-- 2023.11.29 19:18:36
Трейс груп холд АД-София, T57, TRACE; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.29 19:14:00 в x3news.com
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!

Показатели:

Index 234.00 232.00 224.00
Цена (Price) 3.90 3.60 3.78
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 16 319.00 154.00 467.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 20 944.00 5 092.00 -2 190.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 143 560.00 72 857.00 38 495.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 341 125.00 236 060.00 88 033.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) 4.51 17.11 -41.77
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.65 0.66 0.69
Цена/Продажби 12м.(P/S) 0.28 0.37 1.04
Цена/СПП 12м.(P/FCF) -3.47 -2.56 -2.57
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 10.36 22.51 180.68
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 3 394.43 -91.31 -90.14
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 1 504.26 -37.99 -77.08
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 272.93 245.18 24.18
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 61.51 11.50 -59.95
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 10.13 0.57 -2.04
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 156.23 88.59 39.95
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) 6.14 2.16 -2.49
Възвръщаемост на СК (ROE) 15.21 3.79 -1.67
Възвръщаемост на активите (ROA) 7.44 2.08 -1.07
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 53.17 47.25 36.16
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 60.32 51.91 39.48
Текуща ликвидност (Current Ratio) 133.33 127.88 156.59
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 4.10 4.44 5.29
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 1.85 2.00 1.39
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 68.23 -8.04 -21.60
Очаквана цена (Expected price) 6.56 3.31 2.96
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) 134.98 -0.10 -22.77
Екстраполирана цена (Extrapolated price) 9.16 3.60 2.92

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 16 319 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 3 394.43 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 20 944 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 1 056.35 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 4.51
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 1 504.26 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 21 080 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 29 735 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 3 132.07 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 272.93 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 287.50 %
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.28
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 10.13 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 15.21 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.65
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 7.44 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 85.64 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 32.82 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 61.51 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 23.71 %
 + Ръст в цената на T57 (TRACE) за 360 дни над 10%: 11.43 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 68.23 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 134.98 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 4.10 %
 + Средна дивидентна доходност от T57 (TRACE) за 5 години: 1.85 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 39.74 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 53.17 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 60.32 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 156.23 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 501 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -22 006 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -4 302 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -27 187 хил.лв.
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 70.39 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 32.36 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 57.41 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 16 319 хил.лв., като нараства с 3 394.43 %. За последните 12 месеца печалбата достига 20 944 хил.лв., което представлява 0.87 лв. на акция при изменение с 1 056.35 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 3.9 лв. е 4.51.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 1 504.26 % и е 21 080 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 3 132.07 % до 29 735 хил.лв. (1.23 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 10.36, а на P/EBITDA 3.17.

Трейс груп холд АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 143 560 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 272.93 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 287.50 % до 14.10 лв. (общо 341 125 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.28, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 6.14 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 227.24 % и са 124 727 хил.лв., а за годината са 318 164 хил.лв. с изменение от 233.84 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 54 380 хил.лв. и разходите за външни услуги с 50 358 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 99 223 хил.лв. и разходите за външни услуги с 181 734 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Трейс груп холд АД-София към края на септември 2023 г. от 145 830 хил.лв., прави 6.03 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 10.13 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 15.21 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.65. Резервите от 102 621 хил.лв. формират 70.37 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 138 хил.лв. (1.47 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 39.74 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 26 225 хил.лв., а краткосрочните за 195 122 хил.лв., което прави общо 221 347 хил.лв. 28 334 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 53.17 %. Общо дълговете са 60.32 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 151.78 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 156.23 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 67.72 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 366 967 хил.лв. От тях текущите са 70.90 % (260 164 хил.лв.), а нетекущите 29.10 % (106 803 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 65 042 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 133.33 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 44.60 % от собствения капитал и 17.72 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 7.44 %, а обръщаемостта им е 1.21 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 13.71 %. Стойността на фирмата (EV) e 308 059 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 7 458 хил.лв. (2.03 % от Актива), от които парите в брои са 46 хил.лв., а 3 311 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 4.04 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 501 хил.лв. с изменение от 85.64 %. Отношението му към продажбите е -1.05 %. За година назад ОПП е -22 006 хил.лв. (32.82 % ръст), а ОПП/Продажби -6.45 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 343 хил.лв., а за 12 м. -6 695 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 484 хил.лв. и 19 503 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -3 360 хил.лв, а за период от 1 година -9 198 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 61.51 % до -4 302 хил.лв., а за 12 месеца е -27 187 хил.лв. (23.71 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -3.47.

Трейс груп холд АД-София има емитирани акции с борсов код: T57 (TRACE)-обикновени 24 200 000 бр.. Емисия T57 (TRACE) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 3.9 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 11.43 %. Капитализацията на дружеството е 94.38 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 3 872 000 лв., което е 18.49 % от текущата 12 месечна печалба и са 4.10 % спрямо капитализацията (T57 (TRACE) - 0.16 лв. 4.10 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия T57 (TRACE) е 0.0720 лв. 1.85 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Трейс груп холд АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)3.56
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.)70.39
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.)32.36
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.)57.41
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.)18.12

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Трейс груп холд АД-София е 68.23 %. Очакваната цена на емисия T57 (TRACE) е 6.56 лв.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)0.71160.64729.95
Цена/Печалба 12м.(P/E)18.53504.5063311.31
Цена/Продажби 12м.(P/S)0.39980.276744.51
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)9.46733.1740198.27
Цена/СПП 12м.(P/FCF)-2.7709-3.471520.18

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 511 887 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 49 827 хил.лв.

Екстраполация на развитиетоЕкстраполация на сезонността
Показателпромяна %стойност хил.лв.промяна %стойност хил.лв.
Собствен капитал7.96143 19610.05145 965
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)1 505.8581 770251.2217 884
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)143.00573 63790.69450 137
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.)562.7166 066196.5229 560
Свободен паричен поток 12м.(FCF)37.66-21 23431.24-23 420

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Трейс груп холд АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 134.98 %, което съответства на цена за емисия T57 (TRACE) от 9.16 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 232 234 % хил.лв.
Земи 9 170 18 531 +102.08 % +9 361
Машини и оборудване 17 162 23 182 +35.08 % +6 020
Имоти, машини, съоръжения, оборудване 41 637 74 103 +77.97 % +32 466
Инвестиции общо 40 631 3 -99.99 % -40 628
Инвестиции в дъщерни предприятия 40 630 0 -100.00 % -40 630
Финансови активи нетекущи 40 631 3 -99.99 % -40 628
Материали 16 047 27 665 +72.40 % +11 618
Материални запаси 16 047 49 039 +205.60 % +32 992
Текущи вземания от свързани предприятия 53 513 532 -99.01 % -52 981
Текущи вземания от клиенти и доставчици 61 264 165 525 +170.18 % +104 261
Търговски и други /текущи/ вземания 144 174 198 959 +38.00 % +54 785
Текущи активи 166 632 260 164 +56.13 % +93 532
Общо активи 275 781 366 967 +33.06 % +91 186
Финансов резултат 628 19 030 +2 930.25 % +18 402
Търговски и други нетекущи задължения 9 276 23 038 +148.36 % +13 762
Нетекущи пасиви 12 842 26 225 +104.21 % +13 383
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ 15 320 19 296 +25.95 % +3 976
Текущи задължения, в т ч 111 467 171 209 +53.60 % +59 742
Текущи задължения към свързани предприятия 48 493 5 068 -89.55 % -43 425
Текущи задължения към доставчици и клиенти 61 043 101 805 +66.78 % +40 762
Текущи задължения по получени аванси 0 58 217 +58 217.00 % +58 217
Търговски и други текущи задължения 130 304 195 122 +49.74 % +64 818
Текущи пасиви 130 304 195 122 +49.74 % +64 818
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви 275 781 366 967 +33.06 % +91 186


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 232 234 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. 16 050 54 380 +238.82 % +38 330
Разходи за възнаграждения-3м. 3 287 14 743 +348.52 % +11 456
Разходи по икономически елементи-3м. 72 817 123 668 +69.83 % +50 851
Разходи за дейността-3м. 73 641 124 727 +69.37 % +51 086
Печалба от дейността-3м. 447 17 974 +3 921.03 % +17 527
Общо разходи-3м. 73 641 124 727 +69.37 % +51 086
Печалба преди облагане с данъци-3м. 447 17 974 +3 921.03 % +17 527
Печалба след облагане с данъци-3м. 154 16 265 +10 461.69 % +16 111
Нетна печалба за периода-3м. 154 16 319 +10 496.75 % +16 165
Общо разходи и печалба-3м. 74 088 142 701 +92.61 % +68 613
Нетни приходи от продажби на продукция-3м. 0 13 840 +13 840.00 % +13 840
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 71 842 126 828 +76.54 % +54 986
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 72 857 143 560 +97.04 % +70 703
Приходи от дейността-3м. 74 088 142 701 +92.61 % +68 613
Общо приходи-3м. 74 088 142 701 +92.61 % +68 613
Общо приходи и загуба-3м. 74 088 142 701 +92.61 % +68 613


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 232 234 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 49 179 119 966 +143.94 % +70 787
Плащания на доставчици-3м. -52 059 -100 949 -93.91 % -48 890
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. -3 250 -16 977 -422.37 % -13 727
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -6 855 -1 501 +78.10 % +5 354
Предоставени заеми-3м. 8 688 275 -96.83 % -8 413
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. -5 032 -1 055 +79.03 % +3 977
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. 2 726 -2 343 -185.95 % -5 069
Платени заеми-3м. 4 762 -290 -106.09 % -5 052
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 6 616 484 -92.68 % -6 132
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 2 487 -3 360 -235.10 % -5 847
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 2 487 1 117 -55.09 % -1 370
Блокирани парични средства-3м. -2 811 3 311 +217.79 % +6 122

Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:

Изменено перопредисега
Земи4 36418 531
Сгради и конструкции24510 953
Машини и оборудване17 50923 182
Съоръжения7531 415
Транспортни средства3 6365 418
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА12 32312 557
Други имоти, машини1 7512 047
Имоти, машини, съоръжения, оборудване40 58174 103
Инвестиционни имоти12 08510 530
Права върху собственост0867
Програмни продукти43125
Други нематериални активи016
Нематериални активи431 008
Инвестиции общо47 4783
Инвестиции в дъщерни предприятия47 4770
Инвестиции в асоциирани предприятия13
Финансови активи нетекущи47 4783
Други дългосрочни вземания16 45313 520
Търговски и други дългосрочни вземания16 45313 520
Разходи за бъдещи периоди нетекущи04 988
Активи по отсрочени данъци8462 651
Нетекущи активи117 486106 803
Материали19 99027 665
Продукция011 455
Стоки0586
Незавършено производство09 333
Материални запаси19 99049 039
Текущи вземания от свързани предприятия51 334532
Текущи вземания от клиенти и доставчици104 672165 525
Текущи вземания по предоставени аванси18 35320 584
Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания9591 115
Текущи вземания по данъци за възстановяване7 8149 420
Други текущи вземания5 2851 783
Търговски и други /текущи/ вземания188 417198 959
Други текущи финансови активи671424
Финансови активи текущи671424
Парични средства в брой2046
Парични средства в безсрочни депозити1 8204 060
Блокирани парични средства2 9213 311
Парични еквиваленти2441
Парични средства и парични еквиваленти4 7857 458
Разходи за бъдещи периоди текущи04 284
Текущи активи213 863260 164
Общо активи331 349366 967
Целеви резерви, в т ч86 42980 882
Други резерви84 00978 462
Резерви108 168102 621
Натрупана печалба (загуба) в т ч552 138
Неразпределена печалба552 537
Непокрита загуба0-399
Текуща печалба15 61416 892
Финансов резултат15 66919 030
Собствен капитал148 016145 830
Малцинствено участие0-210
Нетекущи задължения към свързани предприятия3830
Други нетекущи търговски задължения2 22314 000
Търговски и други нетекущи задължения11 64423 038
Други нетекущи пасиви8631 985
Приходи за бъдещи периоди нетекущи3 4120
Пасиви по отсрочени данъци931 202
Нетекущи пасиви16 01226 225
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ18 22519 296
Текуща част от нетекущите задължения8701 285
Текущи задължения, в т ч145 893171 209
Текущи задължения към свързани предприятия48 5115 068
Текущи задължения към доставчици и клиенти93 916101 805
Текущи задължения по получени аванси058 217
Текущи задължения към персонала1 3332 847
Текущи задължения към осигурителни предприятия271698
Текущи данъчни задължения1 8622 574
Други текущи задължения437695
Провизии1 8962 637
Търговски и други текущи задължения167 321195 122
Текущи пасиви167 321195 122
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви331 349366 967
Разходи за материали48 75183 488
Разходи за външни услуги135 214129 992
Разходи за амортизации2 5794 448
Разходи за възнаграждения9 28820 830
Разходи за осигуровки9473 112
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)02 101
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-2 049-5 629
Други разходи за дейността, в т ч2 2022 915
Обезценка на активи012
Провизии ОД014
Разходи по икономически елементи196 932241 257
Разходи за лихви559613
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове1 000857
Други финансови разходи925992
Финансови разходи2 4842 462
Разходи за дейността199 416243 719
Печалба от дейността17 55318 840
Общо разходи199 416243 719
Печалба преди облагане с данъци17 55318 840
Разходи за данъци, в т ч1 9392 002
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата1 9662 539
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-27-537
Печалба след облагане с данъци15 61416 838
Нетна печалба за периода15 61416 892
Общо разходи и печалба216 969262 559
Нетни приходи от продажби на продукция013 840
Нетни приходи от продажби на стоки02 172
Нетни приходи от продажби на услуги208 031243 252
Други нетни приходи от продажби5 3272 720
Нетни приходи от продажби213 358261 984
Приходи от лихви3534
Приходи от дивиденти3 0420
Положителни разлики от промяна на валутни курсове532538
Други финансови приходи23
Финансови приходи3 611575
Приходи от дейността216 969262 559
Общо приходи216 969262 559
Загуба за малцинствено участие054
Общо приходи и загуба216 969262 559
Постъпления от клиенти187 967237 665
Плащания на доставчици-189 548-221 698
Плащания, свързани с възнаграждения-9 706-23 112
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)830-1 935
Платени корпоративни данъци върху печалбата-119-476
Курсови разлики-77-79
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-1 456-1 864
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-12 109-11 499
Покупка на дълготрайни активи-3 081-3 448
Постъпления от продажба на дълготрайни активи135454
Предоставени заеми-3650
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг1 0360
Получени лихви по предоставени заеми530
Получени дивиденти от инвестиции1 6360
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-586-2 994
Постъпления от заеми16 63816 688
Платени заеми-684-746
Платени задължения по лизингови договори-738-1 077
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-427-470
Други постъпления/ плащания от финансова дейност0-12
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):10 89610 490
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-1 799-4 003
Парични средства в началото на периода3 6668 150
Парични средства в края на периода, в т.ч.:1 8674 147
Наличност в касата и по банкови сметки1 8674 147
Блокирани парични средства03 311