-- 2023.10.27 09:39:47
Мъни плюс мениджмънт АД-София, MPMB; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 09:38:00 в x3news.com

Показатели:

Index 234.00 232.00 224.00
Цена (Price) 0.00 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 2.95 -148.00 1 489.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 1 418.95 2 905.00 n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 132.00 252.00 6 638.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 1 884.00 8 390.00 n/a
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) -99.80 n/a n/a
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) -48.11 n/a n/a
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) -98.01 n/a n/a
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 68.69 n/a n/a
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 54.84 82.28 n/a
Изменение на дълга (Total Debt Growth) -2.90 1.24 n/a
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) 75.32 34.62 n/a
Възвръщаемост на СК (ROE) 9.26 20.80 n/a
Възвръщаемост на активите (ROA) 1.80 3.72 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 8.53 9.37 11.02
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 80.29 80.47 86.66
Текуща ликвидност (Current Ratio) 1 088.97 986.67 729.51
Очаквана промяна на цената (Expected price change) -35.57 n/a n/a
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) -48.81 n/a n/a

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2.94729 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 418.94729 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 259.94729 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 7 432.94729 хил.лв.
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 75.32 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 54.84 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 9.26 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 69.02 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 68.69 %

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -99.80 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -48.11 %
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -98.01 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 19.71 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 80.29 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -2 577 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -2 616 хил.лв.
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -35.57 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -48.81 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2.94729 хил.лв., като намалява с -99.80 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 418.94729 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -48.11 % и е 1 259.94729 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 7 432.94729 хил.лв. (nan лв. на акция).

Мъни плюс мениджмънт АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 132 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -98.01 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 75.32 %.
През тримесечието финансовите приходи са 96.33 % от приходите от дейността (3 466 от 3 598 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (3 466 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -62.18 % и са 3 595.05271 хил.лв., а за годината са 17 304.05271 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 495 хил.лв., разходите за възнаграждения с 721 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 1 043 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 5 053 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 3 803 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 1 218 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (1 218.05271 хил. лв.). Те от своя страна са 33.88 % от разходите за дейността (3 595.05271 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Мъни плюс мениджмънт АД-София към края на септември 2023 г. от 15 300 хил.лв.Нарастването за последната година е 54.84 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 9.26 %. Резервите от 587 хил.лв. формират 3.84 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 346 хил.лв. (2.26 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 19.71 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 55 690 хил.лв., а краткосрочните за 6 617 хил.лв., което прави общо 62 307 хил.лв. 43 690 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.53 %. Общо дълговете са 80.29 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 407.24 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -2.90 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 4.80 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 77 607.27173 хил.лв. От тях текущите са 92.85 % (72 057 хил.лв.), а нетекущите 7.15 % (5 550.27173 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 65 440 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 088.97 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 427.71 % от собствения капитал и 84.32 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.80 %, а обръщаемостта им е 0.02 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.99 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 231 хил.лв. (0.30 % от Актива), от които парите в брои са 34 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.49 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -2 577 хил.лв. с изменение от 69.02 %. Отношението му към продажбите е -1 952.27 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 519 хил.лв. и -5 269 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -2 058 хил.лв, а за период от 1 година -1 223 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 68.69 % до -2 616 хил.лв.

Мъни плюс мениджмънт АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Мъни плюс мениджмънт АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)0.47

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Мъни плюс мениджмънт АД-София е -35.57 %.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)nannan0.02
Цена/Печалба 12м.(P/E)nannan-51.15
Цена/Продажби 12м.(P/S)nannan-77.54
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)nannan-13.58
Цена/СПП 12м.(P/FCF)nannan310.55


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Мъни плюс мениджмънт АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -48.81 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование 232 234 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 1 141 495 -56.62 % -646
Разходи за възнаграждения-3м. 1 086 721 -33.61 % -365
Разходи за осигуровки-3м. 206 60 -70.87 % -146
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 76 1 043 +1 272.37 % +967
Обезценка на активи-3м. 0 893 +893.00 % +893
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 252 132 -47.62 % -120


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 232 234 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 24 378 15 429 -36.71 % -8 949
Плащания на доставчици-3м. -10 414 -8 104 +22.18 % +2 310
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 4 127 -2 577 -162.44 % -6 704
Постъпления от заеми-3м. 3 830 10 365 +170.63 % +6 535
Платени заеми-3м. -4 868 -9 596 -97.12 % -4 728
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. -1 321 -250 +81.07 % +1 071
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. -2 359 519 +122.00 % +2 878
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 1 768 -2 058 -216.40 % -3 826
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 1 768 -2 058 -216.40 % -3 826
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 1 768 -2 058 -216.40 % -3 826

При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща печалба в Баланс (45) и ОД (44.94729): 0.05271 хил.лв.
- Разлика в Обща сума на пасива (77 607.27173) и актива (77 607) в Баланса: 0.27173 хил.лв.