-- 2023.11.29 13:14:16
Грийнхаус Пропъртис АД-София, GH0A; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.29 13:12:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 235.00 | 233.00 | 225.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -682.00 | -130.00 | -61.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -1 637.00 | -1 016.00 | -553.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 167.00 | 104.00 | 347.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 553.00 | 733.00 | 1 365.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -1 018.03 | 46.50 | 58.22 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -603.23 | 69.84 | 542.86 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -51.87 | -32.90 | 28.04 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 143.59 | 23.64 | -471.43 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -189.99 | -109.01 | -30.01 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 107.04 | 64.70 | 0.69 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -296.02 | -138.61 | -40.51 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 1 793.97 | -325.64 | -55.72 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -11.22 | -8.03 | -5.66 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 9.08 | 9.40 | 9.94 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 104.40 | 100.57 | 91.16 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 120.98 | 172.11 | 295.81 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -31.79 | 4.54 | 16.90 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -57.12 | 4.45 | 26.93 |
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 1 793.97 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 153.52 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 143.59 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -682 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -1 018.03 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -1 637 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -196.02 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -603.23 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -312 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -933 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -1 404.84 %
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -51.87 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -296.02 %
- Отрицателен собствен капитал (Equity): -764 хил.лв.
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -189.99 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -4.40 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 104.40 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 107.04 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -2 577 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -316.99 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -2 697 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -266.94 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 473.55 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 31.90 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 33.00 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 42.73 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 40.03 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -31.79 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -57.12 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -682 хил.лв., като намалява с -1 018.03 %. За последните 12 месеца загубата достига -1 637 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -196.02 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -603.23 % и е -312 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -1 404.84 % до -933 хил.лв. (nan лв. на акция).
Грийнхаус Пропъртис АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 167 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -51.87 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -296.02 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 87.20 % и са 863 хил.лв., а за годината са 2 330 хил.лв. с изменение от 7.37 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 303 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 754 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 322 хил.лв. 98.47 % от финансовите разходи (327 хил. лв.). Те от своя страна са 37.89 % от разходите за дейността (863 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Грийнхаус Пропъртис АД-София към края на септември 2023 г. от -764 хил.лв.Спада за последната година е -189.99 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 1 793.97 %. Резервите от 6 145 хил.лв. формират -804.32 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -6 562 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -4.40 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 16 557 хил.лв., а краткосрочните за 1 578 хил.лв., което прави общо 18 135 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 9.08 %. Общо дълговете са 104.40 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -2 373.69 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 107.04 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 80.80 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 17 371 хил.лв. От тях текущите са 10.99 % (1 909 хил.лв.), а нетекущите 89.01 % (15 462 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 331 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 120.98 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -43.32 % от собствения капитал и 1.91 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -11.22 %, а обръщаемостта им е 0.04 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -12.38 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 58 хил.лв. (0.33 % от Актива), от които парите в брои са 15 хил.лв. Незабавната ликвидност е 7.60 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 327 хил.лв. с изменение от 153.52 %. Отношението му към продажбите е 195.81 %. За година назад ОПП е -2 577 хил.лв. (-316.99 % спад), а ОПП/Продажби -466.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -1 642 хил.лв., а за 12 м. -6 501 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 1 230 хил.лв. и 8 919 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -85 хил.лв, а за период от 1 година -159 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 143.59 % до 279 хил.лв., а за 12 месеца е -2 697 хил.лв. (-266.94 %).
Грийнхаус Пропъртис АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Грийнхаус Пропъртис АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 473.55 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 31.90 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 33.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 42.73 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 40.03 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийнхаус Пропъртис АД-София е -31.79 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -831.71 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -61.12 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | -24.56 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -66.91 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 25.41 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 472 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -3 749 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | -44.71 | -119 | 146.55 | 38 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -265.85 | -3 717 | -272.05 | -3 780 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -38.87 | 448 | -32.23 | 497 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -381.04 | -2 689 | -798.30 | -5 022 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 5.05 | -3 433 | 45.17 | -1 983 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 5 206 | 8 551 | +64.25 % | +3 345 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 11 849 | 15 297 | +29.10 % | +3 448 |
Нетекущи активи | 12 014 | 15 462 | +28.70 % | +3 448 |
Общо активи | 14 334 | 17 371 | +21.19 % | +3 037 |
Текуща загуба | -515 | -1 197 | -132.43 % | -682 |
Други нетекущи търговски задължения | 6 768 | 10 257 | +51.55 % | +3 489 |
Търговски и други нетекущи задължения | 13 068 | 16 557 | +26.70 % | +3 489 |
Нетекущи пасиви | 13 068 | 16 557 | +26.70 % | +3 489 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 14 334 | 17 371 | +21.19 % | +3 037 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 3 | 74 | +2 366.67 % | +71 |
Разходи за външни услуги-3м. | 40 | 56 | +40.00 % | +16 |
Разходи за амортизации-3м. | 16 | 48 | +200.00 % | +32 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 100 | 303 | +203.00 % | +203 |
Разходи за осигуровки-3м. | 17 | 54 | +217.65 % | +37 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 176 | 536 | +204.55 % | +360 |
Разходи за лихви-3м. | 76 | 322 | +323.68 % | +246 |
Финансови разходи-3м. | 76 | 327 | +330.26 % | +251 |
Разходи за дейността-3м. | 252 | 863 | +242.46 % | +611 |
Общо разходи-3м. | 252 | 863 | +242.46 % | +611 |
Общо разходи и печалба-3м. | 252 | 863 | +242.46 % | +611 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 104 | 129 | +24.04 % | +25 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 104 | 167 | +60.58 % | +63 |
Приходи от лихви-3м. | 18 | 14 | -22.22 % | -4 |
Финансови приходи-3м. | 18 | 14 | -22.22 % | -4 |
Приходи от дейността-3м. | 122 | 181 | +48.36 % | +59 |
Загуба от дейността-3м. | 130 | 682 | +424.62 % | +552 |
Общо приходи-3м. | 122 | 181 | +48.36 % | +59 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 130 | 682 | +424.62 % | +552 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 130 | 682 | +424.62 % | +552 |
Нетна загуба за периода-3м. | 130 | 682 | +424.62 % | +552 |
Общо приходи и загуба-3м. | 252 | 863 | +242.46 % | +611 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 133 | 191 | +43.61 % | +58 |
Плащания на доставчици-3м. | -515 | -24 | +95.34 % | +491 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -167 | -239 | -43.11 % | -72 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | 559 | 399 | -28.62 % | -160 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -120 | 0 | +100.00 % | +120 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -110 | 327 | +397.27 % | +437 |
Постъпления от продажба на дълготрайни активи-3м. | -2 190 | -1 643 | +24.98 % | +547 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -2 190 | -1 642 | +25.02 % | +548 |
Постъпления от заеми-3м. | 2 467 | 1 230 | -50.14 % | -1 237 |
Платени заеми-3м. | -30 | 0 | +100.00 % | +30 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -133 | 0 | +100.00 % | +133 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 2 301 | 1 230 | -46.54 % | -1 071 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 1 | -85 | -8 599.99 % | -86 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 1 | -85 | -8 599.99 % | -86 |