-- 2023.11.29 19:44:56
Феникс Капитал Холдинг АД-София, 0PH, 0PHA, PCH1; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.29 19:41:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 235.00 | 233.00 | 225.00 |
Цена (Price) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 13 970.00 | 403.00 | -175.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 15 804.00 | 1 659.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 887.00 | 575.00 | 508.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 4 218.00 | 3 839.00 | 2 142.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 0.00 | 0.01 | 120 000.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 2.70 | 11.79 | 19.99 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 8 082.86 | 185.82 | -127.39 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 1 733.29 | 91.24 | -31.70 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 74.61 | 12.97 | 483.91 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 418.27 | -675.26 | 146.71 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 76.16 | 7.96 | 92.68 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -9.36 | 9.06 | 29.46 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 374.68 | 43.21 | 0.00 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 61.09 | 7.57 | 0.00 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 19.85 | 2.17 | 0.00 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 31.68 | 42.90 | 32.50 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 48.39 | 61.83 | 62.35 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 113.47 | 89.83 | 118.71 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 104.22 | 8.43 | 4.99 |
Очаквана цена (Expected price) | 2.04 | 1.08 | 1.05 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 259.97 | 13.52 | 22.70 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 3.60 | 1.14 | 1.23 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 13 970 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 8 082.86 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 15 804 хил.лв.
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.00
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 1 733.29 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 13 823 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 17 752 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 586.20 %
+ EV/EBITDA под 8: 2.70
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 74.61 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 96.92 %
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.00
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 374.68 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 76.16 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 61.09 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.00
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -9.36 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 19.85 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 418.36 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 260.07 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 418.27 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 258.17 %
+ Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 0.00
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 104.22 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 259.97 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 42.87 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 31.68 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 121.97 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 74.67 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 59.40 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 13 970 хил.лв., като нараства с 8 082.86 %. За последните 12 месеца печалбата достига 15 804 хил.лв., което представлява 1 317.00 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1 лв. е 0.00.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 1 733.29 % и е 13 823 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 586.20 % до 17 752 хил.лв. (1 479.33 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 2.70, а на P/EBITDA 0.00.
Феникс Капитал Холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 887 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 74.61 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 96.92 % до 351.50 лв. (общо 4 218 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.00, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 374.68 %.
През тримесечието финансовите приходи са 94.44 % от приходите от дейността (15 058 от 15 945 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (14 962 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 101.40 % и са 2 010 хил.лв., а за годината са 4 341 хил.лв. с изменение от 55.54 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 886 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 306 хил.лв., разходите за възнаграждения с 327 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 1 118 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 985 хил.лв. 101.03 % от финансовите разходи (975 хил. лв.). Те от своя страна са 48.51 % от разходите за дейността (2 010 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Феникс Капитал Холдинг АД-София към края на септември 2023 г. от 36 554 хил.лв., прави 3 046.17 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 76.16 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 61.09 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.00. Резервите от 9 148 хил.лв. формират 25.03 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 11 811 хил.лв. (32.31 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 42.87 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 14 243 хил.лв., а краткосрочните за 27 012 хил.лв., което прави общо 41 255 хил.лв. 4 923 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 31.68 %. Общо дълговете са 48.39 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 112.86 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -9.36 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 16.80 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 85 262 хил.лв. От тях текущите са 35.95 % (30 650 хил.лв.), а нетекущите 64.05 % (54 612 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 638 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 113.47 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 9.95 % от собствения капитал и 4.27 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 19.85 %, а обръщаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 36.66 %. Стойността на фирмата (EV) e 47 887 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 833 хил.лв. (0.98 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 68.68 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 5 448 хил.лв. с изменение от 418.36 %. Отношението му към продажбите е 614.21 %. За година назад ОПП е 11 053 хил.лв. (260.07 % ръст), а ОПП/Продажби 262.04 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 4 522 хил.лв., а за 12 м. 1 608 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -10 066 хил.лв. и -12 367 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -96 хил.лв, а за период от 1 година 294 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 418.27 % до 5 447 хил.лв., а за 12 месеца е 11 050 хил.лв. (258.17 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 0.00.
Феникс Капитал Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 0PH-обикновени 12 000 бр.. Емисия 0PH поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.01 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Феникс Капитал Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 23.85 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 121.97 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 4.31 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 74.67 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 59.40 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Феникс Капитал Холдинг АД-София е 104.22 %. Очакваната цена на емисия 0PH е 2.04 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.0005 | 0.0003 | 61.86 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 0.0072 | 0.0008 | 852.62 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.0031 | 0.0028 | 9.87 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 0.0026 | 0.0007 | 279.07 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 0.0018 | 0.0011 | 66.07 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 5 059 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 276 433 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 27.77 | 28 857 | 99.97 | 45 161 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 29 876.67 | 497 313 | 3 248.54 | 55 552 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 16.95 | 4 490 | 46.60 | 5 628 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 596.31 | 32 608 | 676.41 | 36 359 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 235.17 | 22 302 | 380.61 | 31 980 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания от свързани предприятия | 1 799 | 10 965 | +509.51 % | +9 166 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 3 446 | 12 053 | +249.77 % | +8 607 |
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 25 845 | 17 720 | -31.44 % | -8 125 |
Други държани за търгуване финансови активи | 25 845 | 17 720 | -31.44 % | -8 125 |
Финансови активи текущи | 25 845 | 17 720 | -31.44 % | -8 125 |
Текуща печалба | 425 | 14 395 | +3 287.06 % | +13 970 |
Финансов резултат | 12 236 | 26 206 | +114.17 % | +13 970 |
Собствен капитал | 22 584 | 36 554 | +61.86 % | +13 970 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 6 553 | 0 | -100.00 % | -6 553 |
Текуща част от нетекущите задължения | 6 730 | 5 013 | -25.51 % | -1 717 |
Текущи задължения по получени търговски заеми | 13 769 | 8 903 | -35.34 % | -4 866 |
Текущи задължения по получени аванси | 4 749 | 9 974 | +110.02 % | +5 225 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 74 | 886 | +1 097.30 % | +812 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 218 | 1 035 | +374.77 % | +817 |
Разходи за лихви-3м. | 436 | -109 | -125.00 % | -545 |
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 22 | 985 | +4 377.27 % | +963 |
Финансови разходи-3м. | 494 | 975 | +97.37 % | +481 |
Разходи за дейността-3м. | 712 | 2 010 | +182.30 % | +1 298 |
Печалба от дейността-3м. | 566 | 13 935 | +2 362.01 % | +13 369 |
Общо разходи-3м. | 710 | 2 014 | +183.66 % | +1 304 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 568 | 13 931 | +2 352.64 % | +13 363 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 579 | 13 970 | +2 312.78 % | +13 391 |
Печалба след облагане с данъци за малцинствено участие-3м. | 176 | 0 | -100.00 % | -176 |
Нетна печалба за периода-3м. | 403 | 13 970 | +3 366.50 % | +13 567 |
Общо разходи и печалба-3м. | 1 278 | 15 945 | +1 147.65 % | +14 667 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 575 | 887 | +54.26 % | +312 |
Други финансови приходи-3м. | 670 | 14 962 | +2 133.13 % | +14 292 |
Финансови приходи-3м. | 703 | 15 058 | +2 041.96 % | +14 355 |
Приходи от дейността-3м. | 1 278 | 15 945 | +1 147.65 % | +14 667 |
Общо приходи-3м. | 1 278 | 15 945 | +1 147.65 % | +14 667 |
Общо приходи и загуба-3м. | 1 278 | 15 945 | +1 147.65 % | +14 667 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 766 | 1 879 | +145.30 % | +1 113 |
Плащания на доставчици-3м. | -331 | -403 | -21.75 % | -72 |
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м. | -3 557 | 4 391 | +223.45 % | +7 948 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | 73 | -110 | -250.68 % | -183 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -3 371 | 5 448 | +261.61 % | +8 819 |
Предоставени заеми-3м. | 588 | -8 449 | -1 536.90 % | -9 037 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | -53 | 0 | +100.00 % | +53 |
Покупка на инвестиции-3м. | 7 | 1 562 | +22 214.28 % | +1 555 |
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | -68 | 11 148 | +16 494.12 % | +11 216 |
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | 0 | 179 | +179.00 % | +179 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 474 | 4 522 | +854.01 % | +4 048 |
Постъпления от заеми-3м. | 6 796 | 515 | -92.42 % | -6 281 |
Платени заеми-3м. | -3 676 | -9 885 | -168.91 % | -6 209 |
Платени задължения по лизингови договори-3м. | 0 | -841 | -841.00 % | -841 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -103 | 198 | +292.23 % | +301 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 3 018 | -10 066 | -433.53 % | -13 084 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 121 | -96 | -179.34 % | -217 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 121 | -96 | -179.34 % | -217 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 121 | -96 | -179.34 % | -217 |