-- 2023.10.30 17:27:08
Феникс Капитал Холдинг АД-София, 0PH, 0PHA, PCH1; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 17:24:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -42.00 | 49.00 | -74.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -126.00 | -158.00 | 238.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 589.00 | 308.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 1 078.00 | 489.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -0.10 | -0.08 | 0.05 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.01 | 0.02 | 120 000.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 23.84 | 24.14 | 14.26 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 43.24 | -73.51 | -1 950.00 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -5.30 | -38.12 | -28.46 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 5 794.51 | -1 771.50 | 154.82 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -1.15 | -1.43 | 1 315.72 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 14.50 | 16.43 | -0.65 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -11.69 | -32.31 | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -1.16 | -1.45 | 2.18 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -0.33 | -0.42 | 0.69 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 48.35 | 49.20 | 32.93 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 71.47 | 71.89 | 68.38 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 126.67 | 126.18 | 178.11 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 34.78 | 25.84 | -1.25 |
Очаквана цена (Expected price) | 1.35 | 1.26 | 0.99 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 11.56 | 17.38 | -12.39 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 1.12 | 1.17 | 0.88 |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 43.24 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 250 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 141 хил.лв.
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.01
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.00
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 5 794.51 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 199.78 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 5 794.51 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 199.78 %
+ Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 0.00
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 34.78 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 11.56 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -42 хил.лв.
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -126 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -152.94 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -5.30 %
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -31.55 %
- EV/EBITDA над 20: 23.84
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -11.69 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -1.15 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -1.16 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 28.53 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 48.35 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 71.47 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 14.50 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 152.31 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 87.02 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 92.80 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -42 хил.лв., като нараства с 43.24 %. За последните 12 месеца загубата достига -126 хил.лв., което представлява -10.50 лв. на акция при изменение с -152.94 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1 лв. е -0.10.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -5.30 % и е 250 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -31.55 % до 1 141 хил.лв. (95.08 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 23.84, а на P/EBITDA 0.01.
Феникс Капитал Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 589 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 89.83 лв. (общо 1 078 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.01, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -11.69 %.
През тримесечието финансовите приходи са 27.19 % от приходите от дейността (220 от 809 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (175 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 128.72 % и са 892 хил.лв., а за годината са 2 160 хил.лв. с изменение от 30.99 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 19 хил.лв., разходите за възнаграждения с 10 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 20 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 72 хил.лв., разходите за възнаграждения с 46 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 23 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 333 хил.лв. 39.50 % и другите финансови разходи, които са 491 хил.лв. 58.24 % от финансовите разходи (843 хил. лв.). Те от своя страна са 94.51 % от разходите за дейността (892 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Феникс Капитал Холдинг АД-София към края на септември 2023 г. от 10 860 хил.лв., прави 905.00 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -1.15 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -1.16 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.00. Резервите от 9 144 хил.лв. формират 84.20 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 497 хил.лв. (4.58 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 28.53 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 8 798 хил.лв., а краткосрочните за 18 404 хил.лв., което прави общо 27 202 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 48.35 %. Общо дълговете са 71.47 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 250.48 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 14.50 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 9.55 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 38 062 хил.лв. От тях текущите са 61.25 % (23 313 хил.лв.), а нетекущите 38.75 % (14 749 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 909 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 126.67 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 45.20 % от собствения капитал и 12.90 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.33 %, а обръщаемостта им е 0.03 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.61 %. Стойността на фирмата (EV) e 27 204 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 10 хил.лв. (0.03 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.62 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 5 364 хил.лв. с изменение от 5 794.51 %. Отношението му към продажбите е 910.70 %. За година назад ОПП е 8 763 хил.лв. (199.78 % ръст), а ОПП/Продажби 812.89 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -1 948 хил.лв., а за 12 м. -5 349 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -3 410 хил.лв. и -3 407 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 6 хил.лв, а за период от 1 година 7 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 5 794.51 % до 5 364 хил.лв., а за 12 месеца е 8 763 хил.лв. (199.78 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 0.00.
Феникс Капитал Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 0PH-обикновени 12 000 бр.. Емисия 0PH поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.01 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Феникс Капитал Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.21 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 152.31 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 87.02 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 11.64 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 92.80 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Феникс Капитал Холдинг АД-София е 34.78 %. Очакваната цена на емисия 0PH е 1.35 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.0011 | 0.0011 | -0.39 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -0.0759 | -0.0952 | 20.25 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.0245 | 0.0111 | 120.45 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 0.0104 | 0.0105 | -1.21 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 0.0034 | 0.0014 | 151.09 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Феникс Капитал Холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 11.56 %, което съответства на цена за емисия 0PH от 1.12 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания от свързани предприятия | 13 950 | 21 822 | +56.43 % | +7 872 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 15 098 | 22 458 | +48.75 % | +7 360 |
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 8 967 | 841 | -90.62 % | -8 126 |
Други държани за търгуване финансови активи | 8 967 | 841 | -90.62 % | -8 126 |
Финансови активи текущи | 8 967 | 841 | -90.62 % | -8 126 |
Текуща част от нетекущите задължения | 5 963 | 3 947 | -33.81 % | -2 016 |
Текущи задължения по получени търговски заеми | 9 070 | 5 268 | -41.92 % | -3 802 |
Текущи задължения по получени аванси | 3 445 | 8 670 | +151.67 % | +5 225 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи по икономически елементи-3м. | 17 | 49 | +188.24 % | +32 |
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 24 | 19 | -20.83 % | -5 |
Други финансови разходи-3м. | 84 | 491 | +484.52 % | +407 |
Финансови разходи-3м. | 404 | 843 | +108.66 % | +439 |
Разходи за дейността-3м. | 421 | 892 | +111.88 % | +471 |
Печалба от дейността-3м. | 40 | 0 | -100.00 % | -40 |
Общо разходи-3м. | 421 | 892 | +111.88 % | +471 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 40 | 0 | -100.00 % | -40 |
Разходи за данъци, в т ч-3м. | -9 | -41 | -355.56 % | -32 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. | -9 | -41 | -355.56 % | -32 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 49 | 0 | -100.00 % | -49 |
Нетна печалба за периода-3м. | 49 | 0 | -100.00 % | -49 |
Общо разходи и печалба-3м. | 461 | 809 | +75.49 % | +348 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 308 | 589 | +91.23 % | +281 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 308 | 589 | +91.23 % | +281 |
Приходи от лихви-3м. | 132 | 175 | +32.58 % | +43 |
Финансови приходи-3м. | 153 | 220 | +43.79 % | +67 |
Приходи от дейността-3м. | 461 | 809 | +75.49 % | +348 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 83 | +83.00 % | +83 |
Общо приходи-3м. | 461 | 809 | +75.49 % | +348 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 83 | +83.00 % | +83 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 42 | +42.00 % | +42 |
Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 42 | +42.00 % | +42 |
Общо приходи и загуба-3м. | 461 | 809 | +75.49 % | +348 |