-- 2023.11.30 20:55:19
Старком холдинг АД-София, S28H; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.30 19:49:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 235.00 | 233.00 | 225.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -15 777.00 | -15 950.00 | 16 599.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -79 810.00 | -47 434.00 | 48 831.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 625 512.00 | 622 850.00 | 1 507 763.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 4 458 493.00 | 5 340 744.00 | 6 688 061.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -195.05 | -367.84 | 163.02 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -71.77 | -47.80 | 75.06 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -58.51 | -59.12 | 79.12 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -229.34 | 166.56 | 48.73 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -132.80 | -132.61 | 212.14 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -28.25 | -31.37 | 29.49 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -1.79 | -0.89 | 0.73 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 219.99 | 269.65 | 200.13 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -2.87 | -1.54 | 1.22 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 42.37 | 44.17 | 59.92 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 96.19 | 95.13 | 93.89 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 137.67 | 132.39 | 114.31 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -27.85 | -25.51 | 16.12 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 38.87 | -13.58 | 41.71 |
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 26 770 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 136 399 хил.лв.
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 219.99 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -28.25 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 48.54 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 107.24 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 38.87 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -15 777 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -195.05 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -79 810 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -263.44 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -71.77 %
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -64.63 %
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -58.51 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -1.79 %
- Отрицателен собствен капитал (Equity): -18 460 хил.лв.
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -132.80 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -0.67 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 42.37 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 96.19 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -27 228.4854 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -323.70 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -55 421.4854 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -229.34 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 129.95 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 54.61 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 57.97 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -27.85 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -15 777 хил.лв., като намалява с -195.05 %. За последните 12 месеца загубата достига -79 810 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -263.44 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -71.77 % и е 26 770 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -64.63 % до 136 399 хил.лв. (nan лв. на акция).
Старком холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 625 512 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -58.51 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -1.79 %.
През тримесечието финансовите приходи са 4.34 % от приходите от дейността (28 362 от 653 954 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (19 772 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -54.24 % и са 679 991 хил.лв., а за годината са 4 656 613 хил.лв. с изменение от -29.87 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 371 211 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 107 344 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 1 880 803 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 1 575 862 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 24 614 хил.лв. 44.04 %, отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 12 787 хил.лв. 22.88 % и другите финансови разходи, които са 17 407 хил.лв. 31.15 % от финансовите разходи (55 886 хил. лв.). Те от своя страна са 8.22 % от разходите за дейността (679 991 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Старком холдинг АД-София към края на септември 2023 г. от -18 460 хил.лв.Спада за последната година е -132.80 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 219.99 %. Резервите от 19 710 хил.лв. формират -106.77 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -188 701 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -0.67 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 1 488 928 хил.лв., а краткосрочните за 1 172 262 хил.лв., което прави общо 2 661 190 хил.лв. 1 068 101 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 42.37 %. Общо дълговете са 96.19 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -14 415.98 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -28.25 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -29.97 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 2 766 514.552 хил.лв. От тях текущите са 58.34 % (1 613 899 хил.лв.), а нетекущите 41.66 % (1 152 615.552 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 441 637 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 137.67 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -2 392.40 % от собствения капитал и 15.96 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -2.87 %, а обръщаемостта им е 1.60 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -5.65 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 226 713 хил.лв. (8.19 % от Актива), от които парите в брои са 781 хил.лв., а 425 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 68.40 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -27 228.4854 хил.лв. с изменение от -323.70 %. Отношението му към продажбите е -4.35 %. За година назад ОПП е 366 334.5146 хил.лв. (48.54 % ръст), а ОПП/Продажби 8.22 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -95 844 хил.лв., а за 12 м. -419 573 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 62 630 хил.лв. и -161 825 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -60 442.48538 хил.лв, а за период от 1 година -215 063.48538 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -229.34 % до -55 421.4854 хил.лв., а за 12 месеца е 255 023.5146 хил.лв. (107.24 %).
Старком холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Старком холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 129.95 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 54.61 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 13.89 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 57.97 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 16.67 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Старком холдинг АД-София е -27.85 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -48.43 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -68.25 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | -16.52 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -33.29 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -13.14 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 3 715 384 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 27 586 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | -2 019.09 | -263 551 | -276.09 | -46 774 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 379.05 | 132 367 | -62.74 | -77 195 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -29.66 | 3 756 618 | -31.21 | 3 674 150 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 22.50 | 250 483 | 79.58 | 367 180 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -12.59 | 256 651 | -33.98 | 193 851 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 308 518 | 462 204 | +49.81 % | +153 686 |
Други текущи вземания | 497 827 | 172 220 | -65.41 % | -325 607 |
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 300 765 | 522 365 | +73.68 % | +221 600 |
Други държани за търгуване финансови активи | 195 338 | 424 524 | +117.33 % | +229 186 |
Финансови активи текущи | 424 164 | 575 129 | +35.59 % | +150 965 |
Парични средства в безсрочни депозити | 284 228 | 224 565 | -20.99 % | -59 663 |
Парични средства и парични еквиваленти | 287 155 | 226 713 | -21.05 % | -60 442 |
Други нетекущи търговски задължения | 133 341 | 187 868 | +40.89 % | +54 527 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 155 123 | 111 738 | -27.97 % | -43 385 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Провизии ОД-3м. | 43 472 | 20 677 | -52.44 % | -22 795 |
Разходи за лихви-3м. | 39 781 | 24 614 | -38.13 % | -15 167 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 284 084 | -134 259 | -147.26 % | -418 343 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | -20 612 | 365 041 | +1 871.01 % | +385 653 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 668 772 | 511 719.099 | -23.48 % | -157 052.901 |
Плащания на доставчици-3м. | -547 252 | -434 383.617 | +20.62 % | +112 868.383 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | 42 992 | -49 846 | -215.94 % | -92 838 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 88 881 | -27 228.4854 | -130.63 % | -116 109.4854 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | -34 356 | -19 847 | +42.23 % | +14 509 |
Предоставени заеми-3м. | -21 212 | -69 346 | -226.92 % | -48 134 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 23 186 | 71 493 | +208.35 % | +48 307 |
Покупка на инвестиции-3м. | -19 344 | -154 019 | -696.21 % | -134 675 |
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 6 836 | 77 913 | +1 039.75 % | +71 077 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -36 283 | -95 844 | -164.16 % | -59 561 |
Платени заеми-3м. | -185 262 | -68 913 | +62.80 % | +116 349 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -54 484 | 8 243 | +115.13 % | +62 727 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -129 097 | 62 630 | +148.51 % | +191 727 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -76 499 | -60 442.48538 | +20.99 % | +16 056.51462 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -76 499 | -60 442.4854 | +20.99 % | +16 056.5146 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -73 185 | -287 155 | -292.37 % | -213 970 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Обща сума на пасива (2 766 514.552) и актива (2 766 515) в Баланса: -0.448 хил.лв.