-- 2023.07.28 10:50:31
ТК-ХОЛД АД-София, T24, TCH; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.28 10:19:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 551.00 | -32.00 | 383.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -1 473.00 | -1 641.00 | 3 218.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 5.00 | 32.00 | 16.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 29.00 | 40.00 | 357.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 43.86 | -101.12 | n/a |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 41.93 | -99.83 | n/a |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -68.75 | n/a | n/a |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -110.99 | -100.00 | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -6.98 | -7.92 | 18.00 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 4.78 | 9.67 | 18.01 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -5 079.31 | -4 102.50 | 901.40 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -7.47 | -8.17 | 16.56 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -3.12 | -3.47 | 7.52 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 57.41 | 59.38 | 54.55 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 57.49 | 59.39 | 54.55 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 117.64 | 114.95 | 134.57 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 3.14 | -111.09 | n/a |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 0.79 | -10.32 | n/a |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 551 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 43.86 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 41.93 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 589 хил.лв.
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -1 473 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -145.77 %
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -1 259 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -137.71 %
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -68.75 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -5 079.31 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -6.98 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -7.47 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 42.51 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 57.41 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 57.49 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -187 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -110.11 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -873 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -93.57 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -192 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -110.99 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -895 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -92.89 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 679.75 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 132.93 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 404.85 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 551 хил.лв., като нараства с 43.86 %. За последните 12 месеца загубата достига -1 473 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -145.77 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 41.93 % и е 589 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -137.71 % до -1 259 хил.лв. (nan лв. на акция).
ТК-ХОЛД АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 5 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са надолу с -68.75 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -5 079.31 %.
През тримесечието финансовите приходи са 99.33 % от приходите от дейността (737 от 742 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (176 хил.лв.) и приходите от дивиденти (561 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 59.17 % и са 191 хил.лв., а за годината са 1 010 хил.лв. с изменение от 3.48 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 74 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 57 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 538 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 237 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 33 хил.лв. 86.84 % от финансовите разходи (38 хил. лв.). Те от своя страна са 19.90 % от разходите за дейността (191 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на ТК-ХОЛД АД-София към края на юни 2023 г. от 19 623 хил.лв.Спада за последната година е -6.98 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -7.47 %. Резервите от 3 056 хил.лв. формират 15.57 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 7 514 хил.лв. (38.29 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 42.51 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 34 хил.лв., а краткосрочните за 26 499 хил.лв., което прави общо 26 533 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 57.41 %. Общо дълговете са 57.49 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 135.21 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 4.78 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.57 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 46 156 хил.лв. От тях текущите са 67.54 % (31 174 хил.лв.), а нетекущите 32.46 % (14 982 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 675 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 117.64 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 23.82 % от собствения капитал и 10.13 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -3.12 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -7.46 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 147 хил.лв. (2.49 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.95 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -187 хил.лв. с изменение от -110.11 %. Отношението му към продажбите е -3 740.00 %. За година назад ОПП е -873 хил.лв. (-93.57 % спад), а ОПП/Продажби -3 010.34 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 866 хил.лв., а за 12 м. -581 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -318 хил.лв. и -1 108 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 361 хил.лв, а за период от 1 година -2 562 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -110.99 % до -192 хил.лв., а за 12 месеца е -895 хил.лв. (-92.89 %).
ТК-ХОЛД АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на ТК-ХОЛД АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 4.14 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 679.75 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 132.93 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 404.85 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 23.18 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на ТК-ХОЛД АД-София е 3.14 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 2.89 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 10.24 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | -27.50 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 12.14 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -12.72 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на ТК-ХОЛД АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 0.79 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 101 | 74 | -26.73 % | -27 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 551 | +551.00 % | +551 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 551 | +551.00 % | +551 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 551 | +551.00 % | +551 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 551 | +551.00 % | +551 |
Общо разходи и печалба-3м. | 216 | 710 | +228.70 % | +494 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 29 | 1 | -96.55 % | -28 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 32 | 5 | -84.37 % | -27 |
Приходи от дивиденти-3м. | 0 | 561 | +561.00 % | +561 |
Финансови приходи-3м. | 152 | 737 | +384.87 % | +585 |
Приходи от дейността-3м. | 184 | 742 | +303.26 % | +558 |
Загуба от дейността-3м. | 32 | 0 | -100.00 % | -32 |
Общо приходи-3м. | 184 | 742 | +303.26 % | +558 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 32 | 0 | -100.00 % | -32 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 32 | 0 | -100.00 % | -32 |
Нетна загуба за периода-3м. | 32 | 0 | -100.00 % | -32 |
Общо приходи и загуба-3м. | 216 | 710 | +228.70 % | +494 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 4 | 39 | +875.00 % | +35 |
Плащания на доставчици-3м. | -113 | -89 | +21.24 % | +24 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -7 | -1 | +85.71 % | +6 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. | 0 | -64 | -64.00 % | -64 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | -2 | 0 | +100.00 % | +2 |
Предоставени заеми-3м. | -14 | -832 | -5 842.86 % | -818 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 817 | 1 067 | +30.60 % | +250 |
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | 0 | 625 | +625.00 % | +625 |
Платени заеми-3м. | -26 | -32 | -23.08 % | -6 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -3 | -6 | -100.00 % | -3 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 445 | 0 | -100.00 % | -445 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 786 | 361 | -54.07 % | -425 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 786 | 361 | -54.07 % | -425 |