-- 2023.10.27 16:34:39
Индустриален Капитал Холдинг АД-София, 4I8, HIKA; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 16:29:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 2.80 | 2.94 | 2.64 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -92.00 | 4 145.00 | -455.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 3 338.00 | 2 975.00 | 2 514.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 13.31 | 15.68 | 16.66 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.52 | 1.59 | 1.54 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 444 207 232.00 | 466 417 593.60 | 418 823 961.60 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -22.79 | -24.63 | -25.85 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 10.79 | 12.61 | 12.34 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 79.78 | 10.44 | -43.08 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 80.44 | 10.47 | -43.99 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -14.51 | -35.53 | -26.33 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 7.04 | 5.62 | 3.89 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -13.56 | 2.32 | 23.99 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 11.94 | 10.83 | 9.47 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 10.92 | 9.85 | 8.62 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 7.87 | 10.40 | 9.57 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 7.87 | 10.40 | 9.57 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 639.83 | 513.80 | 526.77 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 3.01 | 2.86 | 3.59 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 2.85 | 2.71 | 2.85 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 2.99 | 5.72 | -3.98 |
Очаквана цена (Expected price) | 2.88 | 3.11 | 2.53 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 8.65 | 7.81 | -11.33 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 3.04 | 3.17 | 2.34 |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 79.78 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 3 338 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 32.78 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 80.44 %
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 346 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 32.88 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 7.04 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 11.94 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 92.13 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -13.56 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 10.92 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 3.01 %
+ Средна дивидентна доходност от 4I8 (HIKA) за 5 години: 2.85 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -92 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -89 хил.лв.
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 444 207 232.00
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.52
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -431 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -13.72 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -434 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -14.51 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -1 949 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -20.31 %
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -92 хил.лв., като нараства с 79.78 %. За последните 12 месеца печалбата достига 3 338 хил.лв., което представлява 0.21 лв. на акция при изменение с 32.78 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 2.8 лв. е 13.31.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 80.44 % и е -89 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 32.88 % до 3 346 хил.лв. (0.21 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 10.79, а на P/EBITDA 13.28.
Индустриален Капитал Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 444 207 232.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (301 от 301 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (297 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -14.19 % и са 393 хил.лв., а за годината са 1 868 хил.лв. с изменение от 10.60 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 294 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 325 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 1 313 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Индустриален Капитал Холдинг АД-София към края на септември 2023 г. от 29 175 хил.лв., прави 1.84 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 7.04 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 11.94 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.52. Резервите от 840 хил.лв. формират 2.88 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 9 046 хил.лв. (31.01 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 92.13 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 2 493 хил.лв., което прави общо 2 493 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.87 %. Общо дълговете са 7.87 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 8.54 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -13.56 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 5.07 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 31 668 хил.лв. От тях текущите са 50.37 % (15 951 хил.лв.), а нетекущите 49.63 % (15 717 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 13 458 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 639.83 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 46.13 % от собствения капитал и 42.50 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 10.92 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 11.94 %. Стойността на фирмата (EV) e 36 099 723 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 10 814 хил.лв. (34.15 % от Актива), от които парите в брои са 6 хил.лв., а 2 156 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 438.51 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -431 хил.лв. с изменение от -13.72 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -638 хил.лв., а за 12 м. 143 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -587 хил.лв. и -1 075 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -1 656 хил.лв, а за период от 1 година -2 873 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -14.51 % до -434 хил.лв., а за 12 месеца е -1 949 хил.лв. (-20.31 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -22.79.
Индустриален Капитал Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 4I8 (HIKA)-обикновени 15 864 544 бр.. Емисия 4I8 (HIKA) поевтинява за предходните 90 дни с -4.76 % до цена 2.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -1.41 %. Капитализацията на дружеството е 44.42 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 1 335 969 лв., което е 40.02 % от текущата 12 месечна печалба и са 3.01 % спрямо капитализацията (4I8 (HIKA) - 0.084211 лв. 3.01 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 4I8 (HIKA) е 0.0798 лв. 2.85 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Индустриален Капитал Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 4.60 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 10.38 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 10.42 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 6.26 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Индустриален Капитал Холдинг АД-София е 2.99 %. Очакваната цена на емисия 4I8 (HIKA) е 2.88 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.5178 | 1.5226 | -0.31 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 14.9313 | 13.3076 | 12.20 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 444 207 232.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 14.9063 | 13.2758 | 12.28 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -23.4534 | -22.7915 | -2.90 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Индустриален Капитал Холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 8.65 %, което съответства на цена за емисия 4I8 (HIKA) от 3.04 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Парични средства в безсрочни депозити | 11 050 | 8 652 | -21.70 % | -2 398 |
Блокирани парични средства | 1 412 | 2 156 | +52.69 % | +744 |
Други текущи задължения | 3 155 | 2 303 | -27.00 % | -852 |
Търговски и други текущи задължения | 3 398 | 2 493 | -26.63 % | -905 |
Текущи пасиви | 3 398 | 2 493 | -26.63 % | -905 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Печалба от дейността-3м. | 4 145 | 0 | -100.00 % | -4 145 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 4 145 | 0 | -100.00 % | -4 145 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 4 145 | 0 | -100.00 % | -4 145 |
Нетна печалба за периода-3м. | 4 145 | 0 | -100.00 % | -4 145 |
Общо разходи и печалба-3м. | 4 196 | 301 | -92.83 % | -3 895 |
Приходи от дивиденти-3м. | 4 631 | 0 | -100.00 % | -4 631 |
Други финансови приходи-3м. | 0 | 297 | +297.00 % | +297 |
Финансови приходи-3м. | 4 635 | 301 | -93.51 % | -4 334 |
Приходи от дейността-3м. | 4 635 | 301 | -93.51 % | -4 334 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 92 | +92.00 % | +92 |
Общо приходи-3м. | 4 635 | 301 | -93.51 % | -4 334 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 92 | +92.00 % | +92 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 92 | +92.00 % | +92 |
Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 92 | +92.00 % | +92 |
Общо приходи и загуба-3м. | 4 196 | 301 | -92.83 % | -3 895 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м. | -475 | -352 | +25.89 % | +123 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -573 | -431 | +24.78 % | +142 |
Предоставени заеми-3м. | 0 | -770 | -770.00 % | -770 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 13 | 127 | +876.92 % | +114 |
Получени лихви по предоставени заеми-3м. | 1 | 5 | +400.00 % | +4 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 14 | -638 | -4 657.14 % | -652 |
Изплатени дивиденти-3м. | -18 | -587 | -3 161.11 % | -569 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -18 | -587 | -3 161.11 % | -569 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -577 | -1 656 | -187.00 % | -1 079 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -577 | -1 656 | -187.00 % | -1 079 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -11 635 | 0 | +100.00 % | +11 635 |
Блокирани парични средства-3м. | 11 058 | -12 470 | -212.77 % | -23 528 |