-- 2023.11.29 13:47:09
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, 0Z4A; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.29 13:45:00 в x3news.com

Показатели:

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 92.31 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 14 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 108.09 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 115.28 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 465 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 059 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 9.11 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 5.98 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.53 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 34 942.86 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 7.90 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 34 942.86 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 7.81 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 30.61 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 33.34 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -16 хил.лв.
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 2.77 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.54 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 5.01 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 80.05 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 94.99 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 16.73 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 992.60 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 163.33 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -16 хил.лв., като нараства с 92.31 %. За последните 12 месеца печалбата достига 14 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 108.09 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 115.28 % и е 465 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 9.11 % до 2 059 хил.лв. (nan лв. на акция).

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 124 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 5.98 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 2.77 %.
През тримесечието финансовите приходи са 82.13 % от приходите от дейността (570 от 694 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (-281 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (752 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 28.60 % и са 706 хил.лв., а за годината са 2 896 хил.лв. с изменение от 22.66 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 64 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 131 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 344 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 469 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 477 хил.лв. 95.02 % от финансовите разходи (502 хил. лв.). Те от своя страна са 71.10 % от разходите за дейността (706 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София към края на септември 2023 г. от 2 633 хил.лв.Нарастването за последната година е 0.53 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.54 %. Резервите от 104 хил.лв. формират 3.95 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 173 хил.лв. (82.53 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 5.01 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 7 854 хил.лв., а краткосрочните за 42 085 хил.лв., което прави общо 49 939 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 80.05 %. Общо дълговете са 94.99 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 896.66 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 16.73 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 15.79 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 52 572 хил.лв. От тях текущите са 95.79 % (50 361 хил.лв.), а нетекущите 4.21 % (2 211 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 8 276 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 119.66 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 314.32 % от собствения капитал и 15.74 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.03 %, а обръщаемостта им е 0.01 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.13 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 655 хил.лв. (5.05 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 111.31 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 2 439 хил.лв. с изменение от 34 942.86 %. Отношението му към продажбите е 1 966.94 %. За година назад ОПП е 2 459 хил.лв. (7.90 % ръст), а ОПП/Продажби 486.93 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -10 хил.лв., а за 12 м. 4 671 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 94 хил.лв. и -4 483 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 2 523 хил.лв, а за период от 1 година 2 647 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 34 942.86 % до 2 439 хил.лв., а за 12 месеца е 2 457 хил.лв. (7.81 %).

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София е 30.61 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 507 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 26 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: