-- 2023.11.07 15:36:19
Трансстрой-Бургас АД-Бургас, 3TU, TRANB; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.07 15:34:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 235.00 233.00 225.00
Цена (Price) 28.00 20.00 5.50
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -38.00 7 541.00 n/a
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 7 638.00 n/a n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 156.00 16 035.00 n/a
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 16 910.00 n/a n/a
Цена/Печалба 12м.(P/E) 0.32 n/a n/a
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.37 0.27 -0.45
Цена/Продажби 12м.(P/S) 0.15 n/a n/a
Цена/СПП 12м.(P/FCF) -4.05 n/a n/a
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 0.86 n/a n/a
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 716.68 n/a n/a
Изменение на дълга (Total Debt Growth) -75.31 n/a n/a
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) 45.17 n/a n/a
Възвръщаемост на СК (ROE) 265.00 n/a n/a
Възвръщаемост на активите (ROA) 54.46 n/a n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 29.90 27.46 99.62
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 39.46 37.38 106.54
Текуща ликвидност (Current Ratio) 177.04 187.59 68.72
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 7 638 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.32
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 7 755 хил.лв.
 + EV/EBITDA под 8: 0.86
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.15
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 45.17 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 716.68 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 265.00 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.37
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -75.31 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 54.46 %
 + Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 90 дни над 10%: 16.67 %
 + Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 360 дни над 10%: 409.09 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -38 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -23 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -220 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -235 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -606 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 128.97 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -38 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 7 638 хил.лв., което представлява 87.08 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 28 лв. е 0.32.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -23 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 7 755 хил.лв. (88.41 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 0.86, а на P/EBITDA 0.32.

Трансстрой-Бургас АД-Бургас формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 156 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 192.79 лв. (общо 16 910 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.15, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 45.17 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 194 хил.лв., а за годината са 9 344 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 43 хил.лв., разходите за външни услуги с 296 хил.лв., разходите за възнаграждения с 108 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -305 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 3 055 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с 4 643 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Трансстрой-Бургас АД-Бургас към края на септември 2023 г. от 6 580 хил.лв., прави 75.02 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 716.68 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 265.00 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.37. Резервите от 4 514 хил.лв. формират 68.60 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -5 348 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 60.54 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 1 039 хил.лв., а краткосрочните за 3 249 хил.лв., което прави общо 4 288 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 29.90 %. Общо дълговете са 39.46 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 65.17 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -75.31 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -33.34 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 10 868 хил.лв. От тях текущите са 52.93 % (5 752 хил.лв.), а нетекущите 47.07 % (5 116 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 2 503 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 177.04 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 38.04 % от собствения капитал и 23.03 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 54.46 %, а обръщаемостта им е 1.21 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 193.86 %. Стойността на фирмата (EV) e 6 662 992 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 81 хил.лв. (0.75 % от Актива), от които парите в брои са 57 хил.лв. Незабавната ликвидност е 2.49 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -220 хил.лв. Отношението му към продажбите е -141.03 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -8 хил.лв., а за 12 м. 84 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 198 хил.лв. и 269 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -30 хил.лв, а за период от 1 година -198 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -4.05.

Трансстрой-Бургас АД-Бургас има емитирани акции с борсов код: 3TU (TRANB)-обикновени 87 714 бр.. Емисия 3TU (TRANB) поскъпва за предходните 90 дни с 16.67 % до цена 28 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 409.09 %. Капитализацията на дружеството е 2.46 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Трансстрой-Бургас АД-Бургас измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)128.97

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 9 688 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 3 880 хил.лв.

Екстраполация на развитиетоЕкстраполация на сезонността
Показателпромяна %стойност хил.лв.промяна %стойност хил.лв.
Собствен капитал-60.242 631-21.475 197
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)nan74nan7 687
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)nan865nan18 512
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.)nan129nannan
Свободен паричен поток 12м.(FCF)nan31nannan

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 233 235 % хил.лв.
Незавършено производство 1 249 1 554 +24.42 % +305
Материални запаси 1 267 1 571 +23.99 % +304
Други текущи задължения 386 575 +48.96 % +189
Приходи за бъдещи периоди текущи 1 307 1 635 +25.10 % +328


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 233 235 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. 352 43 -87.78 % -309
Разходи за външни услуги-3м. 1 128 296 -73.76 % -832
Разходи за амортизации-3м. 12 15 +25.00 % +3
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. 6 870 -305 -104.44 % -7 175
Разходи по икономически елементи-3м. 8 493 194 -97.72 % -8 299
Разходи за дейността-3м. 8 494 194 -97.72 % -8 300
Печалба от дейността-3м. 7 541 0 -100.00 % -7 541
Общо разходи-3м. 8 494 194 -97.72 % -8 300
Печалба преди облагане с данъци-3м. 7 541 0 -100.00 % -7 541
Печалба след облагане с данъци-3м. 7 541 0 -100.00 % -7 541
Нетна печалба за периода-3м. 7 541 0 -100.00 % -7 541
Общо разходи и печалба-3м. 15 858 156 -99.02 % -15 702
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 16 032 136 -99.15 % -15 896
Други нетни приходи от продажби-3м. 3 20 +566.67 % +17
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 16 035 156 -99.03 % -15 879
Приходи от дейността-3м. 16 035 156 -99.03 % -15 879
Загуба от дейността-3м. 0 38 +38.00 % +38
Общо приходи-3м. 16 035 156 -99.03 % -15 879
Загуба преди облагане с данъци-3м. 0 38 +38.00 % +38
Загуба след облагане с данъци-3м. 0 38 +38.00 % +38
Нетна загуба за периода-3м. 0 38 +38.00 % +38
Общо приходи и загуба-3м. 15 858 156 -99.02 % -15 702


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 233 235 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 1 713 458 -73.26 % -1 255
Плащания на доставчици-3м. -1 597 -557 +65.12 % +1 040
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -96 -220 -129.17 % -124
Постъпления от заеми-3м. 85 200 +135.29 % +115
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 78 198 +153.85 % +120