-- 2023.07.28 15:54:04
Фючърс Кепитал АД-София, 5FC; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.28 15:50:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 25.80 | 25.60 | 25.60 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -68 100.00 | 68 580.00 | -193.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 160.00 | 68 067.00 | -823.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | -698 346.00 | 698 346.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 293.00 | 698 639.00 | 137.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 67.81 | 0.16 | -13.08 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 9.26 | 0.04 | 10.64 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 37.03 | 0.02 | 78.58 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 25.06 | 0.18 | -1.36 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 46.64 | 2.37 | 35.13 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -35 184.97 | 13 816.00 | -67.83 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -116 253.16 | 30 878.07 | -1 028.57 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -2 707.01 | 391 120.00 | 379.36 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 15.81 | 23 565.56 | -36.43 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 21.97 | 1 472.69 | -8.34 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 54.61 | 9.74 | -600.73 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 0.22 | 94.63 | -5.79 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.12 | 51.07 | -2.32 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 27.83 | 30.56 | 7.29 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 91.26 | 42.75 | 90.84 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 355.31 | 146.64 | 1 365.59 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -99.53 | 16 336.46 | -9.33 |
Очаквана цена (Expected price) | 0.12 | 4 207.73 | 23.21 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -152.76 | 4 970.83 | -21.66 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 160 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 119.44 %
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 495 хил.лв.
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 113.87 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 54.61 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 15.81 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 105.70 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 105.47 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -68 100 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -35 184.97 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 67.81
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -116 253.16 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -91 919 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -16.39 %
- EV/EBITDA над 20: 46.64
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 37.03
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.22 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 9.26
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 8.74 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 91.26 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 21.97 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -70 590 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -3 227.60 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -58 736 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -2 707.01 %
- Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 25.06
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 171.03 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 178.64 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 172.97 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 171.76 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 192.08 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -99.53 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -152.76 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -68 100 хил.лв., като намалява с -35 184.97 %. За последните 12 месеца печалбата достига 160 хил.лв., което представлява 0.38 лв. на акция при изменение с 119.44 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 25.8 лв. е 67.81.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -116 253.16 % и е -91 919 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -16.39 % до 495 хил.лв. (1.18 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 46.64, а на P/EBITDA 21.92.
Фючърс Кепитал АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на -698 346 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 113.87 % до 0.70 лв. (общо 293 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 37.03, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 54.61 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -464 623.53 % и са -631 752 хил.лв., а за годината са 1 868 хил.лв. с изменение от -42.10 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с -108 531 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с -463 099 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 54 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 51 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Фючърс Кепитал АД-София към края на юни 2023 г. от 1 172 хил.лв., прави 2.79 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 15.81 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.22 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 9.26. Резервите от 2 хил.лв. формират 0.17 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 269 хил.лв. (22.95 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 8.74 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 8 508 хил.лв., а краткосрочните за 3 732 хил.лв., което прави общо 12 240 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 27.83 %. Общо дълговете са 91.26 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 044.37 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 21.97 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 21.41 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 13 412 хил.лв. От тях текущите са 98.87 % (13 260 хил.лв.), а нетекущите 1.13 % (152 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 9 528 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 355.31 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 812.97 % от собствения капитал и 71.04 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.12 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.17 %. Стойността на фирмата (EV) e 23 087 900 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 хил.лв. (0.01 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 78.67 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -70 590 хил.лв. с изменение от -3 227.60 %. Отношението му към продажбите е 10.11 %. За година назад ОПП е 446 хил.лв. (105.70 % ръст), а ОПП/Продажби 152.22 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 32 222 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 35 673 хил.лв. и -447 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -2 695 хил.лв, а за период от 1 година -1 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -2 707.01 % до -58 736 хил.лв., а за 12 месеца е 433 хил.лв. (105.47 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 25.06.
Фючърс Кепитал АД-София има емитирани акции с борсов код: 5FC-обикновени 420 500 бр.. Емисия 5FC поскъпва за предходните 90 дни с 0.78 % до цена 25.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.78 %. Капитализацията на дружеството е 10.85 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Фючърс Кепитал АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 171.03 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 178.64 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 172.97 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 171.76 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 192.08 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Фючърс Кепитал АД-София е -99.53 %. Очакваната цена на емисия 5FC е 0.12 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.0380 | 9.2567 | -99.59 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 0.1594 | 67.8056 | -99.76 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.0155 | 37.0269 | -99.96 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 0.1175 | 21.9170 | -99.46 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 0.1766 | 25.0552 | -99.30 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Фючърс Кепитал АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -152.76 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Земи | 175 538 | 0 | -100.00 % | -175 538 |
Сгради и конструкции | 25 787 | 0 | -100.00 % | -25 787 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 259 712 | 23 | -99.99 % | -259 689 |
Нетекущи активи | 274 880 | 152 | -99.94 % | -274 728 |
Материали | 35 487 | 0 | -100.00 % | -35 487 |
Стоки | 51 948 | 0 | -100.00 % | -51 948 |
Материални запаси | 108 645 | 0 | -100.00 % | -108 645 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 35 525 | 291 | -99.18 % | -35 234 |
Текущи вземания по предоставени аванси | 25 258 | 0 | -100.00 % | -25 258 |
Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 33 592 | 8 854 | -73.64 % | -24 738 |
Други текущи вземания | 3 561 | 1 163 | -67.34 % | -2 398 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 109 467 | 10 308 | -90.58 % | -99 159 |
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 0 | 2 935 | +2 935.00 % | +2 935 |
Други държани за търгуване финансови активи | 0 | 2 935 | +2 935.00 % | +2 935 |
Финансови активи текущи | 0 | 2 935 | +2 935.00 % | +2 935 |
Текущи активи | 223 217 | 13 260 | -94.06 % | -209 957 |
Общо активи | 498 097 | 13 412 | -97.31 % | -484 685 |
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 92 487 | 0 | -100.00 % | -92 487 |
Резерви | 108 073 | 2 | -100.00 % | -108 071 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 103 107 | 269 | -99.74 % | -102 838 |
Неразпределена печалба | 103 107 | 269 | -99.74 % | -102 838 |
Текуща печалба | 68 580 | 480 | -99.30 % | -68 100 |
Финансов резултат | 171 687 | 749 | -99.56 % | -170 938 |
Собствен капитал | 285 170 | 1 172 | -99.59 % | -283 998 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 42 654 | 0 | -100.00 % | -42 654 |
Нетекущи задължения по облигационни заеми | 0 | 8 508 | +8 508.00 % | +8 508 |
Търговски и други нетекущи задължения | 50 897 | 8 508 | -83.28 % | -42 389 |
Нетекущи пасиви | 60 709 | 8 508 | -85.99 % | -52 201 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 131 306 | 0 | -100.00 % | -131 306 |
Текуща част от нетекущите задължения | 0 | 1 168 | +1 168.00 % | +1 168 |
Текущи задължения, в т ч | 19 372 | 2 078 | -89.27 % | -17 294 |
Текущи задължения по получени търговски заеми | 6 654 | 2 060 | -69.04 % | -4 594 |
Търговски и други текущи задължения | 152 115 | 3 732 | -97.55 % | -148 383 |
Текущи пасиви | 152 218 | 3 732 | -97.55 % | -148 486 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 498 097 | 13 412 | -97.31 % | -484 685 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 108 535 | -108 531 | -200.00 % | -217 066 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 463 099 | -463 099 | -200.00 % | -926 198 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 627 292 | -627 228 | -199.99 % | -1 254 520 |
Разходи за дейността-3м. | 632 612 | -631 752 | -199.86 % | -1 264 364 |
Печалба от дейността-3м. | 76 722 | 0 | -100.00 % | -76 722 |
Общо разходи-3м. | 632 612 | -631 752 | -199.86 % | -1 264 364 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 76 722 | 0 | -100.00 % | -76 722 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 68 580 | 0 | -100.00 % | -68 580 |
Нетна печалба за периода-3м. | 68 580 | 0 | -100.00 % | -68 580 |
Общо разходи и печалба-3м. | 709 334 | -707 994 | -199.81 % | -1 417 328 |
Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | 73 347 | -73 347 | -200.00 % | -146 694 |
Нетни приходи от продажби на стоки-3м. | 611 217 | -611 217 | -200.00 % | -1 222 434 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 698 346 | -698 346 | -200.00 % | -1 396 692 |
Приходи от дейността-3м. | 709 334 | -707 994 | -199.81 % | -1 417 328 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 76 242 | +76 242.00 % | +76 242 |
Общо приходи-3м. | 709 334 | -707 994 | -199.81 % | -1 417 328 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 76 242 | +76 242.00 % | +76 242 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 68 100 | +68 100.00 % | +68 100 |
Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 68 100 | +68 100.00 % | +68 100 |
Общо приходи и загуба-3м. | 709 334 | -707 994 | -199.81 % | -1 417 328 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 707 244 | -707 244 | -200.00 % | -1 414 488 |
Плащания на доставчици-3м. | -609 954 | 609 912 | +199.99 % | +1 219 866 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 70 514 | -70 590 | -200.11 % | -141 104 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -35 596 | 35 673 | +200.22 % | +71 269 |