-- 2023.06.13 11:52:28
Финанс Секюрити Груп АД-София, FSPA; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.06.13 11:50:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 954 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 6 868 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 16 904 хил.лв.
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 596.72 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 198.89 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 482.68 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 143.99 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 13.29 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 10.23 %

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -89.68 %
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -5 934 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -133.29 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -47.72 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -47.22 %
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -9.84 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -11.65 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -9.52 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -24.65 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 4.55 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 44.16 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 95.83 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 52.53 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -14 097 хил.лв.
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 129.04 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 28.25 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 283.15 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 954 хил.лв., като намалява с -89.68 %. За последните 12 месеца загубата достига -5 934 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -133.29 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -47.72 % и е 6 868 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -47.22 % до 16 904 хил.лв. (nan лв. на акция).

Финанс Секюрити Груп АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 10 908 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са надолу с -9.84 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -11.65 %.
През тримесечието финансовите приходи са 36.75 % от приходите от дейността (6 338 от 17 246 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (5 470 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -39.19 % и са 16 271 хил.лв., а за годината са 70 270 хил.лв. с изменение от 37.26 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 745 хил.лв., разходите за амортизации с 2 474 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 2 344 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 7 394 хил.лв., разходите за амортизации с 9 829 хил.лв., разходите за възнаграждения с 9 048 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с -16 233 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 3 425 хил.лв. 39.60 % и другите финансови разходи, които са 5 212 хил.лв. 60.27 % от финансовите разходи (8 648 хил. лв.). Те от своя страна са 53.15 % от разходите за дейността (16 271 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Финанс Секюрити Груп АД-София към края на март 2023 г. от 23 574 хил.лв.Спада за последната година е -9.52 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -24.65 %. Резервите от 427 хил.лв. формират 1.81 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 20 763 хил.лв. (88.08 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 4.55 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 267 727 хил.лв., а краткосрочните за 228 763 хил.лв., което прави общо 496 490 хил.лв. 213 437 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 44.16 %. Общо дълговете са 95.83 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 106.09 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 52.53 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 48.16 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 518 084 хил.лв. От тях текущите са 41.43 % (214 666 хил.лв.), а нетекущите 58.57 % (303 418 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -14 097 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 93.84 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -59.80 % от собствения капитал и -2.72 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -1.18 %, а обръщаемостта им е 0.10 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -1.98 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 455 хил.лв. (0.47 % от Актива), от които парите в брои са 214 хил.лв. Незабавната ликвидност е 23.18 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 584 хил.лв. с изменение от 596.72 %. Отношението му към продажбите е 60.36 %. За година назад ОПП е 23 724 хил.лв. (198.89 % ръст), а ОПП/Продажби 46.59 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 652 хил.лв., а за 12 м. -60 026 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -3 915 хил.лв. и 27 001 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 17 хил.лв, а за период от 1 година -9 301 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 482.68 % до 4 110 хил.лв., а за 12 месеца е 13 895 хил.лв. (143.99 %).

Финанс Секюрити Груп АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Финанс Секюрити Груп АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Финанс Секюрити Груп АД-София е 13.29 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 44 523 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -2 063 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2022 г. (227) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: