-- 2023.05.03 01:50:01
Алтерко АД-София, A4L, A4L1; 229 - консолидиран годишен отчет Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.05.03 00:59:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 229.00 | 227.00 | 219.00 |
Цена (Price) | 20.60 | 22.90 | 24.80 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 5 686.00 | 5 687.00 | 5 916.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 17 433.00 | 17 434.00 | 15 962.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 35 576.00 | 35 480.00 | 21 186.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 93 456.00 | 93 360.00 | 59 747.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 21.27 | 23.64 | 27.97 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 4.69 | 5.22 | 6.81 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 3.97 | 4.42 | 7.47 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -631.69 | -621.72 | 63.26 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 16.52 | 18.45 | 21.27 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -3.89 | -3.87 | -30.59 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -10.53 | -10.34 | -8.79 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 67.92 | 67.47 | 23.99 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 44.69 | 42.21 | 36.80 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 20.59 | 20.50 | 14.77 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 42.34 | 42.38 | -22.85 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 18.65 | 18.67 | 26.72 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 8.97 | 8.98 | 6.55 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 10.95 | 10.96 | 9.44 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 967.57 | 967.26 | 1 251.88 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.49 | 0.44 | 0.81 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.40 | 0.36 | 0.26 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 5 686 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 17 433 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 9.22 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 6 896 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 21 327 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 7.33 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 67.92 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 56.42 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 18.65 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 20.59 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 89.05 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 37.95 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 44.69 %
+ Ръст в цената на A4L за 90 дни над 10%: 23.35 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 0.49 %
+ Средна дивидентна доходност от A4L за 5 години: 0.40 %
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -3.89 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 21.27
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -10.53 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 3.97
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 4.69
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 42.34 %
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -94.57 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -587 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -108.32 %
- Спад в цената на A4L за 360 дни над -10%: -16.94 %
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 5 686 хил.лв., като намалява с -3.89 %. За последните 12 месеца печалбата достига 17 433 хил.лв., което представлява 0.97 лв. на акция при изменение с 9.22 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 20.6 лв. е 21.27.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -10.53 % и е 6 896 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 7.33 % до 21 327 хил.лв. (1.18 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 16.52, а на P/EBITDA 17.39.
Алтерко АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 35 576 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 67.92 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 56.42 % до 5.19 лв. (общо 93 456 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 3.97, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 18.65 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 90.01 % и са 27 439 хил.лв., а за годината са 74 687 хил.лв. с изменение от 75.46 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 4 818 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 16 536 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 13 566 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 44 719 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Алтерко АД-София към края на декември 2022 г. от 79 072 хил.лв., прави 4.39 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 20.59 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 4.69. Резервите от 5 995 хил.лв. формират 7.58 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 37 684 хил.лв. (47.66 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 89.05 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 1 757 хил.лв., а краткосрочните за 7 969 хил.лв., което прави общо 9 726 хил.лв. 1 794 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.97 %. Общо дълговете са 10.95 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 12.30 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 42.34 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 22.64 %. Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 88 798 хил.лв. От тях текущите са 86.83 % (77 106 хил.лв.), а нетекущите 13.17 % (11 692 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 69 137 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 967.57 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 87.44 % от собствения капитал и 77.86 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 352 377 979 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 28 148 хил.лв. (31.70 % от Актива), от които парите в брои са 24 хил.лв., а 3 988 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 355.41 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 667 хил.лв. с изменение от 37.95 %. Отношението му към продажбите е 13.12 %. За година назад ОПП е 441 хил.лв. (-94.57 % спад), а ОПП/Продажби 0.47 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -971 хил.лв., а за 12 м. 492 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -271 хил.лв. и -3 326 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 3 425 хил.лв, а за период от 1 година -2 393 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 44.69 % до 4 432 хил.лв., а за 12 месеца е -587 хил.лв. (-108.32 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -631.69.
Алтерко АД-София има емитирани акции с борсов код: A4L-обикновени 17 999 999 бр.. Емисия A4L поскъпва за предходните 90 дни с 23.35 % до цена 20.6 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -16.94 %. Капитализацията на дружеството е 370.80 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 1 800 000 лв., което е 10.33 % от текущата 12 месечна печалба и са 0.49 % спрямо капитализацията (A4L - 0.1 лв. 0.49 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия A4L е 0.0833 лв. 0.40 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Алтерко АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 6.94 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2022 г. (227) няма.