-- 2024.01.14 23:02:58
Агрия Груп Холдинг АД-Варна, A72, AGR; 154 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2015 г. публикуван на 2024.01.14 23:00:30 във файл
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 9 347 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 8 554.63 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 7.64
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 270 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 10 790 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 805.96 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 2 725.07 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 31.10 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 23.57 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 10.62 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 44.32 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 47.27 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 17.32 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 9.30 %
 + Ръст в цената на A72 (AGR) за 360 дни над 10%: 25.73 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -190 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -161.29 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -57.75 %
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -73.00 %
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -43.12 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 208.16
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.81
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 42.25 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 36.82 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 57.75 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 14.23 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -49 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -58 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -105 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -234 хил.лв.
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 59.74 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -37.70 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -190 хил.лв., като намалява с -161.29 %. За последните 12 месеца печалбата достига 9 347 хил.лв., което представлява 1.37 лв. на акция при изменение с 8 554.63 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 10.5 лв. е 7.64.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -57.75 % и е 270 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 805.96 % до 10 790 хил.лв. (1.59 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 11.57, а на P/EBITDA 6.62.

Агрия Груп Холдинг АД-Варна формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 115 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -73.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -43.12 % до 0.05 лв. (общо 343 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 208.16, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 2 725.07 %.
През тримесечието финансовите приходи са 79.65 % от приходите от дейността (450 от 565 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (450 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 65.93 % и са 755 хил.лв., а за годината са 2 401 хил.лв. с изменение от 43.69 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 122 хил.лв., разходите за амортизации с 56 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 77 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 402 хил.лв., разходите за амортизации с 176 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 220 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 404 хил.лв. 92.03 % от финансовите разходи (439 хил. лв.). Те от своя страна са 58.15 % от разходите за дейността (755 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Агрия Груп Холдинг АД-Варна към края на септември 2015 г. от 39 402 хил.лв., прави 5.79 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 31.10 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 23.57 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.81. Резервите от 14 348 хил.лв. формират 36.41 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 18 801 хил.лв. (47.72 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 42.25 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 19 519 хил.лв., а краткосрочните за 34 338 хил.лв., което прави общо 53 857 хил.лв. 45 026 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 36.82 %. Общо дълговете са 57.75 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 136.69 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 14.23 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 20.80 %. Kъм края на септември 2015 г. всички активи са за 93 259 хил.лв. От тях текущите са 42.01 % (39 182 хил.лв.), а нетекущите 57.99 % (54 077 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 844 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 114.11 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 12.29 % от собствения капитал и 5.19 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 10.62 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 16.79 %. Стойността на фирмата (EV) e 124 877 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 380 хил.лв. (0.41 % от Актива), от които парите в брои са 104 хил.лв. Незабавната ликвидност е 1.11 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -49 хил.лв. с изменение от 44.32 %. Отношението му към продажбите е -42.61 %. За година назад ОПП е -58 хил.лв. (47.27 % ръст), а ОПП/Продажби -16.91 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -1 032 хил.лв., а за 12 м. 1 262 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 1 017 хил.лв. и -1 091 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -64 хил.лв, а за период от 1 година 113 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 17.32 % до -105 хил.лв., а за 12 месеца е -234 хил.лв. (9.30 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -305.13.

Агрия Груп Холдинг АД-Варна има емитирани акции с борсов код: A72 (AGR)-обикновени 6 800 000 бр.. Емисия A72 (AGR) поевтинява за предходните 90 дни с -3.67 % до цена 10.5 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 25.73 %. Капитализацията на дружеството е 71.40 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Агрия Груп Холдинг АД-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Агрия Груп Холдинг АД-Варна е -0.07 %. Очакваната цена на емисия A72 (AGR) е 10.49 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 284 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -258 770 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2015 г. (152) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните: