-- 2023.05.30 14:29:05
Софарма АД-София, 3JR, SFARM, SFAW, SFA1; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 14:27:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 231.00 | 229.00 | 221.00 |
| Цена (Price) | 5.94 | 4.46 | 4.40 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 32 254.00 | n/a | 20 681.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 469 668.00 | n/a | 399 481.00 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.09 | 0.85 | 0.89 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 55.96 | n/a | 14.03 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 33.53 | n/a | 2.82 |
| Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 17.57 | n/a | 4.42 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -121.31 | n/a | 110.25 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 10.61 | 8.92 | 16.48 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 8.23 | -1.61 | -18.17 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 32.85 | 32.48 | 32.72 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 42.85 | 42.85 | 43.32 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 144.20 | 140.54 | 143.93 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.54 | 1.43 | 1.45 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 5.14 | -8.53 | -7.16 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 6.25 | 4.08 | 4.08 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 32 254 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 55.96 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 33.53 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 52 444 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 17.57 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 10.61 %
+ Ръст в цената на 3JR (SFARM) за 90 дни над 10%: 14.23 %
+ Ръст в цената на 3JR (SFARM) за 360 дни над 10%: 33.18 %
+ Средна дивидентна доходност от 3JR (SFARM) за 5 години: 0.54 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 32.85 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 8.23 %
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -20.81 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -690 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -121.31 %
- Няма дивидент за предходната година
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 32 254 хил.лв., като нараства с 55.96 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 33.53 % и е 52 444 хил.лв.
Софарма АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 469 668 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 17.57 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 16.00 % и са 440 517 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 341 199 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Софарма АД-София към края на март 2023 г. от 736 289 хил.лв., прави 5.46 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 10.61 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.09. Резервите от 111 434 хил.лв. формират 15.13 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 510 006 хил.лв. (69.27 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 56.13 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 131 155 хил.лв., а краткосрочните за 430 902 хил.лв., което прави общо 562 057 хил.лв. 192 438 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 32.85 %. Общо дълговете са 42.85 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 76.34 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 8.23 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 9.42 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 1 311 711 хил.лв. От тях текущите са 47.37 % (621 373 хил.лв.), а нетекущите 52.63 % (690 338 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 190 471 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 144.20 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 25.87 % от собствения капитал и 14.52 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 1 356 482 520 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 19 639 хил.лв. (1.50 % от Актива), от които парите в брои са 3 111 хил.лв., а 4 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 4.56 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 12 709 хил.лв. с изменение от -20.81 %. Отношението му към продажбите е 2.71 %. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -121.31 % до -690 хил.лв.
Софарма АД-София има емитирани акции с борсов код: 3JR (SFARM)-обикновени 134 797 899 бр.. Емисия 3JR (SFARM) поскъпва за предходните 90 дни с 14.23 % до цена 5.94 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 33.18 %. Капитализацията на дружеството е 800.70 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия 3JR (SFARM) е 0.0320 лв. 0.54 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Софарма АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 3.70 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Софарма АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 5.14 %, което съответства на цена за емисия 3JR (SFARM) от 6.25 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Текуща печалба | 71 121 | 32 254 | -54.65 % | -38 867 |