-- 2023.08.18 18:04:46
Авто Юнион ЕАД-София, 8AVB; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.18 18:01:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 233.00 | 231.00 | 223.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 177.00 | -32.00 | 12 928.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -4 730.00 | 8 021.00 | -55.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 23 890.00 | 26 479.00 | 15 678.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 79 102.00 | 70 890.00 | 94 971.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -98.63 | 87.40 | 1 182.54 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -92.07 | -27.98 | 256.04 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 52.38 | 17.70 | -72.31 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 103.21 | 134.08 | -126.38 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -25.65 | 197.55 | 20.77 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 2.27 | -29.86 | -44.16 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -5.98 | 11.31 | -0.06 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -36.73 | 57.33 | -0.39 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -5.90 | 9.90 | -0.06 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 47.73 | 51.11 | 54.96 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 82.59 | 82.82 | 77.51 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 164.59 | 154.19 | 130.87 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 4.69 | 1.45 | 73.97 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -29.13 | 43.12 | 72.68 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 177 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 113 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 52.38 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 115.29 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 168.10 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 103.21 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 109.52 %
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -98.63 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -4 730 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -8 500.00 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -92.07 %
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -1 120 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -116.94 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -5.98 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -25.65 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -36.73 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 17.43 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 47.73 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 82.59 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 723.84 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 338.04 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 139.94 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -29.13 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 177 хил.лв., като намалява с -98.63 %. За последните 12 месеца загубата достига -4 730 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -8 500.00 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -92.07 % и е 1 113 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -116.94 % до -1 120 хил.лв. (nan лв. на акция).
Авто Юнион ЕАД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 23 890 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 52.38 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -5.98 %.
През тримесечието финансовите приходи са 1.97 % от приходите от дейността (481 от 24 371 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (229 хил.лв.) и другите финансови приходи (252 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 39.27 % и са 24 204 хил.лв., а за годината са 79 508 хил.лв. с изменение от -34.80 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 20 038 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 63 651 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 398 хил.лв. 50.38 % и другите финансови разходи, които са 385 хил.лв. 48.73 % от финансовите разходи (790 хил. лв.). Те от своя страна са 3.26 % от разходите за дейността (24 204 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Авто Юнион ЕАД-София към края на юни 2023 г. от 12 924 хил.лв.Спада за последната година е -25.65 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -36.73 %. Резервите от -2 836 хил.лв. формират -21.94 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -24 389 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 17.43 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 25 859 хил.лв., а краткосрочните за 35 400 хил.лв., което прави общо 61 259 хил.лв. 12 844 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 47.73 %. Общо дълговете са 82.59 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 473.99 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 2.27 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -4.03 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 74 168 хил.лв. От тях текущите са 78.56 % (58 266 хил.лв.), а нетекущите 21.44 % (15 902 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 22 866 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 164.59 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 176.93 % от собствения капитал и 30.83 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -5.90 %, а обръщаемостта им е 0.99 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -13.21 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 853 хил.лв. (1.15 % от Актива), от които парите в брои са 31 хил.лв., а 108 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 2.41 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 721 хил.лв. с изменение от 115.29 %. Отношението му към продажбите е 3.02 %. За година назад ОПП е 2 733 хил.лв. (168.10 % ръст), а ОПП/Продажби 3.46 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -48 хил.лв., а за 12 м. 3 756 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -350 хил.лв. и -6 296 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 323 хил.лв, а за период от 1 година 193 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 103.21 % до 173 хил.лв., а за 12 месеца е 738 хил.лв. (109.52 %).
Авто Юнион ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Авто Юнион ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.96 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 723.84 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 14.45 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 338.04 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 139.94 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Авто Юнион ЕАД-София е 4.69 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 1.39 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -158.97 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 11.58 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -109.49 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 115.30 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 67 903 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -615 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 50.28 | 19 157 | 24.36 | 15 853 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -109.52 | -763 | -105.83 | -467 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -2.48 | 69 129 | -5.94 | 66 676 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -73.90 | 3 080 | -75.63 | 2 876 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 114.63 | 706 | -40.20 | -6 765 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 5 280 | 7 877 | +49.19 % | +2 597 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 6 724 | 4 967 | -26.13 % | -1 757 |
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 2 995 | 721 | -75.93 % | -2 274 |
Предоставени заеми-3м. | -6 136 | -2 677 | +56.37 % | +3 459 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 1 086 | 2 667 | +145.58 % | +1 581 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -5 005 | -48 | +99.04 % | +4 957 |
Постъпления от заеми-3м. | 10 817 | 4 383 | -59.48 % | -6 434 |
Платени заеми-3м. | -8 268 | -4 540 | +45.09 % | +3 728 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 2 142 | -350 | -116.34 % | -2 492 |