-- 2023.08.24 14:36:35
КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София, CGR1; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.24 14:32:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 233.00 | 231.00 | 223.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 380.00 | 399.00 | 303.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 1 817.00 | 1 740.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 631.00 | 728.00 | 460.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 4 787.00 | 4 616.00 | n/a |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 25.41 | 36.64 | n/a |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 9.50 | 10.86 | n/a |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 37.17 | 147.62 | n/a |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -510.17 | -816.67 | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 175.34 | 177.74 | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -10.60 | -6.31 | n/a |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 37.96 | 37.69 | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 3.52 | 4.01 | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 1.78 | 1.83 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 24.25 | 23.25 | 33.69 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 46.48 | 47.69 | 71.96 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 318.24 | 333.80 | 208.13 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 2.70 | 5.07 | n/a |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 25.73 | -38.97 | n/a |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 380 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 25.41 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 817 хил.лв.
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 9.50 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 957 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 390 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 37.17 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 37.96 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 175.34 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -10.60 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 25.73 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -253 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -675.00 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -360 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -510.17 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -366 хил.лв.
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 380 хил.лв., като нараства с 25.41 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 817 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 9.50 % и е 957 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 4 390 хил.лв. (nan лв. на акция).
КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 631 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 37.17 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 37.96 %.
През тримесечието финансовите приходи са 45.03 % от приходите от дейността (566 от 1 257 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (259 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (307 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -12.70 % и са 839 хил.лв., а за годината са 5 765 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 127 хил.лв., разходите за амортизации с 107 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 65 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 698 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 2 219 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 432 хил.лв. 89.26 % от финансовите разходи (484 хил. лв.). Те от своя страна са 57.69 % от разходите за дейността (839 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София към края на юни 2023 г. от 52 306 хил.лв.Нарастването за последната година е 175.34 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 3.52 %. Резервите от 12 125 хил.лв. формират 23.18 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 566 хил.лв. (6.82 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 52.01 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 22 356 хил.лв., а краткосрочните за 24 387 хил.лв., което прави общо 46 743 хил.лв. 6 731 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 24.25 %. Общо дълговете са 46.48 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 89.36 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -10.60 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 38.41 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 100 569 хил.лв. От тях текущите са 77.17 % (77 608 хил.лв.), а нетекущите 22.83 % (22 961 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 53 221 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 318.24 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 101.75 % от собствения капитал и 52.92 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.78 %, а обръщаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.39 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 233 хил.лв. (1.23 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 425 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 133.30 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -253 хил.лв. с изменение от -675.00 %. Отношението му към продажбите е -40.10 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 3 027 хил.лв., а за 12 м. -24 791 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -3 091 хил.лв. и 24 640 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -317 хил.лв, а за период от 1 година -96 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -510.17 % до -360 хил.лв.
КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.91 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София е 2.70 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 0.73 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 4.43 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 3.70 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 1.93 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -463.08 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 25.73 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за възнаграждения-3м. | 44 | 65 | +47.73 % | +21 |
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 99 | 48 | -51.52 % | -51 |
Приходи от лихви-3м. | 528 | 259 | -50.95 % | -269 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 62 | 307 | +395.16 % | +245 |
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Плащания на доставчици-3м. | -155 | -222 | -43.23 % | -67 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -13 | -67 | -415.38 % | -54 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. | -1 | -107 | -10 600.01 % | -106 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -21 | -253 | -1 104.76 % | -232 |
Получени лихви по предоставени заеми-3м. | 365 | 96 | -73.70 % | -269 |
Покупка на инвестиции-3м. | -935 | -728 | +22.14 % | +207 |
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 857 | 3 659 | +326.95 % | +2 802 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 287 | 3 027 | +954.70 % | +2 740 |
Постъпления от заеми-3м. | 0 | 1 625 | +1 625.00 % | +1 625 |
Платени заеми-3м. | -138 | -4 228 | -2 963.77 % | -4 090 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -314 | -570 | -81.53 % | -256 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | 0 | 82 | +82.00 % | +82 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -452 | -3 091 | -583.85 % | -2 639 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -186 | -317 | -70.43 % | -131 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 1 736 | 0 | -100.00 % | -1 736 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 1 550 | -317 | -120.45 % | -1 867 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 1 126 | -317 | -128.15 % | -1 443 |
Блокирани парични средства-3м. | 424 | 0 | -100.00 % | -424 |