-- 2023.07.24 19:18:25
Симат АД-Габрово, 3JI, SIMAT; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.24 17:14:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 0.70 | 0.90 | 0.90 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -255.00 | -20.00 | -103.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -516.00 | -364.00 | -189.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 63.00 | 2.00 | 3.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 66.00 | 6.00 | 16.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -0.40 | -0.73 | -1.41 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.77 | 0.71 | 0.42 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 3.13 | 44.29 | 16.61 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -29.52 | -44.29 | 33.21 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -1.39 | -2.34 | -4.32 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -147.57 | 52.38 | -635.71 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -127.45 | 54.76 | -628.57 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 2 000.00 | -50.00 | 0.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -100.00 | n/a | 90.00 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -81.52 | -49.53 | -23.09 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -11.81 | 22.32 | 59.88 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -781.82 | -6 066.67 | -1 181.25 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -137.88 | -72.33 | -25.52 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -56.21 | -34.24 | -16.01 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 80.34 | 60.97 | 46.13 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 80.34 | 60.97 | 46.13 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 1.05 | 0.86 | 3.14 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -40.75 | -3.35 | -48.00 |
Очаквана цена (Expected price) | 0.41 | 0.87 | 0.47 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -44.73 | -20.25 | -71.15 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 0.39 | 0.72 | 0.26 |
+ EV/EBITDA под 8: -1.39
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 2 000.00 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 312.50 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -11.81 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -255 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -147.57 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -516 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -173.02 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -127.45 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -232 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -491 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -162.57 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 3.13
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -781.82 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -81.52 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -137.88 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.77
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 19.66 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 80.34 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 80.34 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -473 хил.лв.
- Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.42
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -2 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -5 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -150.00 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -2 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -100.00 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -7 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -187.50 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 47.22 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 31.14 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 110.04 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 29.63 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 105.62 %
- Спад в цената на 3JI (SIMAT) за 90 дни над -10%: -22.22 %
- Спад в цената на 3JI (SIMAT) за 360 дни над -10%: -22.22 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -40.75 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -44.73 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -255 хил.лв., като намалява с -147.57 %. За последните 12 месеца загубата достига -516 хил.лв., което представлява -1.75 лв. на акция при изменение с -173.02 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.7 лв. е -0.40.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -127.45 % и е -232 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -162.57 % до -491 хил.лв. (-1.66 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -1.39, а на P/EBITDA -0.42.
Симат АД-Габрово формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 63 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 2 000.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 312.50 % до 0.22 лв. (общо 66 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 3.13, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -781.82 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 200.00 % и са 318 хил.лв., а за годината са 591 хил.лв. с изменение от 188.29 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 252 хил.лв., за 12-те месеца - другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 461 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Симат АД-Габрово към края на юни 2023 г. от 117 хил.лв., прави 0.40 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -81.52 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -137.88 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.77. Резервите от 1 366 хил.лв. формират 1 167.52 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 269 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 19.66 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 478 хил.лв., което прави общо 478 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 80.34 %. Общо дълговете са 80.34 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 408.55 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -11.81 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -49.36 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 595 хил.лв. От тях текущите са 0.84 % (5 хил.лв.), а нетекущите 99.16 % (590 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -473 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1.05 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -404.27 % от собствения капитал и -79.50 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -56.21 %, а обръщаемостта им е 0.07 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -137.88 %. Стойността на фирмата (EV) e 682 667 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 2 хил.лв. (0.34 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.42 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -2 хил.лв. Отношението му към продажбите е -3.17 %. За година назад ОПП е -5 хил.лв. (-150.00 % спад), а ОПП/Продажби -7.58 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -2 хил.лв, а за период от 1 година -5 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -100.00 % до -2 хил.лв., а за 12 месеца е -7 хил.лв. (-187.50 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -29.52.
Симат АД-Габрово има емитирани акции с борсов код: 3JI (SIMAT)-обикновени 295 239 бр.. Емисия 3JI (SIMAT) поевтинява за предходните 90 дни с -22.22 % до цена 0.7 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -22.22 %. Капитализацията на дружеството е 0.21 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Симат АД-Габрово измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 47.22 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 31.14 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 110.04 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 29.63 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 105.62 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Симат АД-Габрово е -40.75 %. Очакваната цена на емисия 3JI (SIMAT) е 0.41 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.5556 | 1.7664 | -68.55 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -0.5678 | -0.4005 | -41.76 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 34.4445 | 3.1313 | 1 000.00 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -0.5725 | -0.4209 | -36.01 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -34.4445 | -29.5243 | -16.67 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 85 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -552 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | -32.11 | 253 | -69.18 | 115 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -50.11 | -546 | -53.25 | -558 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 1 076.39 | 71 | 1 541.67 | 99 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -43.84 | -519 | -45.71 | -526 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -83.33 | -11 | 19.70 | -5 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Съоръжения | 272 | 0 | -100.00 % | -272 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 948 | 590 | -37.76 % | -358 |
Нетекущи активи | 948 | 590 | -37.76 % | -358 |
Общо активи | 953 | 595 | -37.57 % | -358 |
Текуща загуба | -20 | -275 | -1 275.00 % | -255 |
Собствен капитал | 372 | 117 | -68.55 % | -255 |
Текущи задължения, в т ч | 106 | 57 | -46.23 % | -49 |
Текущи задължения към персонала | 103 | 44 | -57.28 % | -59 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 953 | 595 | -37.57 % | -358 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 3 | 5 | +66.67 % | +2 |
Разходи за външни услуги-3м. | 8 | 26 | +225.00 % | +18 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 0 | 252 | +252.00 % | +252 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 23 | 295 | +1 182.61 % | +272 |
Разходи за лихви-3м. | 0 | 23 | +23.00 % | +23 |
Финансови разходи-3м. | 0 | 23 | +23.00 % | +23 |
Разходи за дейността-3м. | 23 | 318 | +1 282.61 % | +295 |
Общо разходи-3м. | 23 | 318 | +1 282.61 % | +295 |
Общо разходи и печалба-3м. | 23 | 318 | +1 282.61 % | +295 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 2 | 63 | +3 050.00 % | +61 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 2 | 63 | +3 050.00 % | +61 |
Приходи от дейността-3м. | 3 | 63 | +2 000.00 % | +60 |
Загуба от дейността-3м. | 20 | 255 | +1 175.00 % | +235 |
Общо приходи-3м. | 3 | 63 | +2 000.00 % | +60 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 20 | 255 | +1 175.00 % | +235 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 20 | 255 | +1 175.00 % | +235 |
Нетна загуба за периода-3м. | 20 | 255 | +1 175.00 % | +235 |
Общо приходи и загуба-3м. | 23 | 318 | +1 282.61 % | +295 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 2 | 44 | +2 100.00 % | +42 |
Плащания на доставчици-3м. | -15 | -22 | -46.67 % | -7 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | 19 | -19 | -200.00 % | -38 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 3 | 1 | -66.67 % | -2 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 3 | -1 | -133.33 % | -4 |