-- 2023.09.26 00:38:53
Старком холдинг АД-София, S28H; 229 - консолидиран годишен отчет Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.09.25 17:43:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 229.00 | 227.00 | 219.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -163 441.00 | -21 153.00 | 12 441.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -127 051.00 | 15 237.00 | 11 059.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 1 697 456.00 | 1 636 251.00 | 1 980 520.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 6 404 997.00 | 6 343 792.00 | 3 720 626.00 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -1 413.73 | -270.03 | 172.99 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -332.21 | -81.98 | 720.09 |
| Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -14.29 | -17.38 | 443.51 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 107.20 | 121.57 | -152.93 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -798.98 | 282.75 | -124.82 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -23.04 | 7.57 | 130.78 |
| Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -1.98 | 0.24 | 0.30 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | 8 135.17 | 62.45 | 63.01 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -3.42 | 0.38 | 0.41 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 50.09 | 59.84 | 57.32 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 103.61 | 95.38 | 93.78 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 114.70 | 115.84 | 114.40 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -90.29 | -8.44 | 7.07 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -45.82 | -25.19 | 37.12 |
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 15 486 хил.лв.
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 8 135.17 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -23.04 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 257.47 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 629.07 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 107.20 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 248.91 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -163 441 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -1 413.73 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -127 051 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -1 248.85 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -332.21 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -258 691 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -91.48 %
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -14.29 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -1.98 %
- Отрицателен собствен капитал (Equity): -116 841 хил.лв.
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -798.98 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -4.33 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 50.09 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 103.61 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 4 357.67 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 2 467.93 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 56.96 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 39.21 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -90.29 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -45.82 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -163 441 хил.лв., като намалява с -1 413.73 %. За последните 12 месеца загубата достига -127 051 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -1 248.85 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -332.21 % и е -258 691 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -91.48 % до 15 486 хил.лв. (nan лв. на акция).
Старком холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 1 697 456 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -14.29 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -1.98 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 4.95 % и са 2 054 691 хил.лв., а за годината са 6 736 954 хил.лв. с изменение от 79.04 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 681 677 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 822 747 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 2 945 368 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 2 485 422 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 218 970 хил.лв. 74.58 % от финансовите разходи (293 621 хил. лв.). Те от своя страна са 14.29 % от разходите за дейността (2 054 691 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Старком холдинг АД-София към края на декември 2022 г. от -116 841 хил.лв.Спада за последната година е -798.98 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 8 135.17 %. Резервите от 12 593 хил.лв. формират -10.78 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -50 888 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -4.33 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 1 445 318 хил.лв., а краткосрочните за 1 352 690 хил.лв., което прави общо 2 798 008 хил.лв. 1 157 961 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 50.09 %. Общо дълговете са 103.61 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -2 394.71 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -23.04 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -30.34 %. Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 2 700 461 хил.лв. От тях текущите са 57.45 % (1 551 535 хил.лв.), а нетекущите 42.55 % (1 148 926 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 198 845 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 114.70 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -170.18 % от собствения капитал и 7.36 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -3.42 %, а обръщаемостта им е 1.72 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -9.37 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 215 954 хил.лв. (8.00 % от Актива), от които парите в брои са 1 160 хил.лв., а 5 487 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 34.24 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 32 656.0693 хил.лв. с изменение от 257.47 %. Отношението му към продажбите е 1.92 %. За година назад ОПП е 300 014.0693 хил.лв. (629.07 % ръст), а ОПП/Продажби 4.68 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -166 685.6533 хил.лв., а за 12 м. -242 325.6533 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -91 792.34668 хил.лв. и -7 680.34668 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -225 821.93066 хил.лв, а за период от 1 година 50 008.06934 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 107.20 % до 3 853.0693 хил.лв., а за 12 месеца е 180 442.0693 хил.лв. (248.91 %).
Старком холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Старком холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 4 357.67 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 2 467.93 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 10.69 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 56.96 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 39.21 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Старком холдинг АД-София е -90.29 %.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -307.58 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -360.19 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | -4.23 |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -95.98 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 46.63 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 6 690 220 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -125 833 хил.лв.
| Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
|---|---|---|---|---|
| Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
| Собствен капитал | -128.79 | -16 205 | -268.98 | -95 117 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -670.36 | -278 511 | -45.02 | 26 845 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 6.49 | 7 122 330 | -6.43 | 6 258 110 |
| Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -130.50 | -117 584 | -181.24 | -313 265 |
| Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 197.02 | 365 509 | -78.13 | 26 913 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2022 г. (227) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 227 | 229 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Други текущи вземания | 1 370 038 | 561 744 | -59.00 % | -808 294 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 1 868 438 | 1 050 461 | -43.78 % | -817 977 |
| Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 336 041 | 136 453 | -59.39 % | -199 588 |
| Други държани за търгуване финансови активи | 250 481 | 109 096 | -56.45 % | -141 385 |
| Финансови активи текущи | 508 121 | 247 246 | -51.34 % | -260 875 |
| Парични средства в безсрочни депозити | 419 576 | 208 410 | -50.33 % | -211 166 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 429 472 | 215 954 | -49.72 % | -213 518 |
| Текущи активи | 2 842 172 | 1 551 535 | -45.41 % | -1 290 637 |
| Общо активи | 4 100 110 | 2 700 461 | -34.14 % | -1 399 649 |
| Финансов резултат | -35 297 | -177 939 | -404.12 % | -142 642 |
| Текущи задължения, в т ч | 398 678 | 280 452 | -29.65 % | -118 226 |
| Други текущи пасиви | 1 527 720 | 545 514 | -64.29 % | -982 206 |
| Текущи пасиви | 2 453 622 | 1 352 690 | -44.87 % | -1 100 932 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 4 100 110 | 2 700 461 | -34.14 % | -1 399 649 |
| Наименование | 227 | 229 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 4 684 | 218 970 | +4 574.85 % | +214 286 |
| Финансови разходи-3м. | 69 996 | 293 621 | +319.48 % | +223 625 |
| Разходи за дейността-3м. | 1 709 016 | 2 054 691 | +20.23 % | +345 675 |
| Общо разходи-3м. | 1 709 016 | 2 054 691 | +20.23 % | +345 675 |
| Други нетни приходи от продажби-3м. | 234 068 | 297 020 | +26.89 % | +62 952 |
| Загуба от дейността-3м. | 41 490 | 317 732 | +665.80 % | +276 242 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 41 490 | 317 732 | +665.80 % | +276 242 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 42 323 | 319 210 | +654.22 % | +276 887 |
| Загуба за малцинствено участие-3м. | 21 170 | 155 769 | +635.80 % | +134 599 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 21 153 | 163 441 | +672.66 % | +142 288 |
| Наименование | 227 | 229 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | -9 426 | -215 304 | -2 184.15 % | -205 878 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 45 012 | -166 685.6533 | -470.31 % | -211 697.6533 |
| Постъпления от заеми-3м. | 211 649 | 42 813.0217 | -79.77 % | -168 835.9783 |
| Платени заеми-3м. | -298 305 | 19 298.6316 | +106.47 % | +317 603.6316 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | 30 663 | -110 088 | -459.03 % | -140 751 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -12 304 | -225 821.93066 | -1 735.35 % | -213 517.93066 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -12 304 | -225 821.9307 | -1 735.35 % | -213 517.9307 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 427 297 | 213 779 | -49.97 % | -213 518 |