-- 2023.11.29 13:47:09
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, 0Z4A; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.29 13:45:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 235.00 | 233.00 | 225.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -16.00 | 81.00 | -208.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 14.00 | -178.00 | -173.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 124.00 | 118.00 | 117.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 505.00 | 498.00 | 456.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 92.31 | -73.87 | -232.48 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 115.28 | 53.58 | -62.69 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 5.98 | 2.61 | 2.63 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 34 942.86 | n/a | 90.14 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 0.53 | -6.30 | -6.20 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 16.73 | -1.58 | -2.48 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 2.77 | -35.74 | -37.94 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 0.54 | -6.87 | -6.64 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.03 | -0.40 | -0.38 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 80.05 | 76.58 | 68.47 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 94.99 | 94.08 | 94.23 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 119.66 | 124.01 | 137.70 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 30.61 | -15.19 | -4.98 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 33.34 | -12.18 | -38.85 |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 92.31 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 14 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 108.09 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 115.28 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 465 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 059 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 9.11 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 5.98 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.53 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 34 942.86 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 7.90 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 34 942.86 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 7.81 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 30.61 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 33.34 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -16 хил.лв.
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 2.77 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.54 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 5.01 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 80.05 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 94.99 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 16.73 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 992.60 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 163.33 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -16 хил.лв., като нараства с 92.31 %. За последните 12 месеца печалбата достига 14 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 108.09 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 115.28 % и е 465 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 9.11 % до 2 059 хил.лв. (nan лв. на акция).
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 124 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 5.98 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 2.77 %.
През тримесечието финансовите приходи са 82.13 % от приходите от дейността (570 от 694 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (-281 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (752 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 28.60 % и са 706 хил.лв., а за годината са 2 896 хил.лв. с изменение от 22.66 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 64 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 131 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 344 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 469 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 477 хил.лв. 95.02 % от финансовите разходи (502 хил. лв.). Те от своя страна са 71.10 % от разходите за дейността (706 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София към края на септември 2023 г. от 2 633 хил.лв.Нарастването за последната година е 0.53 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.54 %. Резервите от 104 хил.лв. формират 3.95 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 173 хил.лв. (82.53 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 5.01 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 7 854 хил.лв., а краткосрочните за 42 085 хил.лв., което прави общо 49 939 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 80.05 %. Общо дълговете са 94.99 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 896.66 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 16.73 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 15.79 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 52 572 хил.лв. От тях текущите са 95.79 % (50 361 хил.лв.), а нетекущите 4.21 % (2 211 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 8 276 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 119.66 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 314.32 % от собствения капитал и 15.74 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.03 %, а обръщаемостта им е 0.01 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.13 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 2 655 хил.лв. (5.05 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 111.31 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 2 439 хил.лв. с изменение от 34 942.86 %. Отношението му към продажбите е 1 966.94 %. За година назад ОПП е 2 459 хил.лв. (7.90 % ръст), а ОПП/Продажби 486.93 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -10 хил.лв., а за 12 м. 4 671 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 94 хил.лв. и -4 483 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 2 523 хил.лв, а за период от 1 година 2 647 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 34 942.86 % до 2 439 хил.лв., а за 12 месеца е 2 457 хил.лв. (7.81 %).
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 1.93 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 992.60 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 1.23 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 8.93 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 163.33 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София е 30.61 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -0.60 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 107.87 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 1.41 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 13.76 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 22 236.36 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 507 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 26 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | -6.03 | 2 489 | -1.40 | 2 612 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 89.21 | -19 | 140.12 | 71 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 2.86 | 512 | 0.87 | 502 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 16.43 | 2 107 | 24.67 | 2 257 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 97 228.57 | 10 706 | 1 854 678.11 | 204 026 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Финансови активи, обявени за продажба | 27 626 | 33 250 | +20.36 % | +5 624 |
Парични средства в безсрочни депозити | 479 | 2 655 | +454.28 % | +2 176 |
Парични средства и парични еквиваленти | 479 | 2 655 | +454.28 % | +2 176 |
Текущи задължения, в т ч | 52 | 5 687 | +10 836.54 % | +5 635 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 38 | 5 671 | +14 823.68 % | +5 633 |
Търговски и други текущи задължения | 34 284 | 42 085 | +22.75 % | +7 801 |
Текущи пасиви | 34 284 | 42 085 | +22.75 % | +7 801 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 112 | 64 | -42.86 % | -48 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 165 | 131 | -20.61 % | -34 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 281 | 204 | -27.40 % | -77 |
Печалба от дейността-3м. | 79 | 0 | -100.00 % | -79 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 79 | 0 | -100.00 % | -79 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 81 | 0 | -100.00 % | -81 |
Нетна печалба за периода-3м. | 81 | 0 | -100.00 % | -81 |
Приходи от лихви-3м. | 523 | -281 | -153.73 % | -804 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 0 | 752 | +752.00 % | +752 |
Други финансови приходи-3м. | 218 | 98 | -55.05 % | -120 |
Финансови приходи-3м. | 741 | 570 | -23.08 % | -171 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 215 | 2 636 | +1 126.05 % | +2 421 |
Плащания на доставчици-3м. | -115 | -59 | +48.70 % | +56 |
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м. | 44 | -44 | -200.00 % | -88 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -166 | -104 | +37.35 % | +62 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -14 | 14 | +200.00 % | +28 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -36 | 2 439 | +6 875.00 % | +2 475 |
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | 18 | 0 | -100.00 % | -18 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 28 | -10 | -135.71 % | -38 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -8 | 2 523 | +31 637.50 % | +2 531 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 309 | -347 | -212.30 % | -656 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 301 | 2 176 | +622.92 % | +1 875 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 301 | 2 176 | +622.92 % | +1 875 |