-- 2023.10.30 13:18:53
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София, 6S4, GAMZA, 6S4N, 6S4M; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 13:15:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 4.20 | 4.14 | 3.20 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 202.00 | 675.00 | -22.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 2 385.00 | 2 161.00 | -178.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 80.00 | 65.00 | 31.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 291.00 | 242.00 | 170.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 9.42 | 10.25 | -96.14 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.85 | 0.84 | 0.71 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 77.18 | 91.49 | 100.66 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -98.95 | -101.10 | -77.09 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 13.13 | 14.91 | 34.55 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 1 018.18 | 1 171.43 | -104.54 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 71.94 | 80.27 | -55.10 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 158.06 | 550.00 | -36.73 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -18.18 | -113.51 | -83.33 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 9.91 | 8.97 | -0.73 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -17.28 | 21.32 | 31.92 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 819.59 | 892.98 | -104.71 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 9.26 | 8.59 | -0.74 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 4.04 | 3.60 | -0.32 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 21.64 | 22.70 | 40.79 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 53.75 | 56.47 | 60.70 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 357.47 | 330.89 | 171.01 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 3.74 | 5.69 | -10.75 |
Очаквана цена (Expected price) | 4.36 | 4.38 | 2.86 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 7.43 | 22.02 | -4.75 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 4.51 | 5.05 | 3.05 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 202 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 1 018.18 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 2 385 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 1 439.89 %
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 9.42
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 71.94 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 674 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 051 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 158.03 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 158.06 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 71.18 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 819.59 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 9.91 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 9.26 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.85
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -17.28 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 4.04 %
+ Ръст в цената на 6S4 (GAMZA) за 360 дни над 10%: 31.25 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 77.18
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 46.25 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 53.75 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -52 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -18.18 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -227 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -52 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -18.18 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -227 хил.лв.
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 36.63 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 202 хил.лв., като нараства с 1 018.18 %. За последните 12 месеца печалбата достига 2 385 хил.лв., което представлява 0.45 лв. на акция при изменение с 1 439.89 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 4.2 лв. е 9.42.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 71.94 % и е 674 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 158.03 % до 4 051 хил.лв. (0.76 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 13.13, а на P/EBITDA 5.54.
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 80 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 158.06 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 71.18 % до 0.05 лв. (общо 291 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 77.18, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 819.59 %.
През тримесечието финансовите приходи са 89.90 % от приходите от дейността (712 от 792 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (409 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (303 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 5.36 % и са 590 хил.лв., а за годината са 3 179 хил.лв. с изменение от 11.62 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 34 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 20 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 247 хил.лв., разходите за възнаграждения с 81 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 92 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 472 хил.лв. 87.41 % от финансовите разходи (540 хил. лв.). Те от своя страна са 91.53 % от разходите за дейността (590 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Северкооп Гъмза Холдинг АД-София към края на септември 2023 г. от 26 451 хил.лв., прави 4.95 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 9.91 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 9.26 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.85. Резервите от 7 133 хил.лв. формират 26.97 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 6 947 хил.лв. (26.26 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 46.25 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 18 366 хил.лв., а краткосрочните за 12 378 хил.лв., което прави общо 30 744 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 21.64 %. Общо дълговете са 53.75 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 116.23 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -17.28 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -6.59 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 57 195 хил.лв. От тях текущите са 77.36 % (44 248 хил.лв.), а нетекущите 22.64 % (12 947 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 31 870 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 357.47 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 120.49 % от собствения капитал и 55.72 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 4.04 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 5.23 %. Стойността на фирмата (EV) e 53 185 752 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 19 хил.лв. (0.03 % от Актива), от които парите в брои са 3 хил.лв., а 1 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 191.19 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -52 хил.лв. с изменение от -18.18 %. Отношението му към продажбите е -65.00 %. За година назад ОПП е -227 хил.лв. (-2.25 % спад), а ОПП/Продажби -78.01 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 2 605 хил.лв., а за 12 м. 8 662 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -2 540 хил.лв. и -8 444 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 13 хил.лв, а за период от 1 година -9 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -18.18 % до -52 хил.лв., а за 12 месеца е -227 хил.лв. (-2.25 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -98.95.
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 6S4 (GAMZA)-обикновени 5 347 798 бр.. Емисия 6S4 (GAMZA) поскъпва за предходните 90 дни с 1.45 % до цена 4.2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 31.25 %. Капитализацията на дружеството е 22.46 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Северкооп Гъмза Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 2.54 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 36.63 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 15.91 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 15.32 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 9.47 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Северкооп Гъмза Холдинг АД-София е 3.74 %. Очакваната цена на емисия 6S4 (GAMZA) е 4.36 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.8557 | 0.8491 | 0.77 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 10.3937 | 9.4175 | 10.37 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 92.8130 | 77.1847 | 20.25 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 5.9593 | 5.5445 | 7.48 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -102.5605 | -98.9461 | -3.65 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 408 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 7 466 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 2.18 | 26 821 | 1.25 | 26 578 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 506.67 | 13 110 | -15.68 | 1 822 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 58.11 | 383 | 78.84 | 433 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 36.41 | 5 141 | -6.39 | 3 528 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -7.22 | -235 | -9.26 | -239 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Дългосрочни вземания по търговски заеми | 8 709 | 6 897 | -20.81 % | -1 812 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 8 709 | 6 897 | -20.81 % | -1 812 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 78 | 34 | -56.41 % | -44 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 155 | 50 | -67.74 % | -105 |
Печалба от дейността-3м. | 675 | 202 | -70.07 % | -473 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 675 | 202 | -70.07 % | -473 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 675 | 202 | -70.07 % | -473 |
Нетна печалба за периода-3м. | 675 | 202 | -70.07 % | -473 |
Общо разходи и печалба-3м. | 1 289 | 792 | -38.56 % | -497 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 65 | 80 | +23.08 % | +15 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 65 | 80 | +23.08 % | +15 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 841 | 303 | -63.97 % | -538 |
Финансови приходи-3м. | 1 224 | 712 | -41.83 % | -512 |
Приходи от дейността-3м. | 1 289 | 792 | -38.56 % | -497 |
Общо приходи-3м. | 1 289 | 792 | -38.56 % | -497 |
Общо приходи и загуба-3м. | 1 289 | 792 | -38.56 % | -497 |