-- 2023.10.30 20:43:05
Фючърс Кепитал АД-София, 5FC; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 20:40:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 26.00 | 25.80 | 25.60 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 71.00 | -68 100.00 | -163.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 394.00 | 160.00 | -707.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | -698 346.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 293.00 | 293.00 | 137.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 27.75 | 67.81 | -15.23 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 8.80 | 9.26 | 12.68 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 37.31 | 37.03 | 78.58 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 13.05 | 25.06 | -1.45 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 27.55 | 46.64 | 29.64 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 143.56 | -35 184.97 | 41.58 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 379.37 | -116 253.16 | 62.72 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 83.33 | -2 707.01 | 2 657.89 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 46.41 | 15.81 | -35.34 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -6.34 | 21.97 | -8.47 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 134.47 | 54.61 | -516.06 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 0.55 | 0.22 | -5.02 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.29 | 0.12 | -2.02 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 7.45 | 27.83 | 6.43 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 88.20 | 91.26 | 92.12 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 1 323.95 | 355.31 | 1 547.33 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 36.97 | -99.53 | 1.09 |
Очаквана цена (Expected price) | 35.61 | 0.12 | 25.88 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 494.86 | -152.76 | 322.84 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 154.66 | n/a | 108.25 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 71 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 143.56 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 394 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 155.73 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 379.37 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 176 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 734 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 5.16 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 113.87 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 134.47 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 46.41 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -6.34 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 82.82 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 111.64 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 83.33 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 111.31 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 36.97 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 494.86 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 27.75
- EV/EBITDA над 20: 27.55
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 37.31
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.55 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 8.80
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 11.80 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 88.20 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 170.72 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 174.80 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 172.91 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 171.68 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 159.09 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 71 хил.лв., като нараства с 143.56 %. За последните 12 месеца печалбата достига 394 хил.лв., което представлява 0.94 лв. на акция при изменение с 155.73 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 26 лв. е 27.75.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 379.37 % и е 176 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 5.16 % до 734 хил.лв. (1.75 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 27.55, а на P/EBITDA 14.90.
Фючърс Кепитал АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 113.87 % до 0.70 лв. (общо 293 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 37.31, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 134.47 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (-37 от -37 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (104 хил.лв.), положителните разлики от операции с финансови активи (-213 хил.лв.) и другите финансови приходи (72 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -146.15 % и са -108 хил.лв., а за годината са 1 526 хил.лв. с изменение от -51.31 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 16 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 13 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 58 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 51 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 102 хил.лв. 70.83 % и другите финансови разходи, които са -245 хил.лв. 170.14 % от финансовите разходи (-144 хил. лв.). Те от своя страна са 133.33 % от разходите за дейността (-108 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Фючърс Кепитал АД-София към края на септември 2023 г. от 1 243 хил.лв., прави 2.96 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 46.41 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.55 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 8.80. Резервите от 2 хил.лв. формират 0.16 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 269 хил.лв. (21.64 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 11.80 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 8 508 хил.лв., а краткосрочните за 785 хил.лв., което прави общо 9 293 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.45 %. Общо дълговете са 88.20 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 747.63 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -6.34 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -2.18 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 10 536 хил.лв. От тях текущите са 98.64 % (10 393 хил.лв.), а нетекущите 1.36 % (143 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 9 608 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 323.95 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 772.97 % от собствения капитал и 91.19 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.29 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.42 %. Стойността на фирмата (EV) e 20 221 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 5 хил.лв. (0.05 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 198.85 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 894 хил.лв. с изменение от 82.82 %. За година назад ОПП е 851 хил.лв. (111.64 % ръст), а ОПП/Продажби 290.44 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -890 хил.лв. и -847 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 4 хил.лв, а за период от 1 година 4 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 83.33 % до 891 хил.лв., а за 12 месеца е 838 хил.лв. (111.31 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 13.05.
Фючърс Кепитал АД-София има емитирани акции с борсов код: 5FC-обикновени 420 500 бр.. Емисия 5FC поскъпва за предходните 90 дни с 0.78 % до цена 26 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 1.56 %. Капитализацията на дружеството е 10.93 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Фючърс Кепитал АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 170.72 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 174.80 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 172.91 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 171.68 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 159.09 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Фючърс Кепитал АД-София е 36.97 %. Очакваната цена на емисия 5FC е 35.61 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 9.3285 | 8.7 957 | 6.06 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 68.3312 | 27.7487 | 146.25 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 37.3140 | 37.3140 | 0.00 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 22.0869 | 14.8951 | 48.28 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 25.2494 | 13.0465 | 93.53 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Фючърс Кепитал АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 494.86 %, което съответства на цена за емисия 5FC от 154.66 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 2 935 | 1 556 | -46.98 % | -1 379 |
Други държани за търгуване финансови активи | 2 935 | 1 556 | -46.98 % | -1 379 |
Финансови активи текущи | 2 935 | 1 556 | -46.98 % | -1 379 |
Текущи активи | 13 260 | 10 393 | -21.62 % | -2 867 |
Общо активи | 13 412 | 10 536 | -21.44 % | -2 876 |
Текуща част от нетекущите задължения | 1 168 | 781 | -33.13 % | -387 |
Текущи задължения, в т ч | 2 078 | 4 | -99.81 % | -2 074 |
Текущи задължения по получени търговски заеми | 2 060 | 0 | -100.00 % | -2 060 |
Търговски и други текущи задължения | 3 732 | 785 | -78.97 % | -2 947 |
Текущи пасиви | 3 732 | 785 | -78.97 % | -2 947 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 13 412 | 10 536 | -21.44 % | -2 876 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | -108 531 | 3 | +100.00 % | +108 534 |
Разходи за външни услуги-3м. | -21 009 | 16 | +100.08 % | +21 025 |
Разходи за амортизации-3м. | -11 854 | 3 | +100.03 % | +11 857 |
Разходи за възнаграждения-3м. | -19 492 | 13 | +100.07 % | +19 505 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | -463 099 | 0 | +100.00 % | +463 099 |
Разходи по икономически елементи-3м. | -627 228 | 36 | +100.01 % | +627 264 |
Разходи за лихви-3м. | -3 823 | 102 | +102.67 % | +3 925 |
Финансови разходи-3м. | -4 524 | -144 | +96.82 % | +4 380 |
Разходи за дейността-3м. | -631 752 | -108 | +99.98 % | +631 644 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 71 | +71.00 % | +71 |
Общо разходи-3м. | -631 752 | -108 | +99.98 % | +631 644 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 71 | +71.00 % | +71 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 71 | +71.00 % | +71 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 71 | +71.00 % | +71 |
Общо разходи и печалба-3м. | -707 994 | -37 | +99.99 % | +707 957 |
Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | -73 347 | 0 | +100.00 % | +73 347 |
Нетни приходи от продажби на стоки-3м. | -611 217 | 0 | +100.00 % | +611 217 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | -698 346 | 0 | +100.00 % | +698 346 |
Приходи от лихви-3м. | -883 | 104 | +111.78 % | +987 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | -565 | -213 | +62.30 % | +352 |
Други финансови приходи-3м. | 473 | 72 | -84.78 % | -401 |
Финансови приходи-3м. | -1 951 | -37 | +98.10 % | +1 914 |
Приходи от дейността-3м. | -707 994 | -37 | +99.99 % | +707 957 |
Загуба от дейността-3м. | 76 242 | 0 | -100.00 % | -76 242 |
Общо приходи-3м. | -707 994 | -37 | +99.99 % | +707 957 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 76 242 | 0 | -100.00 % | -76 242 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 68 100 | 0 | -100.00 % | -68 100 |
Нетна загуба за периода-3м. | 68 100 | 0 | -100.00 % | -68 100 |
Общо приходи и загуба-3м. | -707 994 | -37 | +99.99 % | +707 957 |