-- 2023.05.02 21:15:55
Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София, 6R1, RAZHL, 6R1A, IDHB, 6R1B; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.02 21:10:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 230.00 | 228.00 | 220.00 |
Цена (Price) | 2.56 | 2.56 | 2.46 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 16.00 | -20.00 | 102.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 172.00 | 258.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 73.00 | 30.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 73.00 | 103.00 | n/a |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 148.55 | 99.04 | n/a |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.05 | 1.05 | 1.01 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 350.02 | 248.07 | n/a |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -17.02 | -21.53 | n/a |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 35.19 | 36.63 | n/a |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -84.31 | -107.78 | 168.42 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 18.23 | 28.98 | 75.38 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -100.00 | -84.40 | n/a |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -215.07 | 109.32 | -122.53 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 0.71 | 1.07 | 1.46 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 8.07 | 9.14 | 141.23 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 235.62 | 250.49 | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 0.70 | 1.06 | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.16 | 0.25 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 45.11 | 45.15 | 25.09 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 76.87 | 76.83 | 75.59 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 174.51 | 174.28 | 303.44 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -12.79 | -31.21 | n/a |
Очаквана цена (Expected price) | 2.23 | 1.76 | n/a |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -25.80 | -43.26 | n/a |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 1.90 | 1.45 | n/a |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 16 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 172 хил.лв.
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 18.23 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 817 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 033 хил.лв.
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 235.62 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.71 %
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -84.31 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 148.55
- EV/EBITDA над 20: 35.19
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -100.00 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 350.02
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.70 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 23.13 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 45.11 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 76.87 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 8.07 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -460 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -215.07 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -460 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -215.07 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -1 501 хил.лв.
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -12.79 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -25.80 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 16 хил.лв., като намалява с -84.31 %. За последните 12 месеца печалбата достига 172 хил.лв., което представлява 0.02 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 2.56 лв. е 148.55.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 18.23 % и е 817 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 3 033 хил.лв. (0.30 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 35.19, а на P/EBITDA 8.42.
Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са надолу с -100.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.01 лв. (общо 73 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 350.02, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 235.62 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (1 135 от 1 135 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (604 хил.лв.) и другите финансови приходи (530 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 26.87 % и са 1 138 хил.лв., а за годината са 4 410 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 37 хил.лв., разходите за възнаграждения с 12 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 12 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 148 хил.лв., разходите за възнаграждения с 50 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 53 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 820 хил.лв. 76.28 % и другите финансови разходи, които са 254 хил.лв. 23.63 % от финансовите разходи (1 075 хил. лв.). Те от своя страна са 94.46 % от разходите за дейността (1 138 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София към края на март 2023 г. от 24 432 хил.лв., прави 2.45 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 0.71 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.70 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.05. Резервите от 7 660 хил.лв. формират 31.35 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 6 775 хил.лв. (27.73 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 23.13 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 33 542 хил.лв., а краткосрочните за 47 636 хил.лв., което прави общо 81 178 хил.лв. 24 954 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 45.11 %. Общо дълговете са 76.87 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 332.26 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 8.07 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 6.28 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 105 610 хил.лв. От тях текущите са 78.71 % (83 130 хил.лв.), а нетекущите 21.29 % (22 480 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 35 494 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 174.51 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 145.28 % от собствения капитал и 33.61 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.16 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.25 %. Стойността на фирмата (EV) e 106 717 168 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 12 хил.лв. (0.01 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 57.41 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -460 хил.лв. с изменение от -215.07 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 330 хил.лв., а за 12 м. -2 931 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 132 хил.лв. и 4 433 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 2 хил.лв, а за период от 1 година 1 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -215.07 % до -460 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -17.02.
Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 6R1 (RAZHL)-обикновени 9 980 925 бр.. Емисия 6R1 (RAZHL) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 2.56 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4.07 %. Капитализацията на дружеството е 25.55 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.05 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София е -12.79 %. Очакваната цена на емисия 6R1 (RAZHL) е 2.23 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.0465 | 1.0458 | 0.07 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 99.0355 | 148.5532 | -33.33 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 248.0696 | 350.0155 | -29.13 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 8.7895 | 8.4244 | 4.33 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -21.5258 | -17.0228 | -26.45 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -25.80 %, което съответства на цена за емисия 6R1 (RAZHL) от 1.90 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи по икономически елементи-3м. | 110 | 63 | -42.73 % | -47 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 73 | 0 | -100.00 % | -73 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 73 | 0 | -100.00 % | -73 |