-- 2023.07.19 15:56:17
Холдинг Кооп-Юг АД-София, 4CG, HUG; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.19 15:54:00 в x3news.com

Показатели:

Index 232.00 230.00 222.00
Цена (Price) 1.30 1.30 1.85
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -5.00 -5.00 27.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -13.00 19.00 7.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 0.00 0.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 0.00 0.00 -1.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) -278.51 190.56 736.04
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.65 0.65 0.92
Цена/Продажби 12м.(P/S) 36 205 806.00 36 205 806.00 -5 152.88
Цена/СПП 12м.(P/FCF) -402.29 -724.13 -139.25
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) -276.97 189.29 512.53
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) -118.52 37.50 345.45
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) -118.52 37.50 345.45
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) -133.33 120.00 62.50
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -0.23 0.34 0.12
Изменение на дълга (Total Debt Growth) -40.00 20.00 -95.10
Възвръщаемост на СК (ROE) -0.23 0.34 0.13
Възвръщаемост на активите (ROA) -0.23 0.34 0.12
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 0.05 0.11 0.09
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 0.05 0.11 0.09
Текуща ликвидност (Current Ratio) 174 666.67 87 466.67 100 000.00
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00
Очаквана промяна на цената (Expected price change) -82.84 12.47 0.41
Очаквана цена (Expected price) 0.22 1.46 1.86
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) -135.90 12.79 75.60

 + EV/EBITDA под 8: -276.97
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 100.00 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.65
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.95 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -40.00 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 75.68 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -5 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -118.52 %
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -13 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -285.71 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -118.52 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -5 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -13 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -230.00 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 36 205 806.00
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.23 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.23 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -7 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -133.33 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -7 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -133.33 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -9 хил.лв.
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 142.51 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 173.21 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 139.78 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 58.12 %
 - Спад в цената на 4CG (HUG) за 360 дни над -10%: -29.73 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -82.84 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -135.90 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -5 хил.лв., като намалява с -118.52 %. За последните 12 месеца загубата достига -13 хил.лв., което представлява -0.00 лв. на акция при изменение с -285.71 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.3 лв. е -278.51.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -118.52 % и е -5 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -230.00 % до -13 хил.лв. (-0.00 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -276.97, а на P/EBITDA -278.51.

Холдинг Кооп-Юг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 100.00 % до 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 36 205 806.00
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 66.67 % и са 5 хил.лв., а за годината са 13 хил.лв. с изменение от -43.48 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 5 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 11 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Холдинг Кооп-Юг АД-София към края на юни 2023 г. от 5 598 хил.лв., прави 2.01 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.23 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.23 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.65. Резервите от 427 хил.лв. формират 7.63 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -389 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.95 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 3 хил.лв., което прави общо 3 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.05 %. Общо дълговете са 0.05 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.05 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -40.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.27 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 5 601 хил.лв. От тях текущите са 93.55 % (5 240 хил.лв.), а нетекущите 6.45 % (361 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 237 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 174 666.67 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 93.55 % от собствения капитал и 93.50 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.23 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.23 %. Стойността на фирмата (EV) e 3 600 581 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 23 хил.лв. (0.41 % от Актива), от които парите в брои са 7 хил.лв. Незабавната ликвидност е 766.67 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -7 хил.лв. с изменение от -133.33 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -7 хил.лв, а за период от 1 година -9 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -133.33 % до -7 хил.лв., а за 12 месеца е -9 хил.лв. (75.68 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -402.29.

Холдинг Кооп-Юг АД-София има емитирани акции с борсов код: 4CG (HUG)-обикновени 2 785 062 бр.. Емисия 4CG (HUG) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.3 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -29.73 %. Капитализацията на дружеството е 3.62 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Холдинг Кооп-Юг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)0.09
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.)142.51
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.)173.21
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.)139.78
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.)58.12

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Холдинг Кооп-Юг АД-София е -82.84 %. Очакваната цена на емисия 4CG (HUG) е 0.22 лв.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)0.64620.6468-0.09
Цена/Печалба 12м.(P/E)190.5569-278.5083-168.42
Цена/Продажби 12м.(P/S)nan36 205 806.0000nan
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)190.5569-278.5083-168.42
Цена/СПП 12м.(P/FCF)-724.1161-402.2912-80.00


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Холдинг Кооп-Юг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -135.90 %


Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) няма.

При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща печалба в Баланс (-10) и ОД (0): -10 хил.лв.
- Разлика в Текуща загуба в Баланс (0) и ОД (10): 10 хил.лв.