-- 2023.10.30 14:41:10
Добруджа холдинг АД-Добрич, 4D9, DOBHL; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 14:39:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -13.00 | -35.00 | -23.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -55.00 | -65.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 119.00 | 119.00 | n/a |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -4.31 | -3.65 | n/a |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.47 | 0.46 | 0.42 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 1.99 | 1.99 | n/a |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 13.94 | 19.75 | n/a |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 1.82 | 1.74 | n/a |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 43.48 | n/a | n/a |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 43.48 | n/a | n/a |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 22.73 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -9.82 | -11.15 | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -75.00 | 0.00 | n/a |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -46.22 | -54.62 | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -10.19 | -11.74 | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -10.12 | -11.65 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.20 | 0.96 | 0.71 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.20 | 0.96 | 0.71 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 33 800.00 | 7 100.00 | 8 075.00 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 7.06 | n/a | n/a |
Очаквана цена (Expected price) | 0.86 | n/a | n/a |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 36.19 | n/a | n/a |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 1.09 | n/a | n/a |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 43.48 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 43.48 %
+ EV/EBITDA под 8: 1.82
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.47
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.80 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -75.00 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 22.73 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 22.73 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 36.19 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -13 хил.лв.
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -55 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -13 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -55 хил.лв.
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -46.22 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -9.82 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -10.19 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -17 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -17 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -13 хил.лв., като нараства с 43.48 %. За последните 12 месеца загубата достига -55 хил.лв., което представлява -0.19 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.8 лв. е -4.31.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 43.48 % и е -13 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e -55 хил.лв. (-0.19 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 1.82, а на P/EBITDA -4.31.
Добруджа холдинг АД-Добрич формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.40 лв. (общо 119 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1.99, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -46.22 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -43.48 % и са 13 хил.лв., а за годината са 175 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 4 хил.лв., разходите за възнаграждения с 6 хил.лв. и разходите за осигуровки с 2 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 26 хил.лв., разходите за възнаграждения с 53 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 73 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Добруджа холдинг АД-Добрич към края на септември 2023 г. от 505 хил.лв., прави 1.70 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -9.82 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -10.19 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.47. Резервите от 597 хил.лв. формират 118.22 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -310 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.80 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 1 хил.лв., което прави общо 1 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.20 %. Общо дълговете са 0.20 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.20 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -75.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -10.28 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 506 хил.лв. От тях текущите са 66.80 % (338 хил.лв.), а нетекущите 33.20 % (168 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 337 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 33 800.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 66.73 % от собствения капитал и 66.60 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -10.12 %, а обръщаемостта им е 0.22 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -10.19 %. Стойността на фирмата (EV) e -99 944 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 338 хил.лв. (66.80 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 33 800.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -17 хил.лв. с изменение от 22.73 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -1 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -17 хил.лв, а за период от 1 година 16 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 22.73 % до -17 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 13.94.
Добруджа холдинг АД-Добрич има емитирани акции с борсов код: 4D9 (DOBHL)-обикновени 296 320 бр.. Емисия 4D9 (DOBHL) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.24 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Добруджа холдинг АД-Добрич измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 5.66 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Добруджа холдинг АД-Добрич е 7.06 %. Очакваната цена на емисия 4D9 (DOBHL) е 0.86 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.4576 | 0.4694 | -2.51 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -3.6470 | -4.3101 | 15.38 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 1.9921 | 1.9921 | 0.00 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -3.6470 | -4.3101 | 15.38 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 19.7547 | 13.9444 | 41.67 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Добруджа холдинг АД-Добрич и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 36.19 %, което съответства на цена за емисия 4D9 (DOBHL) от 1.09 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текуща загуба | -65 | -78 | -20.00 % | -13 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
Разходи за външни услуги-3м. | 6 | 4 | -33.33 % | -2 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 16 | 6 | -62.50 % | -10 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 10 | 0 | -100.00 % | -10 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 34 | 13 | -61.76 % | -21 |
Разходи за дейността-3м. | 35 | 13 | -62.86 % | -22 |
Общо разходи-3м. | 35 | 13 | -62.86 % | -22 |
Общо разходи и печалба-3м. | 35 | 13 | -62.86 % | -22 |
Загуба от дейността-3м. | 35 | 13 | -62.86 % | -22 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 35 | 13 | -62.86 % | -22 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 35 | 13 | -62.86 % | -22 |
Нетна загуба за периода-3м. | 35 | 13 | -62.86 % | -22 |
Общо приходи и загуба-3м. | 35 | 13 | -62.86 % | -22 |