-- 2023.07.31 14:58:17
Адара АД-София, 16TA; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.31 14:55:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 8.00 | 236.00 | 416.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 930.00 | 1 338.00 | 979.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 38.00 | 17.00 | -41.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 176.00 | 97.00 | 1 009.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -98.08 | 101.71 | -55.03 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -30.86 | 46.40 | -33.49 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 192.68 | -69.64 | -920.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 112.19 | -286.13 | 4.06 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 17.47 | 27.27 | 22.54 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -2.18 | 7.68 | 24.49 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 528.41 | 1 379.38 | 97.03 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 15.68 | 23.48 | 20.70 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.98 | 1.41 | 1.13 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 48.19 | 47.04 | 47.09 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 93.51 | 93.37 | 94.54 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 121.79 | 122.81 | 126.96 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -3.49 | 1.73 | -1.20 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -0.40 | -0.48 | 25.66 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 8 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 930 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 699 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 901 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 13.50 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 192.68 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 528.41 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 17.47 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 15.68 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 112.19 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 112.19 %
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -98.08 %
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -5.01 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -30.86 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 6.49 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 48.19 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 93.51 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -8 740 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -252.28 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -8 740 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -252.28 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 108.29 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 43.40 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 8 хил.лв., като намалява с -98.08 %. За последните 12 месеца печалбата достига 930 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -5.01 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -30.86 % и е 699 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 13.50 % до 3 901 хил.лв. (nan лв. на акция).
Адара АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 38 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 192.68 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 528.41 %.
През тримесечието финансовите приходи са 97.49 % от приходите от дейността (1 473 от 1 511 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (389 хил.лв.), приходите от дивиденти (477 хил.лв.) и другите финансови приходи (375 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 68.69 % и са 1 503 хил.лв., а за годината са 4 548 хил.лв. с изменение от 13.96 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 74 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 63 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 185 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 691 хил.лв. 48.87 %, отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 302 хил.лв. 21.36 % и другите финансови разходи, които са 421 хил.лв. 29.77 % от финансовите разходи (1 414 хил. лв.). Те от своя страна са 94.08 % от разходите за дейността (1 503 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Адара АД-София към края на юни 2023 г. от 6 252 хил.лв.Нарастването за последната година е 17.47 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 15.68 %. Резервите от 790 хил.лв. формират 12.64 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 5 127 хил.лв. (82.01 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 6.49 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 43 663 хил.лв., а краткосрочните за 46 427 хил.лв., което прави общо 90 090 хил.лв. 44 386 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 48.19 %. Общо дълговете са 93.51 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 440.98 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -2.18 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.11 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 96 342 хил.лв. От тях текущите са 58.69 % (56 544 хил.лв.), а нетекущите 41.31 % (39 798 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 10 117 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 121.79 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 161.82 % от собствения капитал и 10.50 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.98 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.85 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 139 хил.лв. (0.14 % от Актива), от които парите в брои са 5 хил.лв. Незабавната ликвидност е 34.36 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 297 хил.лв. с изменение от 112.19 %. Отношението му към продажбите е 781.58 %. За година назад ОПП е -8 740 хил.лв. (-252.28 % спад), а ОПП/Продажби -4 965.91 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 992 хил.лв., а за 12 м. -3 425 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 2 732 хил.лв. и 12 208 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 37 хил.лв, а за период от 1 година 43 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 112.19 % до 297 хил.лв., а за 12 месеца е -8 740 хил.лв. (-252.28 %).
Адара АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Адара АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на приходите от продажби и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 7.14 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 13.52 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 108.29 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 3.75 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 43.40 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Адара АД-София е -3.49 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 0.13 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -30.49 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 81.44 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -7.41 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 23.83 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 129 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 968 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 2.95 | 6 428 | 0.25 | 6 259 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -32.62 | 902 | -22.64 | 1 035 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 22.06 | 118 | 43.56 | 139 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -7.13 | 3 913 | -9.67 | 3 805 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -97.26 | -22 634 | 59.64 | -4 631 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания от свързани предприятия | 15 546 | 20 601 | +32.52 % | +5 055 |
Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 6 699 | 8 135 | +21.44 % | +1 436 |
Други текущи вземания | 13 775 | 10 629 | -22.84 % | -3 146 |
Текущи задължения, в т ч | 2 521 | 7 179 | +184.77 % | +4 658 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи по икономически елементи-3м. | 41 | 89 | +117.07 % | +48 |
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 4 | 302 | +7 450.00 % | +298 |
Други финансови разходи-3м. | 95 | 421 | +343.16 % | +326 |
Финансови разходи-3м. | 860 | 1 414 | +64.42 % | +554 |
Разходи за дейността-3м. | 901 | 1 503 | +66.81 % | +602 |
Печалба от дейността-3м. | 236 | 8 | -96.61 % | -228 |
Общо разходи-3м. | 901 | 1 503 | +66.81 % | +602 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 236 | 8 | -96.61 % | -228 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 236 | 8 | -96.61 % | -228 |
Нетна печалба за периода-3м. | 236 | 8 | -96.61 % | -228 |
Общо разходи и печалба-3м. | 1 137 | 1 511 | +32.89 % | +374 |
Приходи от дивиденти-3м. | 677 | 477 | -29.54 % | -200 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 3 | 232 | +7 633.33 % | +229 |
Други финансови приходи-3м. | 63 | 375 | +495.24 % | +312 |
Финансови приходи-3м. | 1 120 | 1 473 | +31.52 % | +353 |
Приходи от дейността-3м. | 1 137 | 1 511 | +32.89 % | +374 |
Общо приходи-3м. | 1 137 | 1 511 | +32.89 % | +374 |
Общо приходи и загуба-3м. | 1 137 | 1 511 | +32.89 % | +374 |