-- 2023.08.29 15:48:23
Феникс Капитал Холдинг АД-София, 0PH, 0PHA, PCH1; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.29 15:46:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 403 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 185.82 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 659 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 103.81 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.01
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 91.24 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 004 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 683 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 59.45 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 12.97 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 123.07 %
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.00
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 43.21 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 7.96 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 7.57 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.00
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 2.17 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 188.40 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 187.43 %
 + Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 0.00
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 13.52 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 28.70 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 42.90 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 61.83 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 9.06 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -3 433 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -3 371 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -673.30 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -3 371 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -675.26 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 58.38 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 249.02 %
 - Спад в цената на 0PH за 360 дни над -10%: -99.93 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 403 хил.лв., като нараства с 185.82 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 659 хил.лв., което представлява 138.25 лв. на акция при изменение с 103.81 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1 лв. е 0.01.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 91.24 % и е 1 004 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 59.45 % до 4 683 хил.лв. (390.25 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 11.79, а на P/EBITDA 0.00.

Феникс Капитал Холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 575 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 12.97 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 123.07 % до 319.92 лв. (общо 3 839 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.00, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 43.21 %.
През тримесечието финансовите приходи са 55.01 % от приходите от дейността (703 от 1 278 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (670 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 108.80 % и са 712 хил.лв., а за годината са 3 329 хил.лв. с изменение от 33.96 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 55 хил.лв., разходите за възнаграждения с 79 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 74 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 341 хил.лв., разходите за възнаграждения с 311 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 244 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 436 хил.лв. 88.26 % от финансовите разходи (494 хил. лв.). Те от своя страна са 69.38 % от разходите за дейността (712 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Феникс Капитал Холдинг АД-София към края на юни 2023 г. от 22 584 хил.лв., прави 1 882.00 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 7.96 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 7.57 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.00. Резервите от 9 148 хил.лв. формират 40.51 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 11 811 хил.лв. (52.30 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 28.70 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 14 900 хил.лв., а краткосрочните за 33 760 хил.лв., което прави общо 48 660 хил.лв. 11 787 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 42.90 %. Общо дълговете са 61.83 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 215.46 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 9.06 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 8.54 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 78 697 хил.лв. От тях текущите са 38.54 % (30 327 хил.лв.), а нетекущите 61.46 % (48 370 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -3 433 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 89.83 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -15.20 % от собствения капитал и -4.36 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 2.17 %, а обръщаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 4.04 %. Стойността на фирмата (EV) e 55 196 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 929 хил.лв. (1.18 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 79.31 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -3 371 хил.лв. с изменение от -673.30 %. Отношението му към продажбите е -586.26 %. За година назад ОПП е 6 656 хил.лв. (188.40 % ръст), а ОПП/Продажби 173.38 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 474 хил.лв., а за 12 м. -3 452 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 3 018 хил.лв. и -2 784 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 121 хил.лв, а за период от 1 година 420 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -675.26 % до -3 371 хил.лв., а за 12 месеца е 6 654 хил.лв. (187.43 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 0.00.

Феникс Капитал Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 0PH-обикновени 12 000 бр.. Емисия 0PH поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -99.93 %. Капитализацията на дружеството е 0.01 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Феникс Капитал Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Феникс Капитал Холдинг АД-София е 8.43 %. Очакваната цена на емисия 0PH е 1.08 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 4 135 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 2 716 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: