-- 2023.07.31 15:34:45
Устрем холдинг АД-София, U1HA; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.31 15:29:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 405.00 | 155.00 | 232.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 299.00 | 126.00 | 1 739.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 2.00 | 20.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 151.00 | 149.00 | 68.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 74.57 | -74.55 | 70.59 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 29.52 | -41.66 | 15.68 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -82.61 | -20.00 | 11.54 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 3.23 | 0.97 | 28.04 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -6.06 | -1.04 | 4.49 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 198.01 | 84.56 | 2 557.35 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 4.01 | 1.70 | 24.98 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.63 | 0.26 | 3.70 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 49.57 | 51.71 | 47.98 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 83.16 | 84.44 | 84.44 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 199.35 | 191.04 | 205.68 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 1.13 | -7.79 | 3.68 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -3.12 | -12.27 | 2.75 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 405 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 74.57 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 299 хил.лв.
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 29.52 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 860 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 195 хил.лв.
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 198.01 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 3.23 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -6.06 %
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -82.81 %
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -37.75 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 16.84 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 49.57 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 83.16 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -40 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -90.48 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -167 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -96.47 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -42 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -82.61 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -176 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -87.23 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 75.89 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 405 хил.лв., като нараства с 74.57 %. За последните 12 месеца печалбата достига 299 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -82.81 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 29.52 % и е 860 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -37.75 % до 2 195 хил.лв. (nan лв. на акция).
Устрем холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 2 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 198.01 %.
През тримесечието финансовите приходи са 99.79 % от приходите от дейността (971 от 973 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (660 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (311 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 17.11 % и са 568 хил.лв., а за годината са 2 581 хил.лв. с изменение от 9.27 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 42 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 44 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 151 хил.лв., разходите за възнаграждения с 45 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 84 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 453 хил.лв. 96.79 % от финансовите разходи (468 хил. лв.). Те от своя страна са 82.39 % от разходите за дейността (568 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Устрем холдинг АД-София към края на юни 2023 г. от 7 787 хил.лв.Нарастването за последната година е 3.23 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 4.01 %. Резервите от 17 хил.лв. формират 0.22 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 231 хил.лв. (41.49 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 16.84 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 15 533 хил.лв., а краткосрочните за 22 924 хил.лв., което прави общо 38 457 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 49.57 %. Общо дълговете са 83.16 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 493.86 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -6.06 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -4.61 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 46 244 хил.лв. От тях текущите са 98.82 % (45 699 хил.лв.), а нетекущите 1.18 % (545 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 22 775 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 199.35 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 292.47 % от собствения капитал и 49.25 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.63 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.27 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 277 хил.лв. (0.60 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 34.95 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -40 хил.лв. с изменение от -90.48 %. Отношението му към продажбите е -2 000.00 %. За година назад ОПП е -167 хил.лв. (-96.47 % спад), а ОПП/Продажби -110.60 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -732 хил.лв., а за 12 м. 859 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 772 хил.лв. и -699 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година -7 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -82.61 % до -42 хил.лв., а за 12 месеца е -176 хил.лв. (-87.23 %).
Устрем холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Устрем холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 2.63 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 75.89 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 20.15 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 17.62 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 13.32 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Устрем холдинг АД-София е 1.13 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 5.49 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 137.30 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 1.34 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 9.80 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -12.10 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Устрем холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -3.12 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други текущи финансови активи | 10 510 | 6 458 | -38.55 % | -4 052 |
Финансови активи текущи | 11 710 | 7 735 | -33.95 % | -3 975 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 1 912 | 2 711 | +41.79 % | +799 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 62 | 42 | -32.26 % | -20 |
Печалба от дейността-3м. | 155 | 405 | +161.29 % | +250 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 155 | 405 | +161.29 % | +250 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 155 | 405 | +161.29 % | +250 |
Нетна печалба за периода-3м. | 155 | 405 | +161.29 % | +250 |
Общо разходи и печалба-3м. | 720 | 973 | +35.14 % | +253 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 40 | 311 | +677.50 % | +271 |
Финансови приходи-3м. | 700 | 971 | +38.71 % | +271 |
Приходи от дейността-3м. | 720 | 973 | +35.14 % | +253 |
Общо приходи-3м. | 720 | 973 | +35.14 % | +253 |
Общо приходи и загуба-3м. | 720 | 973 | +35.14 % | +253 |