-- 2023.10.26 14:28:30
Синергон Холдинг АД-София, 6S7, PETHL; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.26 14:27:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 1.01 | 0.93 | 1.05 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 1 332.00 | 15 249.00 | -284.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 20 182.00 | 18 566.00 | 342.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 146.00 | 138.00 | 139.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 741.00 | 734.00 | 425.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 0.92 | 0.92 | 56.36 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 25.02 | 23.26 | 45.36 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -25.54 | -26.23 | -25.33 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 1.18 | 1.17 | 32.33 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 569.01 | 8 714.45 | -992.31 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 647.24 | 5 306.71 | -247.67 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 5.04 | 6.98 | 78.21 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -88.24 | -505.56 | -179.44 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 14.09 | 12.94 | 0.24 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -8.22 | 346.56 | -74.64 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 2 723.62 | 2 529.43 | 80.47 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 13.05 | 12.41 | 0.24 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 12.39 | 11.75 | 0.22 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.09 | 0.16 | 0.09 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 3.65 | 3.41 | 4.50 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 198.63 | 169.63 | 248.23 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 4.77 | 202.21 | -13.01 |
Очаквана цена (Expected price) | 1.06 | 2.81 | 0.91 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 195.48 | 248.30 | -107.40 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 2.98 | 3.24 | n/a |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 332 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 569.01 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 20 182 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 5 801.17 %
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.92
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 647.24 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 390 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 20 774 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 2 509.80 %
+ EV/EBITDA под 8: 1.18
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 5.04 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 74.35 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 2 723.62 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 14.09 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 13.05 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.11
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 96.35 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -8.22 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 12.39 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 7.09 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 195.48 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 25.02
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -143 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -90.67 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -668 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -160 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -88.24 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -726 хил.лв.
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 71.34 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 67.43 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 79.87 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 332 хил.лв., като нараства с 569.01 %. За последните 12 месеца печалбата достига 20 182 хил.лв., което представлява 1.10 лв. на акция при изменение с 5 801.17 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.01 лв. е 0.92.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 647.24 % и е 1 390 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 2 509.80 % до 20 774 хил.лв. (1.13 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 1.18, а на P/EBITDA 0.89.
Синергон Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 146 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 5.04 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 74.35 % до 0.04 лв. (общо 741 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 25.02, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 2 723.62 %.
През тримесечието финансовите приходи са 91.94 % от приходите от дейността (1 666 от 1 812 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (341 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (1 107 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -22.08 % и са 480 хил.лв., а за годината са 4 188 хил.лв. с изменение от 23.72 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 88 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 296 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 1 932 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 509 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Синергон Холдинг АД-София към края на септември 2023 г. от 163 394 хил.лв., прави 8.90 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 14.09 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 13.05 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.11. Резервите от 18 977 хил.лв. формират 11.61 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 109 089 хил.лв. (66.76 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 96.35 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 6 047 хил.лв., а краткосрочните за 146 хил.лв., което прави общо 6 193 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.09 %. Общо дълговете са 3.65 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 3.79 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -8.22 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 13.09 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 169 587 хил.лв. От тях текущите са 0.17 % (290 хил.лв.), а нетекущите 99.83 % (169 297 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 144 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 198.63 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 0.09 % от собствения капитал и 0.08 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 12.39 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 12.40 %. Стойността на фирмата (EV) e 24 571 437 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 164 хил.лв. (0.10 % от Актива), от които парите в брои са 4 хил.лв. Незабавната ликвидност е 112.33 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -143 хил.лв. с изменение от -90.67 %. Отношението му към продажбите е -97.95 %. За година назад ОПП е -668 хил.лв. (7.09 % ръст), а ОПП/Продажби -90.15 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -664 хил.лв., а за 12 м. 1 046 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 600 хил.лв. и -502 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -207 хил.лв, а за период от 1 година -124 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -88.24 % до -160 хил.лв., а за 12 месеца е -726 хил.лв. (4.60 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -25.54.
Синергон Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 6S7 (PETHL)-обикновени 18 358 849 бр.. Емисия 6S7 (PETHL) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.01 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 1.00 %. Капитализацията на дружеството е 18.54 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Синергон Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 5.22 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 71.34 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 4.21 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 67.43 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 79.87 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Синергон Холдинг АД-София е 4.77 %. Очакваната цена на емисия 6S7 (PETHL) е 1.06 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.1144 | 0.1135 | 0.82 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 0.9987 | 0.9188 | 8.70 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 25.2622 | 25.0235 | 0.95 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 0.9693 | 0.8926 | 8.59 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -28.4830 | -25.5406 | -11.52 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 731 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 174 232 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | -0.77 | 160 809 | 0.19 | 162 363 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 1 733.35 | 340 380 | -56.46 | 8 083 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 10.50 | 811 | -11.26 | 651 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 3 675.20 | 722 196 | -263.39 | -31 257 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -17.72 | -766 | -93.99 | -1 263 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за възнаграждения-3м. | 1 203 | 296 | -75.39 % | -907 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 1 381 | 438 | -68.28 % | -943 |
Разходи за дейността-3м. | 1 477 | 480 | -67.50 % | -997 |
Печалба от дейността-3м. | 15 249 | 1 332 | -91.27 % | -13 917 |
Общо разходи-3м. | 1 477 | 480 | -67.50 % | -997 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 15 249 | 1 332 | -91.27 % | -13 917 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 15 249 | 1 332 | -91.27 % | -13 917 |
Нетна печалба за периода-3м. | 15 249 | 1 332 | -91.27 % | -13 917 |
Общо разходи и печалба-3м. | 16 726 | 1 812 | -89.17 % | -14 914 |
Приходи от дивиденти-3м. | 16 200 | 0 | -100.00 % | -16 200 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | -409 | 1 107 | +370.66 % | +1 516 |
Други финансови приходи-3м. | 500 | 218 | -56.40 % | -282 |
Финансови приходи-3м. | 16 588 | 1 666 | -89.96 % | -14 922 |
Приходи от дейността-3м. | 16 726 | 1 812 | -89.17 % | -14 914 |
Общо приходи-3м. | 16 726 | 1 812 | -89.17 % | -14 914 |
Общо приходи и загуба-3м. | 16 726 | 1 812 | -89.17 % | -14 914 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Плащания на доставчици-3м. | -113 | -145 | -28.32 % | -32 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -1 096 | -443 | +59.58 % | +653 |
Получени лихви-3м. | 258 | 338 | +31.01 % | +80 |
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства-3м. | -32 | -41 | -28.13 % | -9 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -855 | -143 | +83.27 % | +712 |
Предоставени заеми-3м. | -33 306 | -5 104 | +84.68 % | +28 202 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 16 155 | 3 328 | -79.40 % | -12 827 |
Покупка на инвестиции-3м. | 0 | -780 | -780.00 % | -780 |
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 0 | 1 885 | +1 885.00 % | +1 885 |
Получени дивиденти от инвестиции-3м. | 16 200 | 0 | -100.00 % | -16 200 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -951 | -664 | +30.18 % | +287 |
Платени заеми-3м. | -80 | -1 550 | -1 837.50 % | -1 470 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 1 970 | 600 | -69.54 % | -1 370 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 164 | -207 | -226.22 % | -371 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 164 | -207 | -226.22 % | -371 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 164 | -207 | -226.22 % | -371 |