-- 2023.05.30 13:40:04
Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София, B2GA, B3GA; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 13:33:00 в x3news.com
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!

Показатели:

Index 230.00 228.00 220.00
Цена (Price) 0.00 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 902.00 120.00 580.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 835.00 513.00 518.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 62 085.00 322.00 176.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 63 031.00 1 122.00 3 423.00
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 55.52 55.84 156.64
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 1 576.38 13.38 56.99
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 35 175.57 -76.88 -10.66
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) -13 743.42 76.06 272.73
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -28.64 0.23 0.23
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 226.61 5.30 23.55
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) 1.32 45.72 15.13
Възвръщаемост на СК (ROE) 0.40 0.23 0.23
Възвръщаемост на активите (ROA) 0.16 0.12 0.13
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 25.31 2.98 1.86
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 80.16 46.96 46.90
Текуща ликвидност (Current Ratio) 69.55 129.81 1 095.93
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 1 497.24 -8.92 5.86
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) 1 764.01 -9.24 -0.69

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 902 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 55.52 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 835 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 61.20 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 1 576.38 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 22 212 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 25 666 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 604.92 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 35 175.57 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 8 146.05 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 583.46 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 1 497.24 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 1 764.01 %

 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 1.32 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -28.64 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.40 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 19.83 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 80.16 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 226.61 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -61 904 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -10 369 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -13 743.42 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -10 441 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -714.43 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 46.12 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 152.47 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 94.78 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 140.08 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 902 хил.лв., като нараства с 55.52 %. За последните 12 месеца печалбата достига 835 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 61.20 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 1 576.38 % и е 22 212 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 604.92 % до 25 666 хил.лв. (nan лв. на акция).

Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 62 085 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 35 175.57 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 1.32 %.
През тримесечието финансовите приходи са 16.55 % от приходите от дейността (12 314 от 74 399 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от промяна на валутни курсове (12 186 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 7 021.76 % и са 73 639 хил.лв., а за годината са 79 079 хил.лв. с изменение от 1 282.50 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 14 460 хил.лв., разходите за външни услуги с 23 505 хил.лв. и разходите за амортизации с 16 636 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 14 460 хил.лв., разходите за външни услуги с 24 242 хил.лв. и разходите за амортизации с 16 639 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 4 674 хил.лв. 33.41 % и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове, които са 9 170 хил.лв. 65.55 % от финансовите разходи (13 989 хил. лв.). Те от своя страна са 19.00 % от разходите за дейността (73 639 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София към края на март 2023 г. от 159 318 хил.лв.Спада за последната година е -28.64 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.40 %. Резервите от 278 428 хил.лв. формират 174.76 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -150 893 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 19.83 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 440 737 хил.лв., а краткосрочните за 203 302 хил.лв., което прави общо 644 039 хил.лв. 66 752 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 25.31 %. Общо дълговете са 80.16 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 404.25 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 226.61 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 91.09 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 803 393 хил.лв. От тях текущите са 17.60 % (141 398 хил.лв.), а нетекущите 82.40 % (661 995 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -61 904 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 69.55 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -38.86 % от собствения капитал и -7.71 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.16 %, а обръщаемостта им е 0.12 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.18 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 19 108 хил.лв. (2.38 % от Актива), от които парите в брои са 94 хил.лв., а 16 877 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 18.25 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 267 хил.лв. с изменение от 8 146.05 %. Отношението му към продажбите е 10.09 %. За година назад ОПП е 6 198 хил.лв. (583.46 % ръст), а ОПП/Продажби 9.83 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 76 хил.лв., а за 12 м. -2 795 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -6 074 хил.лв. и -2 483 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 269 хил.лв, а за период от 1 година 920 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -13 743.42 % до -10 369 хил.лв., а за 12 месеца е -10 441 хил.лв. (-714.43 %).

Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)13.33
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.)46.12
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.)152.47
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.)94.78
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.)140.08

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София е 1 497.24 %.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)nannan-28.61
Цена/Печалба 12м.(P/E)nannan62.77
Цена/Продажби 12м.(P/S)nannan5 517.74
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)nannan437.06
Цена/СПП 12м.(P/FCF)nannan-261 125.00


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 1 764.01 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 228 230 % хил.лв.
Транспортни средства 0 332 301 +332 301.00 % +332 301
Имоти, машини, съоръжения, оборудване 129 358 943 +278 150.39 % +358 814
Инвестиционни имоти 0 166 688 +166 688.00 % +166 688
Права върху собственост 0 92 183 +92 183.00 % +92 183
Нематериални активи 0 92 311 +92 311.00 % +92 311
Инвестиции общо 399 484 20 800 -94.79 % -378 684
Инвестиции в дъщерни предприятия 386 119 0 -100.00 % -386 119
Финансови активи нетекущи 399 484 34 940 -91.25 % -364 544
Нетекущи активи 404 524 661 995 +63.65 % +257 471
Текущи вземания от клиенти и доставчици 0 78 075 +78 075.00 % +78 075
Търговски и други /текущи/ вземания 14 789 96 394 +551.80 % +81 605
Текущи активи 16 253 141 398 +769.98 % +125 145
Общо активи 420 777 803 393 +90.93 % +382 616
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 89 176 +89 176.00 % +89 176
Резерви 189 133 278 428 +47.21 % +89 295
Натрупана печалба (загуба) в т ч 2 651 -150 893 -5 791.93 % -153 544
Непокрита загуба 0 -150 893 -150 893.00 % -150 893
Финансов резултат 3 164 -149 991 -4 840.55 % -153 155
Собствен капитал 223 178 159 318 -28.61 % -63 860
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ 14 946 40 659 +172.04 % +25 713
Други нетекущи търговски задължения 12 713 236 186 +1 757.83 % +223 473
Търговски и други нетекущи задължения 185 078 429 232 +131.92 % +244 154
Нетекущи пасиви 185 078 440 737 +138.14 % +255 659
Текущи задължения, в т ч 4 474 98 049 +2 091.53 % +93 575
Текущи задължения към доставчици и клиенти 49 52 959 +107 979.59 % +52 910
Търговски и други текущи задължения 12 521 199 472 +1 493.10 % +186 951
Текущи пасиви 12 521 203 302 +1 523.69 % +190 781
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви 420 777 803 393 +90.93 % +382 616


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 228 230 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. 0 14 460 +14 460.00 % +14 460
Разходи за външни услуги-3м. 426 23 505 +5 417.61 % +23 079
Разходи за амортизации-3м. 3 16 636 +554 433.15 % +16 633
Разходи по икономически елементи-3м. 559 59 650 +10 570.84 % +59 091
Разходи за лихви-3м. 1 477 4 674 +216.45 % +3 197
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове-3м. 0 9 170 +9 170.00 % +9 170
Други финансови разходи-3м. 702 145 -79.34 % -557
Финансови разходи-3м. 2 179 13 989 +541.99 % +11 810
Разходи за дейността-3м. 2 738 73 639 +2 589.52 % +70 901
Общо разходи-3м. 2 738 73 497 +2 584.33 % +70 759
Общо разходи и печалба-3м. 2 792 74 399 +2 564.72 % +71 607
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 322 56 925 +17 578.57 % +56 603
Други нетни приходи от продажби-3м. 0 5 030 +5 030.00 % +5 030
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 322 62 085 +19 181.06 % +61 763
Приходи от лихви-3м. -616 128 +120.78 % +744
Приходи от дивиденти-3м. 3 086 0 -100.00 % -3 086
Положителни разлики от промяна на валутни курсове-3м. 0 12 186 +12 186.00 % +12 186
Финансови приходи-3м. 2 470 12 314 +398.54 % +9 844
Приходи от дейността-3м. 2 792 74 399 +2 564.72 % +71 607
Общо приходи-3м. 2 792 74 399 +2 564.72 % +71 607
Общо приходи и загуба-3м. 2 792 74 399 +2 564.72 % +71 607


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 228 230 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 278 60 740 +21 748.92 % +60 462
Плащания на доставчици-3м. -383 -49 158 -12 734.99 % -48 775
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. -73 -3 132 -4 190.41 % -3 059
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. 14 -1 111 -8 035.71 % -1 125
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства-3м. -133 0 +100.00 % +133
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. 18 -564 -3 233.33 % -582
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -279 6 267 +2 346.24 % +6 546
Предоставени заеми-3м. -13 084 76 +100.58 % +13 160
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. 4 550 0 -100.00 % -4 550
Получени дивиденти от инвестиции-3м. 1 261 0 -100.00 % -1 261
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. 1 465 0 -100.00 % -1 465
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -5 808 76 +101.31 % +5 884
Постъпления от заеми-3м. -2 156 2 737 +226.95 % +4 893
Платени заеми-3м. 6 240 -8 676 -239.04 % -14 916
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. 2 703 0 -100.00 % -2 703
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 6 787 -6 074 -189.49 % -12 861
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 700 269 -61.57 % -431
Парични средства в началото на периода-3м. 0 18 849 +18 849.00 % +18 849
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 700 19 118 +2 631.14 % +18 418
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 74 2 241 +2 928.38 % +2 167
Блокирани парични средства-3м. 626 16 877 +2 596.01 % +16 251

Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:

Изменено перопредисега
Сгради и конструкции0572
Машини и оборудване06 073
Транспортни средства0332 301
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА0256
Други имоти, машини12919 741
Имоти, машини, съоръжения, оборудване129358 943
Инвестиционни имоти0166 688
Права върху собственост092 183
Програмни продукти0112
Други нематериални активи016
Нематериални активи092 311
Инвестиции общо399 48420 800
Инвестиции в дъщерни предприятия386 1190
Инвестиции в смесени предприятия1 0002 343
Инвестиции в асоциирани предприятия12 36518 457
Други нетекущи финансови активи014 140
Финансови активи нетекущи399 48434 940
Дългосрочни вземания от свързани предприятия02 533
Дългосрочни вземания по търговски заеми3 7120
Други дългосрочни вземания5346
Търговски и други дългосрочни вземания3 7172 879
Активи по отсрочени данъци1 2836 234
Нетекущи активи404 613661 995
Материали0380
Стоки0164
Други материални запаси07 234
Материални запаси07 778
Текущи вземания от свързани предприятия12 8463 510
Текущи вземания от клиенти и доставчици078 075
Текущи вземания по предоставени аванси04 105
Текущи вземания по предоставени търговски заеми3408 996
Други текущи вземания611 708
Търговски и други /текущи/ вземания13 24796 394
Финансови активи, държани за търгуване в т ч018 000
Други държани за търгуване финансови активи018 000
Финансови активи текущи018 000
Парични средства в брой094
Парични средства в безсрочни депозити342 137
Блокирани парични средства83416 877
Парични средства и парични еквиваленти86819 108
Разходи за бъдещи периоди текущи0118
Текущи активи14 115141 398
Общо активи418 728803 393
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите089 176
Целеви резерви, в т ч189 133189 252
Специализирани резерви0119
Резерви189 133278 428
Натрупана печалба (загуба) в т ч3 164-150 893
Неразпределена печалба3 1640
Непокрита загуба0-150 893
Текуща печалба588902
Финансов резултат3 752-149 991
Собствен капитал223 766159 318
Малцинствено участие036
Нетекущи задължения към свързани предприятия134 971134 102
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ14 94640 659
Нетекущи задължения по получени търговски заеми01 785
Нетекущи задължения по облигационни заеми19 50016 500
Други нетекущи търговски задължения12 713236 186
Търговски и други нетекущи задължения182 130429 232
Други нетекущи пасиви0577
Пасиви по отсрочени данъци010 928
Нетекущи пасиви182 130440 737
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ3 25026 093
Текуща част от нетекущите задължения4 74936 928
Текущи задължения, в т ч4 81298 049
Текущи задължения към свързани предприятия3 22525 687
Текущи задължения по получени търговски заеми1 51916 397
Текущи задължения към доставчици и клиенти5452 959
Текущи задължения към персонала141 840
Текущи задължения към осигурителни предприятия0525
Текущи данъчни задължения0641
Други текущи задължения2137 076
Провизии01 326
Търговски и други текущи задължения12 832199 472
Приходи за бъдещи периоди текущи03 830
Текущи пасиви12 832203 302
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви418 728803 393
Разходи за материали014 460
Разходи за външни услуги19023 505
Разходи за амортизации016 636
Разходи за възнаграждения422 489
Разходи за осигуровки0436
Други разходи за дейността, в т ч32 124
Разходи по икономически елементи23559 650
Разходи за лихви9544 674
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове09 170
Други финансови разходи87145
Финансови разходи1 04113 989
Разходи за дейността1 27673 639
Печалба от дейността588760
Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия0142
Общо разходи1 27673 497
Печалба преди облагане с данъци588902
Печалба след облагане с данъци588902
Нетна печалба за периода588902
Общо разходи и печалба1 86474 399
Нетни приходи от продажби на стоки0130
Нетни приходи от продажби на услуги20656 925
Други нетни приходи от продажби5755 030
Нетни приходи от продажби78162 085
Приходи от лихви125128
Приходи от дивиденти9580
Положителни разлики от промяна на валутни курсове012 186
Финансови приходи1 08312 314
Приходи от дейността1 86474 399
Общо приходи1 86474 399
Общо приходи и загуба1 86474 399
Постъпления от клиенти16760 740
Плащания на доставчици-72-49 158
Плащания, свързани с възнаграждения-42-3 132
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-17-1 111
Платени корпоративни данъци върху печалбата010
Курсови разлики0-518
Други постъпления /плащания от оперативна дейност0-564
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):366 267
Предоставени заеми076
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):076
Постъпления от заеми3 2622 737
Платени заеми-3 127-8 676
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-7670
Други постъпления/ плащания от финансова дейност0-135
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-632-6 074
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-596269
Парични средства в началото на периода1 46418 849
Парични средства в края на периода, в т.ч.:86819 118
Наличност в касата и по банкови сметки342 241
Блокирани парични средства83416 877