-- 2023.10.27 10:28:25
Сила Холдинг АД-Стара Загора, 6S5, HSI, 6S5B, 6S5C; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 10:22:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 2.94 | 2.94 | 2.80 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 428.00 | 245.00 | -370.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 939.00 | 141.00 | -389.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -4.00 | -4.00 | -94.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 115.39 | 768.42 | -265.27 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.96 | 1.98 | 1.91 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | -27 087.63 | -27 087.63 | -1 097.75 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -374.91 | -585.66 | -742.36 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 72.84 | 93.98 | 157.31 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 215.68 | 265.67 | -405.79 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 2 257.50 | 53.88 | -91.85 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -221.28 | -152.00 | -30.56 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 2.21 | 0.73 | 0.56 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 33.93 | 16.67 | 50.72 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -23 475.00 | -3 525.00 | 413.83 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 1.72 | 0.26 | -0.72 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.72 | 0.11 | -0.34 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 9.67 | 12.96 | 11.58 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 63.27 | 55.78 | 56.80 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 415.56 | 211.45 | 239.40 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -1.90 | 2.35 | -9.56 |
Очаквана цена (Expected price) | 2.88 | 3.01 | 2.53 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -3.94 | -4.88 | -27.59 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 2.82 | 2.80 | 2.03 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 428 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 215.68 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 939 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 341.39 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 2 257.50 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 943 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 790 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 152.26 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 95.74 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 2.21 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 115.39
- EV/EBITDA над 20: 72.84
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -23 475.00 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 1.72 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.96
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 36.73 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 63.27 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 33.93 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -151 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -221.28 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -289 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -107.91 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -151 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -221.28 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -289 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -107.91 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 134.31 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 59.09 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 31.44 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 428 хил.лв., като нараства с 215.68 %. За последните 12 месеца печалбата достига 939 хил.лв., което представлява 0.03 лв. на акция при изменение с 341.39 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 2.94 лв. е 115.39.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 2 257.50 % и е 943 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 152.26 % до 2 790 хил.лв. (0.08 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 72.84, а на P/EBITDA 38.83.
Сила Холдинг АД-Стара Загора формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 95.74 % до -0.00 лв. (общо -4 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е -27 087.63, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -23 475.00 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (1 231 от 1 231 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от дивиденти (589 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (428 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 30.57 % и са 803 хил.лв., а за годината са 2 748 хил.лв. с изменение от 40.49 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 112 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 191 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 352 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 515 хил.лв. 76.87 % от финансовите разходи (670 хил. лв.). Те от своя страна са 83.44 % от разходите за дейността (803 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Сила Холдинг АД-Стара Загора към края на септември 2023 г. от 55 143 хил.лв., прави 1.50 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 2.21 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 1.72 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.96. Резервите от 18 226 хил.лв. формират 33.05 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -411 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 36.73 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 80 475 хил.лв., а краткосрочните за 14 517 хил.лв., което прави общо 94 992 хил.лв. 59 191 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 9.67 %. Общо дълговете са 63.27 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 172.26 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 33.93 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 20.23 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 150 135 хил.лв. От тях текущите са 40.18 % (60 327 хил.лв.), а нетекущите 59.82 % (89 808 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 45 810 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 415.56 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 83.07 % от собствения капитал и 30.51 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.72 %, а обръщаемостта им е -0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.82 %. Стойността на фирмата (EV) e 203 227 811 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 112 хил.лв. (0.07 % от Актива), от които парите в брои са 11 хил.лв. Незабавната ликвидност е 70.43 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -151 хил.лв. с изменение от -221.28 %. За година назад ОПП е -289 хил.лв. (-107.91 % спад), а ОПП/Продажби 7 225.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -26 384 хил.лв., а за 12 м. -22 205 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 26 624 хил.лв. и 22 471 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 89 хил.лв, а за период от 1 година -23 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -221.28 % до -151 хил.лв., а за 12 месеца е -289 хил.лв. (-107.91 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -374.91.
Сила Холдинг АД-Стара Загора има емитирани акции с борсов код: 6S5 (HSI)-обикновени 36 852 997 бр.. Емисия 6S5 (HSI) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 2.94 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 5.00 %. Капитализацията на дружеството е 108.35 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Сила Холдинг АД-Стара Загора измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.53 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 134.31 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 59.09 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 22.63 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 31.44 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Сила Холдинг АД-Стара Загора е -1.90 %. Очакваната цена на емисия 6S5 (HSI) е 2.88 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.9802 | 1.9649 | 0.78 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 768.4242 | 115.3864 | 565.96 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | -27 086.9528 | -27 087.6300 | 0.00 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 57.4180 | 38.8343 | 47.85 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -585.6638 | -374.9061 | -56.22 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Сила Холдинг АД-Стара Загора и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -3.94 %, което съответства на цена за емисия 6S5 (HSI) от 2.82 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания по предоставени аванси | 0 | 19 000 | +19 000.00 % | +19 000 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 29 861 | 50 067 | +67.67 % | +20 206 |
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 2 696 | 8 802 | +226.48 % | +6 106 |
Други държани за търгуване финансови активи | 2 696 | 8 802 | +226.48 % | +6 106 |
Финансови активи текущи | 3 993 | 10 112 | +153.24 % | +6 119 |
Текущи активи | 33 913 | 60 327 | +77.89 % | +26 414 |
Общо активи | 123 730 | 150 135 | +21.34 % | +26 405 |
Нетекущи задължения по облигационни заеми | 1 956 | 29 956 | +1 431.49 % | +28 000 |
Търговски и други нетекущи задължения | 52 841 | 80 339 | +52.04 % | +27 498 |
Нетекущи пасиви | 52 977 | 80 475 | +51.91 % | +27 498 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 123 730 | 150 135 | +21.34 % | +26 405 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 21 | 112 | +433.33 % | +91 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 45 | 133 | +195.56 % | +88 |
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 13 | 62 | +376.92 % | +49 |
Други финансови разходи-3м. | 6 | 93 | +1 450.00 % | +87 |
Финансови разходи-3м. | 468 | 670 | +43.16 % | +202 |
Разходи за дейността-3м. | 513 | 803 | +56.53 % | +290 |
Печалба от дейността-3м. | 245 | 428 | +74.69 % | +183 |
Общо разходи-3м. | 513 | 803 | +56.53 % | +290 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 245 | 428 | +74.69 % | +183 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 245 | 428 | +74.69 % | +183 |
Нетна печалба за периода-3м. | 245 | 428 | +74.69 % | +183 |
Общо разходи и печалба-3м. | 560 | 1 231 | +119.82 % | +671 |
Приходи от дивиденти-3м. | 46 | 589 | +1 180.43 % | +543 |
Финансови приходи-3м. | 757 | 1 231 | +62.62 % | +474 |
Приходи от дейността-3м. | 758 | 1 231 | +62.40 % | +473 |
Общо приходи-3м. | 758 | 1 231 | +62.40 % | +473 |
Общо приходи и загуба-3м. | 560 | 1 231 | +119.82 % | +671 |