +184 |
Плащания на доставчици-3м. | -184 | -39 | +78.80 % | +145 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | 0 | -73 | -73.00 % | -73 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -49 | 194 | +495.92 % | +243 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | -33 | -103 | -212.12 % | -70 |
Постъпления от продажба на дълготрайни активи-3м. | 0 | 62 | +62.00 % | +62 |
Покупка на инвестиции-3м. | -999 | -13 605 | -1 261.86 % | -12 606 |
Получени дивиденти от инвестиции-3м. | 0 | 6 688 | +6 688.00 % | +6 688 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -1 032 | -6 958 | -574.22 % | -5 926 |
Постъпления от заеми-3м. | 7 716 | -11 251 | -245.81 % | -18 967 |
Платени заеми-3м. | -6 273 | 18 009 | +387.09 % | +24 282 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -426 | -192 | +54.93 % | +234 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | 0 | 413 | +413.00 % | +413 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 1 017 | 6 979 | +586.23 % | +5 962 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -64 | 215 | +435.94 % | +279 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -64 | 215 | +435.94 % | +279 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -64 | 215 | +435.94 % | +279 |
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
Изменено перо | преди | сега |
---|---|---|
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 6 280 | 6 316 |
Финансови активи нетекущи | 61 195 | 61 159 |
Разходи за бъдещи периоди нетекущи | 3 | 0 |
Нетекущи активи | 67 804 | 67 801 |
Разходи за бъдещи периоди текущи | 20 | 29 |
Текущи активи | 29 244 | 29 253 |
Общо активи | 97 048 | 97 054 |
Текуща печалба | 1 952 | 1 957 |
Финансов резултат | 20 753 | 20 758 |
Собствен капитал | 41 901 | 41 906 |
Търговски и други нетекущи задължения | 17 684 | 17 592 |
Нетекущи пасиви | 17 684 | 17 592 |
Текущи пасиви | 37 463 | 37 556 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 97 048 | 97 054 |
Разходи за външни услуги | 378 | 382 |
Разходи за възнаграждения | 294 | 268 |
Други разходи за дейността, в т ч | 24 | 25 |
Обезценка на активи | 4 | 0 |
Разходи по икономически елементи | 934 | 979 |
Печалба преди облагане с данъци | 1 949 | 1 957 |
Разходи за данъци, в т ч | -3 | 0 |
Печалба след облагане с данъци | 1 952 | 1 957 |
Нетна печалба за периода | 1 952 | 1 957 |
Нетни приходи от продажби | 667 | 710 |