-- 2023.11.29 11:37:17
Адара АД-София, 16TA; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.29 11:32:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 235.00 | 233.00 | 225.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 240.00 | -16.00 | 155.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 1 413.00 | 1 328.00 | 1 247.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 593.00 | 598.00 | 641.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 2 973.00 | 3 021.00 | 3 337.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 54.84 | -108.94 | 137.99 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 23.69 | -13.03 | 343.09 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -7.49 | 11.15 | 7.73 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -117.04 | 127.69 | 7.37 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 26.20 | 25.35 | 30.08 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 6.74 | -2.54 | 23.76 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 47.53 | 43.96 | 37.37 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 21.76 | 21.63 | 24.62 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 1.44 | 1.38 | 1.34 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 50.49 | 47.72 | 44.84 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 93.44 | 93.29 | 94.40 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 119.84 | 121.75 | 128.03 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 3.19 | -3.31 | 10.61 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 1.74 | -4.57 | -1.55 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 240 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 54.84 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 413 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 13.31 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 23.69 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 992 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 622 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 20.08 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 47.53 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 26.20 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 21.76 %
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -7.49 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 6.56 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 50.49 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 93.44 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 6.74 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -8 434 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -117.09 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -11 072 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -733.73 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -8 434 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -117.04 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -11 073 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -733.18 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 240 хил.лв., като нараства с 54.84 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 413 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 13.31 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 23.69 % и е 992 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 20.08 % до 4 622 хил.лв. (nan лв. на акция).
Адара АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 593 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -7.49 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 47.53 %.
През тримесечието финансовите приходи са 56.14 % от приходите от дейността (759 от 1 352 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (424 хил.лв.) и другите финансови приходи (314 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -4.55 % и са 1 112 хил.лв., а за годината са 4 998 хил.лв. с изменение от -4.45 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 32 хил.лв., разходите за възнаграждения с 40 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 70 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 265 хил.лв., разходите за възнаграждения с 222 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 266 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 752 хил.лв. 77.93 % от финансовите разходи (965 хил. лв.). Те от своя страна са 86.78 % от разходите за дейността (1 112 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Адара АД-София към края на септември 2023 г. от 6 806 хил.лв.Нарастването за последната година е 26.20 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 21.76 %. Резервите от 790 хил.лв. формират 11.61 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 5 134 хил.лв. (75.43 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 6.56 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 44 575 хил.лв., а краткосрочните за 52 388 хил.лв., което прави общо 96 963 хил.лв. 44 363 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 50.49 %. Общо дълговете са 93.44 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 424.67 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 6.74 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 7.83 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 103 769 хил.лв. От тях текущите са 60.50 % (62 782 хил.лв.), а нетекущите 39.50 % (40 987 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 10 394 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 119.84 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 152.72 % от собствения капитал и 10.02 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.44 %, а обръщаемостта им е 0.03 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.76 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 201 хил.лв. (0.19 % от Актива), от които парите в брои са 6 хил.лв. Незабавната ликвидност е 43.52 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -8 434 хил.лв. с изменение от -117.09 %. Отношението му към продажбите е -1 422.26 %. За година назад ОПП е -11 072 хил.лв. (-733.73 % спад), а ОПП/Продажби -372.42 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -1 842 хил.лв., а за 12 м. -6 504 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 10 305 хил.лв. и 17 627 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 29 хил.лв, а за период от 1 година 51 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -117.04 % до -8 434 хил.лв., а за 12 месеца е -11 073 хил.лв. (-733.18 %).
Адара АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Адара АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 4.49 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 4.90 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 8.29 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 3.04 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 18.64 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Адара АД-София е 3.19 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 3.66 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 6.40 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | -1.59 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 4.29 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -69.70 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 3 196 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 1 167 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 16.50 | 7 650 | 6.50 | 6 992 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 4.52 | 1 388 | -28.79 | 946 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 4.80 | 3 166 | 6.80 | 3 226 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 9.38 | 4 848 | -5.76 | 4 177 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -80.91 | -11 804 | -84.52 | -12 040 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други текущи вземания | 10 627 | 7 905 | -25.61 % | -2 722 |
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 15 817 | 0 | -100.00 % | -15 817 |
Други държани за търгуване финансови активи | 15 817 | 0 | -100.00 % | -15 817 |
Финансови активи, обявени за продажба | 0 | 22 597 | +22 597.00 % | +22 597 |
Финансови активи текущи | 15 817 | 22 597 | +42.87 % | +6 780 |
Текущи задължения, в т ч | 7 437 | 13 811 | +85.71 % | +6 374 |
Текущи задължения по получени аванси | 2 704 | 9 370 | +246.52 % | +6 666 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 112 | 70 | -37.50 % | -42 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 193 | 147 | -23.83 % | -46 |
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 302 | 22 | -92.72 % | -280 |
Други финансови разходи-3м. | 425 | 191 | -55.06 % | -234 |
Финансови разходи-3м. | 1 417 | 965 | -31.90 % | -452 |
Разходи за дейността-3м. | 1 610 | 1 112 | -30.93 % | -498 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 240 | +240.00 % | +240 |
Общо разходи-3м. | 1 610 | 1 112 | -30.93 % | -498 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 240 | +240.00 % | +240 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 240 | +240.00 % | +240 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 240 | +240.00 % | +240 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 232 | 21 | -90.95 % | -211 |
Финансови приходи-3м. | 996 | 759 | -23.80 % | -237 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 3 853 | 710 | -81.57 % | -3 143 |
Плащания на доставчици-3м. | -3 251 | -60 | +98.15 % | +3 191 |
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м. | -821 | -11 754 | -1 331.67 % | -10 933 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -179 | -109 | +39.11 % | +70 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | 1 142 | 2 824 | +147.29 % | +1 682 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 699 | -8 434 | -1 306.58 % | -9 133 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 0 | 418 | +418.00 % | +418 |
Получени лихви по предоставени заеми-3м. | 20 | 679 | +3 295.00 % | +659 |
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 2 | 132 | +6 500.00 % | +130 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -3 467 | -1 842 | +46.87 % | +1 625 |
Постъпления от заеми-3м. | 3 393 | 12 474 | +267.64 % | +9 081 |
Платени заеми-3м. | -253 | -1 571 | -520.95 % | -1 318 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -403 | -598 | -48.39 % | -195 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 2 735 | 10 305 | +276.78 % | +7 570 |