-- 2023.07.31 16:40:22
Евролийз груп ЕАД-София, E8DC, E8DA, E8DB; 229 - консолидиран годишен отчет Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.07.31 16:38:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 229.00 | 227.00 | 219.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -1 297.00 | -585.00 | 2 037.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 2 708.00 | 3 420.00 | 2 139.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 8 496.00 | 8 570.00 | 4 438.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 19 306.00 | 19 380.00 | 18 672.00 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -163.67 | -128.72 | 1 047.44 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -45.07 | -32.13 | 130.67 |
| Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 91.44 | 93.11 | 1.86 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -216.94 | -144.50 | 362.34 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 18.56 | 23.60 | 18.08 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -35.70 | -35.89 | 4.74 |
| Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 14.03 | 17.65 | 11.46 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | 17.05 | 22.45 | 17.26 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | 2.58 | 2.99 | 1.79 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 23.77 | 23.85 | 34.52 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 81.57 | 80.81 | 89.06 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 173.49 | 157.13 | 104.75 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -12.70 | -7.62 | 39.41 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 9.89 | -2.00 | 392.23 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 2 708 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 26.60 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 628 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 12 828 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 2.87 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 91.44 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 14.03 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 18.56 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 17.05 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -35.70 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 2.58 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -1 297 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -163.67 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -45.07 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 18.79 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 81.57 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -2 199 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -136.66 %
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -63.99 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -5 059 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -216.94 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -159 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -101.41 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 41.85 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 64.00 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -12.70 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -1 297 хил.лв., като намалява с -163.67 %. За последните 12 месеца печалбата достига 2 708 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 26.60 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -45.07 % и е 2 628 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 2.87 % до 12 828 хил.лв. (nan лв. на акция).
Евролийз груп ЕАД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 8 496 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 91.44 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 14.03 %.
През тримесечието финансовите приходи са 21.10 % от приходите от дейността (2 274 от 10 777 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (2 201 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 69.70 % и са 11 996 хил.лв., а за годината са 29 669 хил.лв. с изменение от 8.44 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 2 750 хил.лв., разходите за амортизации с 2 860 хил.лв., разходите за възнаграждения с 2 080 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 1 642 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 6 724 хил.лв., разходите за амортизации с 6 555 хил.лв., разходите за възнаграждения с 4 384 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 3 780 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 987 хил.лв. 51.22 % и другите финансови разходи, които са 946 хил.лв. 49.09 % от финансовите разходи (1 927 хил. лв.). Те от своя страна са 16.06 % от разходите за дейността (11 996 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Евролийз груп ЕАД-София към края на декември 2022 г. от 16 689 хил.лв.Нарастването за последната година е 18.56 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 17.05 %. Резервите от -8 979 хил.лв. формират -53.80 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 664 хил.лв. (21.95 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 18.79 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 51 345 хил.лв., а краткосрочните за 21 111 хил.лв., което прави общо 72 456 хил.лв. 35 555 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 23.77 %. Общо дълговете са 81.57 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 434.15 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -35.70 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -29.80 %. Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 88 824 хил.лв. От тях текущите са 41.23 % (36 626 хил.лв.), а нетекущите 58.77 % (52 198 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 15 515 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 173.49 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 92.97 % от собствения капитал и 17.47 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 2.58 %, а обръщаемостта им е 0.18 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 3.75 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 3 498 хил.лв. (3.94 % от Актива), от които парите в брои са 223 хил.лв., а 14 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 16.57 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -2 199 хил.лв. с изменение от -136.66 %. Отношението му към продажбите е -25.88 %. За година назад ОПП е 6 396 хил.лв. (-63.99 % спад), а ОПП/Продажби 33.13 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 2 534 хил.лв., а за 12 м. -1 215 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 1 402 хил.лв. и -4 698 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 1 737 хил.лв, а за период от 1 година 483 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -216.94 % до -5 059 хил.лв., а за 12 месеца е -159 хил.лв. (-101.41 %).
Евролийз груп ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Евролийз груп ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 10.04 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 41.85 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 8.89 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 7.33 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 64.00 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Евролийз груп ЕАД-София е -12.70 %.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -7.85 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -55.18 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 26.61 |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -14.39 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -101.72 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 21 108 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 1 389 хил.лв.
| Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
|---|---|---|---|---|
| Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
| Собствен капитал | 2.84 | 18 625 | -7.43 | 16 765 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -54.92 | 2 723 | -99.09 | 55 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 28.72 | 19 627 | 48.14 | 22 589 |
| Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -14.57 | 12 800 | -18.01 | 12 285 |
| Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -211.92 | -10 326 | 94.37 | 17 932 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2022 г. (227) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 227 | 229 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Други текущи вземания | 11 790 | 15 427 | +30.85 % | +3 637 |
| Наименование | 227 | 229 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Други финансови разходи-3м. | 381 | 946 | +148.29 % | +565 |
| Финансови разходи-3м. | 1 373 | 1 927 | +40.35 % | +554 |
| Загуба от дейността-3м. | 585 | 1 219 | +108.38 % | +634 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 585 | 1 219 | +108.38 % | +634 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 585 | 1 379 | +135.73 % | +794 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 585 | 1 297 | +121.71 % | +712 |
| Наименование | 227 | 229 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -466 | -1 061 | -127.68 % | -595 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 918 | -2 199 | -339.54 % | -3 117 |
| Покупка на дълготрайни активи-3м. | -798 | -1 150 | -44.11 % | -352 |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи-3м. | 1 | 1 302 | +130 099.87 % | +1 301 |
| Получени лихви по предоставени заеми-3м. | 1 211 | 1 976 | +63.17 % | +765 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 742 | 2 534 | +241.51 % | +1 792 |
| Платени заеми-3м. | -5 405 | -10 533 | -94.88 % | -5 128 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -671 | -1 094 | -63.04 % | -423 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | -1 760 | 4 937 | +380.51 % | +6 697 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 79 | 1 402 | +1 674.68 % | +1 323 |