-- 2023.05.30 16:23:56
Феникс Капитал Холдинг АД-София, 0PH, 0PHA, PCH1; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 16:21:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 22 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 397 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 298.01 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.01
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 649 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 204 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 64.80 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 190.23 %
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.00
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 37.03 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 6.76 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 6.50 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.00
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 116.14 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 237.75 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 116.06 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 236.27 %
 + Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 0.00

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -71.05 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -16.47 %
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -23.07 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 28.41 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 36.41 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 62.26 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 9.47 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 63.86 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 33.93 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 823.48 %
 - Спад в цената на 0PH за 360 дни над -10%: -99.93 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 22 хил.лв., като намалява с -71.05 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 397 хил.лв., което представлява 116.42 лв. на акция при изменение с 298.01 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1 лв. е 0.01.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -16.47 % и е 649 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 64.80 % до 4 204 хил.лв. (350.33 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 13.10, а на P/EBITDA 0.00.

Феникс Капитал Холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 667 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са надолу с -23.07 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 190.23 % до 314.42 лв. (общо 3 773 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.00, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 37.03 %.
През тримесечието финансовите приходи са 18.76 % от приходите от дейността (154 от 821 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (37 хил.лв.) и другите финансови приходи (117 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -13.64 % и са 614 хил.лв., а за годината са 2 958 хил.лв. с изменение от 5.79 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 53 хил.лв., разходите за възнаграждения с 67 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 39 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 343 хил.лв., разходите за възнаграждения с 299 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 177 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 439 хил.лв. 98.87 % от финансовите разходи (444 хил. лв.). Те от своя страна са 72.31 % от разходите за дейността (614 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Феникс Капитал Холдинг АД-София към края на март 2023 г. от 22 181 хил.лв., прави 1 848.42 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 6.76 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 6.50 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.00. Резервите от 9 148 хил.лв. формират 41.24 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 11 811 хил.лв. (53.25 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 28.41 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 20 180 хил.лв., а краткосрочните за 28 425 хил.лв., което прави общо 48 605 хил.лв. 8 761 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 36.41 %. Общо дълговете са 62.26 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 219.13 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 9.47 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 8.45 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 78 063 хил.лв. От тях текущите са 38.76 % (30 261 хил.лв.), а нетекущите 61.24 % (47 802 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 836 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 106.46 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 8.28 % от собствения капитал и 2.35 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.86 %, а обръщаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 3.29 %. Стойността на фирмата (EV) e 55 086 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 808 хил.лв. (1.04 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 92.33 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 412 хил.лв. с изменение от 116.14 %. Отношението му към продажбите е 211.69 %. За година назад ОПП е 10 615 хил.лв. (237.75 % ръст), а ОПП/Продажби 281.34 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -1 571 хил.лв., а за 12 м. -3 918 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 89 хил.лв. и -6 244 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -70 хил.лв, а за период от 1 година 453 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 116.06 % до 1 411 хил.лв., а за 12 месеца е 10 611 хил.лв. (236.27 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 0.00.

Феникс Капитал Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 0PH-обикновени 12 000 бр.. Емисия 0PH поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -99.93 %. Капитализацията на дружеството е 0.01 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Феникс Капитал Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Феникс Капитал Холдинг АД-София е -2.90 %. Очакваната цена на емисия 0PH е 0.97 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 4 159 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 1 436 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: