-- 2023.05.30 13:57:21
Грийнхаус Пропъртис АД-София, GH0A; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 13:54:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 231.00 | 229.00 | 221.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -385.00 | -440.00 | 95.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -1 129.00 | -649.00 | -534.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 122.00 | 160.00 | 639.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 784.00 | 1 301.00 | 1 324.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -505.26 | -27.91 | 297.92 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -195.37 | -76.17 | 140.00 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -80.91 | -28.57 | 56.62 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -2 043.18 | -359.68 | 876.47 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -95.84 | -59.07 | -22.98 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 63.47 | 34.52 | 1.63 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -144.01 | -49.88 | -40.33 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -201.61 | -77.61 | -44.67 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -9.83 | -6.26 | -5.38 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 9.30 | 10.16 | 9.95 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 99.67 | 96.45 | 88.45 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 182.11 | 189.76 | 317.52 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -97.54 | -25.35 | 31.62 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -360.27 | -275.27 | 47.14 |
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -385 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -505.26 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -1 129 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -111.42 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -195.37 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -206 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -647 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -2 713.04 %
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -80.91 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -144.01 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -95.84 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -201.61 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 0.33 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 99.67 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 63.47 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -2 537 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -1 685.63 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -3 540 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -5 085.92 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -2 565 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -2 043.18 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -3 655 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -7 359.18 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 62.14 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 30.50 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 84.44 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 96.24 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -97.54 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -360.27 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -385 хил.лв., като намалява с -505.26 %. За последните 12 месеца загубата достига -1 129 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -111.42 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -195.37 % и е -206 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -2 713.04 % до -647 хил.лв. (nan лв. на акция).
Грийнхаус Пропъртис АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 122 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са надолу с -80.91 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -144.01 %.
През тримесечието финансовите приходи са 10.29 % от приходите от дейността (14 от 136 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (14 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -11.39 % и са 521 хил.лв., а за годината са 2 135 хил.лв. с изменение от -0.47 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 87 хил.лв., разходите за външни услуги с 57 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 164 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 734 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 151 хил.лв. 96.79 % от финансовите разходи (156 хил. лв.). Те от своя страна са 29.94 % от разходите за дейността (521 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Грийнхаус Пропъртис АД-София към края на март 2023 г. от 48 хил.лв.Спада за последната година е -95.84 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -201.61 %. Резервите от 6 145 хил.лв. формират 12 802.08 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -6 562 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 0.33 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 13 084 хил.лв., а краткосрочните за 1 347 хил.лв., което прави общо 14 431 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 9.30 %. Общо дълговете са 99.67 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 30 064.58 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 63.47 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 45.07 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 14 479 хил.лв. От тях текущите са 16.94 % (2 453 хил.лв.), а нетекущите 83.06 % (12 026 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 106 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 182.11 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 2 304.17 % от собствения капитал и 7.64 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -9.83 %, а обръщаемостта им е 0.07 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -10.89 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 142 хил.лв. (0.98 % от Актива), от които парите в брои са 15 хил.лв. Незабавната ликвидност е 14.92 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -2 537 хил.лв. с изменение от -1 685.63 %. Отношението му към продажбите е -2 079.51 %. За година назад ОПП е -3 540 хил.лв. (-5 085.92 % спад), а ОПП/Продажби -451.53 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 3 хил.лв., а за 12 м. -2 662 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 2 555 хил.лв. и 5 947 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 21 хил.лв, а за период от 1 година -255 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -2 043.18 % до -2 565 хил.лв., а за 12 месеца е -3 655 хил.лв. (-7 359.18 %).
Грийнхаус Пропъртис АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Грийнхаус Пропъртис АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 62.14 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 30.50 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 19.68 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 84.44 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 96.24 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийнхаус Пропъртис АД-София е -97.54 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -88.91 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -73.96 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | -39.74 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -187.56 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -281.52 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 709 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -2 512 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | -18.37 | 353 | -104.29 | -19 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -120.50 | -1 431 | -453.57 | -3 593 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -45.04 | 715 | -45.98 | 703 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -2 562.89 | -5 992 | -398.91 | -1 123 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -1 695.48 | -17 201 | -634.86 | -7 040 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 3 019 | 5 206 | +72.44 % | +2 187 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 9 685 | 11 861 | +22.47 % | +2 176 |
Нетекущи активи | 9 849 | 12 026 | +22.10 % | +2 177 |
Текуща загуба | -649 | -385 | +40.68 % | +264 |
Други нетекущи търговски задължения | 4 229 | 6 784 | +60.42 % | +2 555 |
Търговски и други нетекущи задължения | 10 529 | 13 084 | +24.27 % | +2 555 |
Нетекущи пасиви | 10 529 | 13 084 | +24.27 % | +2 555 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 25 | 87 | +248.00 % | +62 |
Разходи за външни услуги-3м. | 36 | 57 | +58.33 % | +21 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 139 | 0 | -100.00 % | -139 |
Обезценка на активи-3м. | 51 | 0 | -100.00 % | -51 |
Разходи за лихви-3м. | 105 | 151 | +43.81 % | +46 |
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 134 | 0 | -100.00 % | -134 |
Финансови разходи-3м. | 246 | 156 | -36.59 % | -90 |
Разходи за дейността-3м. | 694 | 521 | -24.93 % | -173 |
Общо разходи-3м. | 694 | 521 | -24.93 % | -173 |
Разходи за данъци, в т ч-3м. | -70 | 0 | +100.00 % | +70 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. | -70 | 0 | +100.00 % | +70 |
Нетни приходи от продажби на стоки-3м. | 78 | 0 | -100.00 % | -78 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 153 | 97 | -36.60 % | -56 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | -71 | 25 | +135.21 % | +96 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 160 | 122 | -23.75 % | -38 |
Приходи от дейността-3м. | 184 | 136 | -26.09 % | -48 |
Загуба от дейността-3м. | 510 | 385 | -24.51 % | -125 |
Общо приходи-3м. | 184 | 136 | -26.09 % | -48 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 510 | 385 | -24.51 % | -125 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 210 | 137 | -34.76 % | -73 |
Плащания на доставчици-3м. | -220 | -2 797 | -1 171.36 % | -2 577 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | 53 | 331 | +524.53 % | +278 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -81 | -25 | +69.14 % | +56 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -257 | -2 537 | -887.16 % | -2 280 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | -2 678 | 0 | +100.00 % | +2 678 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -2 672 | 3 | +100.11 % | +2 675 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -135 | 0 | +100.00 % | +135 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -96 | 21 | +121.88 % | +117 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 0 | 121 | +121.00 % | +121 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -96 | 142 | +247.92 % | +238 |