-- 2023.07.31 12:06:41
Капман Дебтс Мениджмънт АД-София, C1D, C1D1; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.31 12:04:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 1.20 | 1.20 | 1.05 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 28.00 | 41.00 | -29.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 150.00 | 93.00 | -54.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 9.72 | 15.68 | -23.63 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.13 | 1.15 | 1.12 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 14 580 000.00 | 14 580 000.00 | 12 757 500.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1.30 | -1.27 | -25.01 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 9.46 | 14.91 | -2.75 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 196.55 | 441.67 | -625.00 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 196.55 | 441.67 | -625.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 75.00 | -72.73 | -411.11 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 13.11 | 7.93 | -4.51 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 7.14 | 12.50 | 0.00 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 12.24 | 7.83 | -4.60 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 12.07 | 7.71 | -4.55 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.08 | 0.31 | 0.00 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1.15 | 1.40 | 1.21 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 98 000.00 | 23 625.00 | n/a |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 20.74 | 40.14 | -55.60 |
Очаквана цена (Expected price) | 1.45 | 1.68 | 0.47 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 37.63 | 117.22 | -77.57 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 1.65 | 2.61 | 0.24 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 28 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 196.55 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 150 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 377.78 %
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 9.72
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 196.55 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 28 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 155 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 371.93 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 13.11 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 12.24 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.85 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 12.07 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 75.00 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 75.00 %
+ Ръст в цената на C1D за 360 дни над 10%: 14.29 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 20.74 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 37.63 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 14 580 000.00
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 7.14 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -7 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -7 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -1 125 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -2 105.88 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 156.65 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 152.33 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 52.58 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 28 хил.лв., като нараства с 196.55 %. За последните 12 месеца печалбата достига 150 хил.лв., което представлява 0.12 лв. на акция при изменение с 377.78 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.2 лв. е 9.72.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 196.55 % и е 28 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 371.93 % до 155 хил.лв. (0.13 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 9.46, а на P/EBITDA 9.41.
Капман Дебтс Мениджмънт АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 14 580 000.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (75 от 75 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (42 хил.лв.) и другите финансови приходи (33 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 62.07 % и са 47 хил.лв., а за годината са 137 хил.лв. с изменение от 140.35 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 4 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 18 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 26 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 77 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и другите финансови разходи, които са 22 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (22 хил. лв.). Те от своя страна са 46.81 % от разходите за дейността (47 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Капман Дебтс Мениджмънт АД-София към края на юни 2023 г. от 1 294 хил.лв., прави 1.07 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 13.11 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 12.24 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.13. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 10 хил.лв. (0.77 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 98.85 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 14 хил.лв., а краткосрочните за 1 хил.лв., което прави общо 15 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.08 %. Общо дълговете са 1.15 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.16 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 7.14 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 13.04 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 1 309 хил.лв. От тях текущите са 74.87 % (980 хил.лв.), а нетекущите 25.13 % (329 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 979 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 98 000.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 75.66 % от собствения капитал и 74.79 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 12.07 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 12.10 %. Стойността на фирмата (EV) e 1 466 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 7 хил.лв. (0.53 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 700.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -7 хил.лв. с изменение от 75.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 хил.лв. и -2 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -8 хил.лв, а за период от 1 година -1 126 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 75.00 % до -7 хил.лв., а за 12 месеца е -1 125 хил.лв. (-2 105.88 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1.30.
Капман Дебтс Мениджмънт АД-София има емитирани акции с борсов код: C1D-обикновени 1 215 000 бр.. Емисия C1D поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 14.29 %. Капитализацията на дружеството е 1.46 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Капман Дебтс Мениджмънт АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 5.49 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 156.65 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 152.33 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 52.58 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Капман Дебтс Мениджмънт АД-София е 20.74 %. Очакваната цена на емисия C1D е 1.45 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.1517 | 1.1267 | 2.21 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 15.6774 | 9.7200 | 61.29 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 14 580 000.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 14.8776 | 9.4064 | 58.16 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1.2723 | -1.2960 | 1.83 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Капман Дебтс Мениджмънт АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 37.63 %, което съответства на цена за емисия C1D от 1.65 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текуща печалба | 41 | 69 | +68.29 % | +28 |
Финансов резултат | 51 | 79 | +54.90 % | +28 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 9 | 4 | -55.56 % | -5 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 23 | 18 | -21.74 % | -5 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 34 | 25 | -26.47 % | -9 |
Други финансови разходи-3м. | 0 | 22 | +22.00 % | +22 |
Финансови разходи-3м. | 0 | 22 | +22.00 % | +22 |
Разходи за дейността-3м. | 34 | 47 | +38.24 % | +13 |
Печалба от дейността-3м. | 41 | 28 | -31.71 % | -13 |
Общо разходи-3м. | 34 | 47 | +38.24 % | +13 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 41 | 28 | -31.71 % | -13 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 41 | 28 | -31.71 % | -13 |
Нетна печалба за периода-3м. | 41 | 28 | -31.71 % | -13 |