-- 2023.10.23 16:12:00
Катекс АД-Казанлък, 5KTE, KTEX; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.23 09:17:00 в x3news.com

Показатели:

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 81.25 %
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 46.19 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 81.82 %
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 45.69 %
 + EV/EBITDA под 8: -0.58
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 6 602.44 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.12
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.82 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 55.32 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 48.42 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 57.69 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 49.10 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 24.80 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -3 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -4 527 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -2 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -5 025 хил.лв.
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -100.00 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -164.74 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -15.45 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -18.25 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 29.41 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -21 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -473 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -22 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -480 хил.лв.
 - Спад в цената на 5KTE (KTEX) за 360 дни над -10%: -60.67 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -3 хил.лв., като нараства с 81.25 %. За последните 12 месеца загубата достига -4 527 хил.лв., което представлява -1.85 лв. на акция при изменение с 46.19 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.18 лв. е -0.64.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 81.82 % и е -2 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e с повишение от 45.69 % до -5 025 хил.лв. (-2.06 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -0.58, а на P/EBITDA -0.57.

Катекс АД-Казанлък формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -100.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 6 602.44 % до 1.12 лв. (общо 2 748 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1.05, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -164.74 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (29 от 29 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (29 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -45.76 % и са 32 хил.лв., а за годината са 7 808 хил.лв. с изменение от -17.68 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 9 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 18 хил.лв., за 12-те месеца - другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 6 963 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Катекс АД-Казанлък към края на септември 2023 г. от 24 779 хил.лв., прави 10.14 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -15.45 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -18.25 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.12. Резервите от 29 839 хил.лв. формират 120.42 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -7 441 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.82 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 8 хил.лв., а краткосрочните за 36 хил.лв., което прави общо 44 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.15 %. Общо дълговете са 0.18 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.18 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 29.41 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -15.40 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 24 823 хил.лв. От тях текущите са 62.33 % (15 471 хил.лв.), а нетекущите 37.67 % (9 352 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 15 435 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 42 975.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 62.29 % от собствения капитал и 62.18 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -18.23 %, а обръщаемостта им е 0.11 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -18.25 %. Стойността на фирмата (EV) e 2 919 494 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 8 хил.лв. (0.03 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 1 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 22.22 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -21 хил.лв. с изменение от 55.32 %. За година назад ОПП е -473 хил.лв. (48.42 % ръст), а ОПП/Продажби -17.21 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 5 хил.лв., а за 12 м. 3 013 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -2 543 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -16 хил.лв, а за период от 1 година -3 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 57.69 % до -22 хил.лв., а за 12 месеца е -480 хил.лв. (49.10 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -6.01.

Катекс АД-Казанлък има емитирани акции с борсов код: 5KTE (KTEX)-обикновени 2 443 639 бр.. Емисия 5KTE (KTEX) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.18 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -60.67 %. Капитализацията на дружеството е 2.88 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Катекс АД-Казанлък измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Катекс АД-Казанлък е 0.09 %. Очакваната цена на емисия 5KTE (KTEX) е 1.18 лв.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Катекс АД-Казанлък и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 24.80 %, което съответства на цена за емисия 5KTE (KTEX) от 1.47 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: