-- 2023.08.29 11:51:19
Адара АД-София, 16TA; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.29 11:47:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 328 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 94.15 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 674 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 432 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 37.30 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 11.15 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 43.96 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 25.35 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 21.63 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 127.69 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 127.69 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -16 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -108.94 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -13.03 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 6.71 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 47.72 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 93.29 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -6 523 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -298.23 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -6 525 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -298.35 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 49.25 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -16 хил.лв., като намалява с -108.94 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 328 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 94.15 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -13.03 % и е 674 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 37.30 % до 4 432 хил.лв. (nan лв. на акция).

Адара АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 598 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 11.15 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 43.96 %.
През тримесечието финансовите приходи са 62.48 % от приходите от дейността (996 от 1 594 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (389 хил.лв.), положителните разлики от операции с финансови активи (232 хил.лв.) и другите финансови приходи (375 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 15.74 % и са 1 610 хил.лв., а за годината са 5 051 хил.лв. с изменение от -7.03 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 34 хил.лв., разходите за възнаграждения с 43 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 112 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 254 хил.лв., разходите за възнаграждения с 219 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 288 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 690 хил.лв. 48.69 %, отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 302 хил.лв. 21.31 % и другите финансови разходи, които са 425 хил.лв. 29.99 % от финансовите разходи (1 417 хил. лв.). Те от своя страна са 88.01 % от разходите за дейността (1 610 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Адара АД-София към края на юни 2023 г. от 6 566 хил.лв.Нарастването за последната година е 25.35 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 21.63 %. Резервите от 790 хил.лв. формират 12.03 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 5 134 хил.лв. (78.19 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 6.71 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 44 575 хил.лв., а краткосрочните за 46 685 хил.лв., което прави общо 91 260 хил.лв. 44 386 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 47.72 %. Общо дълговете са 93.29 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 389.89 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -2.54 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.06 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 97 826 хил.лв. От тях текущите са 58.10 % (56 838 хил.лв.), а нетекущите 41.90 % (40 988 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 10 153 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 121.75 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 154.63 % от собствения капитал и 10.38 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.38 %, а обръщаемостта им е 0.03 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.57 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 172 хил.лв. (0.18 % от Актива), от които парите в брои са 7 хил.лв. Незабавната ликвидност е 34.25 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 699 хил.лв. с изменение от 127.69 %. Отношението му към продажбите е 116.89 %. За година назад ОПП е -6 523 хил.лв. (-298.23 % спад), а ОПП/Продажби -215.92 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -3 467 хил.лв., а за 12 м. -5 713 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 2 735 хил.лв. и 12 223 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -33 хил.лв, а за период от 1 година -13 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 127.69 % до 699 хил.лв., а за 12 месеца е -6 525 хил.лв. (-298.35 %).

Адара АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Адара АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Адара АД-София е -3.31 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 3 016 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 1 239 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: