-- 2023.05.19 16:43:03
Каучук АД-София, 4KU, KAU; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.19 16:40:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 231.00 229.00 221.00
Цена (Price) 26.00 33.60 43.40
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 694.00 894.00 13.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 11 460.00 9 039.00 5 772.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 1.03 1.38 1.78
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 5 238.46 171.41 -98.08
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 962.32 178.53 -90.91
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 98.54 225.18 -17.78
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 486.65 124.66 -147.02
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 2.96 4.08 3.83
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 90.61 23.46 -44.50
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 26.27 25.40 15.85
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 26.90 26.05 16.58
Текуща ликвидност (Current Ratio) 344.82 354.71 571.41
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 3.85 2.98 2.30
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 18.51 14.32 11.09

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 694 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 5 238.46 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 962.32 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 733 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 98.54 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 2.96 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 73.10 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 510.33 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 486.65 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 3.85 %
 + Средна дивидентна доходност от 4KU (KAU) за 5 години: 18.51 %

 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 90.61 %
 - Спад в цената на 4KU (KAU) за 90 дни над -10%: -18.75 %
 - Спад в цената на 4KU (KAU) за 360 дни над -10%: -44.44 %

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 694 хил.лв., като нараства с 5 238.46 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 962.32 % и е 733 хил.лв.

Каучук АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 11 460 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 98.54 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 80.29 % и са 10 911 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 6 310 хил.лв. и разходите за външни услуги с 2 336 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Каучук АД-София към края на март 2023 г. от 23 711 хил.лв., прави 25.17 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 2.96 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.03. Резервите от 15 024 хил.лв. формират 63.36 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 7 051 хил.лв. (29.74 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 73.10 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 205 хил.лв., а краткосрочните за 8 521 хил.лв., което прави общо 8 726 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 26.27 %. Общо дълговете са 26.90 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 36.80 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 90.61 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 17.50 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 32 437 хил.лв. От тях текущите са 90.58 % (29 382 хил.лв.), а нетекущите 9.42 % (3 055 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 20 861 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 344.82 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 87.98 % от собствения капитал и 64.31 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 23 254 366 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 9 966 хил.лв. (30.72 % от Актива), от които парите в брои са 1 138 хил.лв., а 3 734 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 116.96 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 091 хил.лв. с изменение от 510.33 %. Отношението му към продажбите е 35.70 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 486.65 % до 4 056 хил.лв.

Каучук АД-София има емитирани акции с борсов код: 4KU (KAU)-обикновени 942 091 бр.. Емисия 4KU (KAU) поевтинява за предходните 90 дни с -18.75 % до цена 26 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -44.44 %. Капитализацията на дружеството е 24.49 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 942 091 лв. и са 3.85 % спрямо капитализацията (4KU (KAU) - 1 лв. 3.85 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 4KU (KAU) е 4.8120 лв. 18.51 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Каучук АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)2.52

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 229 231 % хил.лв.
Незавършено производство 3 455 2 535 -26.63 % -920
Блокирани парични средства 135 3 734 +2 665.93 % +3 599
Парични средства и парични еквиваленти 5 877 9 966 +69.58 % +4 089


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 229 231 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 388 2 336 +502.06 % +1 948
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. -888 1 108 +224.77 % +1 996
Разходи по икономически елементи-3м. 8 528 10 847 +27.19 % +2 319
Разходи за дейността-3м. 8 579 10 911 +27.18 % +2 332
Печалба от дейността-3м. 1 009 694 -31.22 % -315
Общо разходи-3м. 8 579 10 911 +27.18 % +2 332
Печалба преди облагане с данъци-3м. 1 009 694 -31.22 % -315
Печалба след облагане с данъци-3м. 894 694 -22.37 % -200
Нетна печалба за периода-3м. 894 694 -22.37 % -200
Общо разходи и печалба-3м. 9 588 11 605 +21.04 % +2 017
Нетни приходи от продажби на продукция-3м. 8 956 11 400 +27.29 % +2 444
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 9 039 11 460 +26.78 % +2 421
Приходи от дейността-3м. 9 588 11 605 +21.04 % +2 017
Общо приходи-3м. 9 588 11 605 +21.04 % +2 017
Общо приходи и загуба-3м. 9 588 11 605 +21.04 % +2 017


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 229 231 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 6 749 13 223 +95.93 % +6 474
Плащания на доставчици-3м. -5 486 -8 246 -50.31 % -2 760
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 719 4 091 +468.98 % +3 372
Покупка на дълготрайни активи-3м. -615 0 +100.00 % +615
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -615 0 +100.00 % +615
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 78 4 089 +5 142.31 % +4 011
Парични средства в началото на периода-3м. 0 5 877 +5 877.00 % +5 877
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 78 9 966 +12 676.92 % +9 888
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 321 6 232 +1 841.43 % +5 911
Блокирани парични средства-3м. -243 3 734 +1 636.63 % +3 977