-- 2023.10.30 14:10:19
Винъс АД-София, VN7; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 14:08:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -5.00 | -3.00 | -4.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 61.00 | 62.00 | -19.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 5.02 | 4.94 | -16.12 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 2.78 | 2.78 | 3 062 500.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -8.06 | -8.75 | -19.14 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 5.50 | 5.30 | -18.31 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -25.00 | 40.00 | -33.33 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -25.00 | 40.00 | -33.33 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -100.00 | 66.67 | -50.00 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 2.46 | 2.49 | -0.78 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -59.42 | -60.56 | 9.52 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 55.45 | 56.36 | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 2.49 | 2.55 | -0.79 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 2.44 | 2.48 | -0.77 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 1.13 | 1.12 | 2.79 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1.13 | 1.12 | 2.79 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 839.29 | 867.86 | 302.90 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -0.87 | 1.67 | -3.66 |
Очаквана цена (Expected price) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 5.01 | 8.78 | -2.42 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 61 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 421.05 %
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 5.02
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 59 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 395.00 %
+ EV/EBITDA под 8: 5.50
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 55.45 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 2.46 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.12
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.99 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -59.42 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 2.44 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -5 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -25.00 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -25.00 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -5 хил.лв.
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 2.78
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -6 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -100.00 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -38 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -137.50 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -6 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -100.00 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -38 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -137.50 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 89.31 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 57.74 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 93.98 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -5 хил.лв., като намалява с -25.00 %. За последните 12 месеца печалбата достига 61 хил.лв., което представлява 0.02 лв. на акция при изменение с 421.05 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.1 лв. е 5.02.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -25.00 % и е -5 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 395.00 % до 59 хил.лв. (0.02 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 5.50, а на P/EBITDA 5.19.
Винъс АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.04 лв. (общо 110 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 2.78, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 55.45 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 25.00 % и са 5 хил.лв., а за годината са 51 хил.лв. с изменение от 155.00 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 2 хил.лв., разходите за възнаграждения с 2 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 1 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 14 хил.лв., разходите за възнаграждения с 8 хил.лв., балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 11 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 17 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Винъс АД-София към края на септември 2023 г. от 2 461 хил.лв., прави 0.80 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 2.46 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 2.49 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.12. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -671 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 98.99 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 28 хил.лв., което прави общо 28 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.13 %. Общо дълговете са 1.13 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.14 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -59.42 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.61 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 2 486 хил.лв. От тях текущите са 9.45 % (235 хил.лв.), а нетекущите 90.55 % (2 251 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 207 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 839.29 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 8.41 % от собствения капитал и 8.33 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 2.44 %, а обръщаемостта им е 0.04 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.49 %. Стойността на фирмата (EV) e 324 250 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 10 хил.лв. (0.40 % от Актива), от които парите в брои са 10 хил.лв. Незабавната ликвидност е 35.71 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -6 хил.лв. с изменение от -100.00 %. За година назад ОПП е -38 хил.лв. (-137.50 % спад), а ОПП/Продажби -34.55 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 36 хил.лв., а за 12 м. 36 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -36 хил.лв. и 3 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -6 хил.лв, а за период от 1 година 1 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -100.00 % до -6 хил.лв., а за 12 месеца е -38 хил.лв. (-137.50 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -8.06.
Винъс АД-София има емитирани акции с борсов код: VN7-обикновени 3 062 500 бр.. Емисия VN7 поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.31 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Винъс АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 1.30 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 89.31 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 57.74 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 93.98 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 18.62 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Винъс АД-София е -0.87 %. Очакваната цена на емисия VN7 е 0.10 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.1242 | 0.1244 | -0.20 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 4.9395 | 5.0205 | -1.61 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 2.7841 | 2.7841 | 0.00 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 5.1042 | 5.1907 | -1.67 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -8.7500 | -8.0592 | -8.57 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Винъс АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 5.01 %, което съответства на цена за емисия VN7 от 0.11 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) няма.
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Обща сума на пасива (2 486) и актива (2 489) в Баланса: -3 хил.лв.