-- 2023.11.28 13:51:56
Авто Юнион ЕАД-София, 8AVB; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.28 13:50:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 344 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 108.28 %
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 98.63 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 142.51 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 402 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 580 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 131.79 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1.62 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -24.82 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 124.55 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 94.58 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -230 хил.лв.
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -43.12 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -0.36 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -1.78 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 17.76 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 47.66 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 82.12 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -5 705 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -167.55 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -11 417 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -405.51 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -6 228 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -177.69 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -13 506 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -1 860.89 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 200.14 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 85.19 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 78.63 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 344 хил.лв., като нараства с 108.28 %. За последните 12 месеца загубата достига -230 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 98.63 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 142.51 % и е 1 402 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 131.79 % до 3 580 хил.лв. (nan лв. на акция).

Авто Юнион ЕАД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 20 062 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -43.12 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -0.36 %.
През тримесечието финансовите приходи са 1.67 % от приходите от дейността (341 от 20 403 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (225 хил.лв.) и другите финансови приходи (116 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -41.33 % и са 19 953 хил.лв., а за годината са 65 454 хил.лв. с изменение от -46.69 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 16 181 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 49 157 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 429 хил.лв. 60.42 % и другите финансови разходи, които са 277 хил.лв. 39.01 % от финансовите разходи (710 хил. лв.). Те от своя страна са 3.56 % от разходите за дейността (19 953 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Авто Юнион ЕАД-София към края на септември 2023 г. от 13 268 хил.лв.Нарастването за последната година е 1.62 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -1.78 %. Резервите от -2 836 хил.лв. формират -21.37 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -24 389 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 17.76 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 25 747 хил.лв., а краткосрочните за 35 613 хил.лв., което прави общо 61 360 хил.лв. 14 216 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 47.66 %. Общо дълговете са 82.12 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 462.47 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -24.82 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -21.09 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 74 719 хил.лв. От тях текущите са 61.06 % (45 625 хил.лв.), а нетекущите 38.94 % (29 094 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 10 012 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 128.11 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 75.46 % от собствения капитал и 13.40 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.31 %, а обръщаемостта им е 0.85 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.62 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 365 хил.лв. (0.49 % от Актива), от които парите в брои са 24 хил.лв., а 114 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 10.09 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -5 705 хил.лв. с изменение от -167.55 %. Отношението му към продажбите е -28.44 %. За година назад ОПП е -11 417 хил.лв. (-405.51 % спад), а ОПП/Продажби -17.87 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 1 212 хил.лв., а за 12 м. 4 586 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 4 005 хил.лв. и 6 856 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -488 хил.лв, а за период от 1 година 25 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -177.69 % до -6 228 хил.лв., а за 12 месеца е -13 506 хил.лв. (-1 860.89 %).

Авто Юнион ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Авто Юнион ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Авто Юнион ЕАД-София е 124.55 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 72 497 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -750 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: