-- 2023.07.20 14:42:14
Финанс Секюрити Груп АД-София, FSPA; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.20 14:40:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 37.00 | 35.00 | -72.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 452.00 | 343.00 | 284.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 11.00 | 13.00 | 10.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 151.39 | -82.05 | -115.38 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 32.69 | -29.45 | -63.35 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -100.00 | 0.00 | n/a |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 60.00 | -180.00 | 98.89 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 5.07 | 3.82 | 3.29 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -12.57 | -12.95 | 34.78 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 4 109.09 | 2 638.46 | 2 840.00 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 4.87 | 3.74 | 3.25 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 1.14 | 0.84 | 0.65 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 70.35 | 65.30 | 58.92 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 76.43 | 76.34 | 79.58 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 85.29 | 83.66 | 72.91 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -1.16 | -9.84 | -15.95 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -0.14 | -5.44 | -0.78 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 37 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 151.39 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 452 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 59.15 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 32.69 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 410 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 095 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 13.61 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 4 109.09 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 5.07 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -12.57 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 60.00 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 16.92 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 60.00 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 16.92 %
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -100.00 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 23.57 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 70.35 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 76.43 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -4 111 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -2 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -54 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -2 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -54 хил.лв.
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 40.60 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 37 хил.лв., като нараства с 151.39 %. За последните 12 месеца печалбата достига 452 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 59.15 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 32.69 % и е 410 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 13.61 % до 2 095 хил.лв. (nan лв. на акция).
Финанс Секюрити Груп АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са надолу с -100.00 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 4 109.09 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (415 от 415 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (235 хил.лв.), положителните разлики от операции с финансови активи (384 хил.лв.) и другите финансови приходи (-204 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -1.31 % и са 378 хил.лв., а за годината са 1 812 хил.лв. с изменение от -10.65 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 хил.лв., разходите за възнаграждения с 3 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 1 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 48 хил.лв., разходите за възнаграждения с 11 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 11 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 373 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (373 хил. лв.). Те от своя страна са 98.68 % от разходите за дейността (378 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Финанс Секюрити Груп АД-София към края на юни 2023 г. от 9 360 хил.лв.Нарастването за последната година е 5.07 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 4.87 %. Резервите от 261 хил.лв. формират 2.79 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 7 597 хил.лв. (81.16 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 23.57 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 2 415 хил.лв., а краткосрочните за 27 944 хил.лв., което прави общо 30 359 хил.лв. 11 197 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 70.35 %. Общо дълговете са 76.43 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 324.35 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -12.57 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -8.97 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 39 719 хил.лв. От тях текущите са 60.00 % (23 833 хил.лв.), а нетекущите 40.00 % (15 886 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -4 111 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 85.29 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -43.92 % от собствения капитал и -10.35 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.14 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 3.17 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 8 хил.лв. (0.02 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 44.97 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -2 хил.лв. с изменение от 60.00 %. За година назад ОПП е -54 хил.лв. (16.92 % ръст), а ОПП/Продажби -490.91 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 111 хил.лв., а за 12 м. 6 075 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -106 хил.лв. и -6 019 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 3 хил.лв, а за период от 1 година 2 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 60.00 % до -2 хил.лв., а за 12 месеца е -54 хил.лв. (16.92 %).
Финанс Секюрити Груп АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Финанс Секюрити Груп АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.78 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 40.60 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 6.93 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 9.45 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 19.52 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Финанс Секюрити Груп АД-София е -1.16 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 0.40 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 31.78 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | -15.38 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 5.07 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 5.26 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Финанс Секюрити Груп АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -0.14 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 4 000 | 2 000 | -50.00 % | -2 000 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 4 000 | 2 000 | -50.00 % | -2 000 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 9 144 | 11 262 | +23.16 % | +2 118 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 9 146 | 11 266 | +23.18 % | +2 120 |
Нетекущи задължения по облигационни заеми | 3 867 | 1 929 | -50.12 % | -1 938 |
Търговски и други нетекущи задължения | 3 867 | 1 929 | -50.12 % | -1 938 |
Нетекущи пасиви | 4 353 | 2 415 | -44.52 % | -1 938 |
Текуща част от нетекущите задължения | 4 101 | 6 171 | +50.48 % | +2 070 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи по икономически елементи-3м. | 26 | 5 | -80.77 % | -21 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 0 | 384 | +384.00 % | +384 |
Други финансови приходи-3м. | 204 | -204 | -200.00 % | -408 |