-- 2023.10.30 10:28:05
Металопак АД-Карнобат, 5MP, METKA; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 10:26:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -13.00 | -5.00 | -17.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -76.00 | -80.00 | 126.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 7.00 | 14.00 | 20.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 59.00 | 72.00 | 355.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -8.49 | -8.06 | 5.12 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.53 | 1.48 | 1.29 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 10.93 | 8.96 | 1.82 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 129.02 | -32.26 | -30.72 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -9.88 | -9.31 | 5.29 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 23.53 | 79.17 | -240.00 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 23.53 | 79.17 | -240.00 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -65.00 | 180.00 | -45.95 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 125.00 | 86.36 | -600.00 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -15.23 | -15.50 | 33.42 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 50.00 | 23.81 | 46.67 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -128.81 | -111.11 | 35.49 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -17.37 | -17.52 | 26.25 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -16.21 | -16.49 | 22.21 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 7.24 | 5.63 | 4.22 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 7.24 | 5.63 | 4.22 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 563.64 | 738.46 | 1 140.91 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -2.62 | 13.31 | -6.31 |
Очаквана цена (Expected price) | 15.58 | 18.13 | 14.99 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -18.02 | 7.07 | 57.04 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 13.12 | 17.13 | 25.13 |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 23.53 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 23.53 %
+ EV/EBITDA под 8: -9.88
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 92.76 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 125.00 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 123.81 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 125.00 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 123.81 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -13 хил.лв.
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -76 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -160.32 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -13 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -68 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -153.97 %
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -65.00 %
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -83.38 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 10.93
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -128.81 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -15.23 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -17.37 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.53
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 50.00 %
- Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 129.02
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 178.53 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 86.12 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 220.54 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 95.21 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -18.02 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -13 хил.лв., като нараства с 23.53 %. За последните 12 месеца загубата достига -76 хил.лв., което представлява -1.88 лв. на акция при изменение с -160.32 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 16 лв. е -8.49.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 23.53 % и е -13 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -153.97 % до -68 хил.лв. (-1.69 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -9.88, а на P/EBITDA -9.49.
Металопак АД-Карнобат формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 7 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -65.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -83.38 % до 1.46 лв. (общо 59 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 10.93, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -128.81 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -39.39 % и са 20 хил.лв., а за годината са 132 хил.лв. с изменение от -44.07 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 15 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 59 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 41 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Металопак АД-Карнобат към края на септември 2023 г. от 423 хил.лв., прави 10.49 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -15.23 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -17.37 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.53. Резервите от 593 хил.лв. формират 140.19 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -223 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 92.76 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 33 хил.лв., което прави общо 33 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.24 %. Общо дълговете са 7.24 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 7.80 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 50.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -12.48 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 456 хил.лв. От тях текущите са 40.79 % (186 хил.лв.), а нетекущите 59.21 % (270 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 153 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 563.64 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 36.17 % от собствения капитал и 33.55 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -16.21 %, а обръщаемостта им е 0.13 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -17.37 %. Стойността на фирмата (EV) e 672 104 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 6 хил.лв. (1.32 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 18.18 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 5 хил.лв. с изменение от 125.00 %. Отношението му към продажбите е 71.43 %. За година назад ОПП е 5 хил.лв. (123.81 % ръст), а ОПП/Продажби 8.47 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 5 хил.лв, а за период от 1 година 5 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 125.00 % до 5 хил.лв., а за 12 месеца е 5 хил.лв. (123.81 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 129.02.
Металопак АД-Карнобат има емитирани акции с борсов код: 5MP (METKA)-обикновени 40 319 бр.. Емисия 5MP (METKA) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 16 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.65 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Металопак АД-Карнобат измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 2.23 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 178.53 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 86.12 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 220.54 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 95.21 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Металопак АД-Карнобат е -2.62 %. Очакваната цена на емисия 5MP (METKA) е 15.58 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.4796 | 1.5251 | -2.98 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -8.0638 | -8.4882 | 5.00 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 8.9598 | 10.9339 | -18.06 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -8.9598 | -9.4868 | 5.56 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -32.2552 | 129.0182 | 125.00 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 49 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -93 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | -13.77 | 376 | -6.81 | 406 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -68.41 | -135 | 36.76 | -51 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -39.66 | 43 | -22.89 | 56 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -62.69 | -117 | 33.33 | -48 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 168.11 | 14 | 256.25 | 31 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текуща загуба | -14 | -27 | -92.86 % | -13 |
Текущи задължения, в т ч | 26 | 33 | +26.92 % | +7 |
Текущи задължения към персонала | 24 | 29 | +20.83 % | +5 |
Търговски и други текущи задължения | 26 | 33 | +26.92 % | +7 |
Текущи пасиви | 26 | 33 | +26.92 % | +7 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други нетни приходи от продажби-3м. | 6 | 0 | -100.00 % | -6 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 14 | 7 | -50.00 % | -7 |
Приходи от дейността-3м. | 14 | 7 | -50.00 % | -7 |
Загуба от дейността-3м. | 5 | 13 | +160.00 % | +8 |
Общо приходи-3м. | 14 | 7 | -50.00 % | -7 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 5 | 13 | +160.00 % | +8 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 5 | 13 | +160.00 % | +8 |
Нетна загуба за периода-3м. | 5 | 13 | +160.00 % | +8 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 14 | 11 | -21.43 % | -3 |
Плащания на доставчици-3м. | -6 | -3 | +50.00 % | +3 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -15 | -11 | +26.67 % | +4 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | 1 | -8 | -900.00 % | -9 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. | -8 | 8 | +200.00 % | +16 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | 11 | 8 | -27.27 % | -3 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -3 | 5 | +266.67 % | +8 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -3 | 5 | +266.67 % | +8 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -3 | 5 | +266.67 % | +8 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -3 | 5 | +266.67 % | +8 |